Снимка: Istock

Акциите на китайския гигант за батерии за електрически превозни средства CATL (3750.HK, 300750.SZ) се търгуваха с 18.4% над цената на записване във вторник, след като компанията набра 4.6 милиарда долара в листването си в Хонконг, най-голямото в света тази година.

Акциите на CATL достигнаха 311.40 хонконгски долара всяка в Хонконг, след като фирмата продаде акциите си на цена от 263 хонконгски долара всяка в листването.

Индексът Hang Seng (^HSI) в Хонконг се повиши с около 1.3% по време на сесията.

CATL, която също е листвана в Шънджън, миналата седмица набра 4.6 милиарда долара в Хонконг, което беше най-голямото листване в града, откакто Midea Group (0300.HK) набра същата сума миналата година. Акциите на CATL в Шънджън се повишиха с около 1% във вторник.

Сделката на CATL означава, че 7,73 милиарда долара са били набрани в Хонконг чрез първични публични предлагания и вторични листвания досега през 2025 г., в сравнение с 1,05 милиарда долара по същото време миналата година, според данни на LSEG.

Бони Чан, главен изпълнителен директор на борсовия оператор Hong Kong Exchanges and Clearing, заяви, че повече от 40 фирми, листвани в континентален Китай, известни като компании с акции от клас А, активно проучват листванията в Хонконг.

„Едно от основните предимства за тези компании да се стремят към листване в Хонконг е фактът, че това би ни отворило платформа за набиране на средства в офшорни райони, за да подкрепим плана им за разширяване в офшорни райони“, каза Чан на церемонията по листването на CATL на фондовата борса.

Уанг Шугуан, член на управителния комитет на China International Capital Corp (CICC), който отговаря за инвестиционното банкиране, заяви, че листването на CATL може да помогне за съживяването на капиталовите пазари в Хонконг. CICC беше спонсор на листването на CATL заедно с JPMorgan, Bank of America и China Securities International.

„Това е поредна демонстрация, че водещите индустриални компании, листвани на местно ниво, могат да бъдат добре разпознати от глобалните инвеститори в предлаганията в Хонконг. Това също ще помогне на пазара в Хонконг да стане по-активен“, каза той.

Институционалният транш от сделката в Хонконг е бил презаписан 15,2 пъти, според подадените от CATL документи, докато частта за търговия на дребно е била презаписана 151 пъти.

Компанията заяви, че по-голямата част от средствата ще бъдат използвани за изграждането на фабрика в Унгария, част от плана ѝ за производство на батерии в Европа за автомобилни производители като BMW (BMW.DE, BMWKY), Stellantis (STLA, STLAM.MI) и Volkswagen (VOW3.DE, VWAGY).

„Това листване означава по-широката ни интеграция в световния капиталов пазар и нова отправна точка за нас за насърчаване на глобалната икономика с нулеви въглеродни емисии“, каза основателят и председател на CATL Робин Зенг на церемонията по листването.

CATL имаше за цел да набере около 4 милиарда долара при листването, но увеличи размера на сделката след силното търсене от страна на инвеститорите.

Може да бъде упражнена така наречената „опция за зелена обувка“, която би увеличила размера на набраните средства от CATL до 5,3 милиарда долара.

С този размер това би било най-голямото листване в Хонконг, откакто Kuaishou Technology набра 6,2 милиарда долара през 2021 г., според данни на LSEG.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.