Снимка: iStock

С началото на успокояването на пазара с облекчаването на търговското напрежение между САЩ и Китай, сега може да е чудесен момент да добавите някои водещи технологични акции към портфолиото си, съобщават от The Motley Fool.

Нека разгледаме трите най-добри технологични акции за покупка този месец.

1. Nvidia

Що се отнася до изкуствения интелект (ИИ), Nvidia (NVDA -0.52%) остава една от най-добре позиционираните компании. Графичните процесори (GPU) на компанията са се превърнали в гръбнака на ИИ инфраструктурата, осигурявайки необходимата процесорна мощност за изпълнение на ИИ задачи.

Компанията е доминиращият играч в пространството на GPU, с пазарен дял над 80%. Това господство произтича от софтуерната ѝ платформа CUDA, която позволява на разработчиците лесно да програмират чиповете ѝ, както и от колекцията ѝ от специфични за ИИ библиотеки и инструменти, които подобряват производителността на чиповете ѝ при изпълнение на задачи. Разходите за центрове за данни, свързани с ИИ, продължават да се увеличават. Очаква се трите основни доставчици на облачни услуги – Amazon, Microsoft и Google – да похарчат общо 250 милиарда долара тази година, за да разширят капацитета си и да отговорят на нарастващото търсене от клиенти, работещи с ИИ задачи. В същото време, технологични гиганти като Meta Platforms и OpenAI се надпреварват да изградят по-мощни модели с изкуствен интелект, които изискват все повече изчислителна мощност. Предприятията също така увеличават инвестициите си в инфраструктура, като въвеждат хибридни облачни стратегии в подкрепа на вътрешното внедряване на изкуствен интелект.

От своя страна, Nvidia очаква тези положителни фактори да продължат, като прогнозира, че капиталовите разходи за центрове за данни (capex) ще надхвърлят 1 трилион долара през 2028 г. Ако това се случи, компанията ще бъде основен бенефициент, предвид позицията си на пазара. В същото време акциите остават на атрактивна цена, търгувайки се с коефициент цена/печалба (P/E) от 28 пъти прогнозите на анализаторите за тази година и коефициент цена/печалба/растеж (PEG) от 0,56, като числата под 1 се считат за подценени.

2. Advanced Micro Devices

Въпреки че е на второ място на пазара на графични процесори след Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD -2,35%) все още отбелязва силен растеж в центровете за данни. Компанията постига известен напредък в пространството на графичните процесори, особено на пазара на инференциални решения с изкуствен интелект. Въпреки че обучението беше първоначалният фокус на инвестициите в ИИ инфраструктура, се очаква изводите в крайна сметка да се превърнат в много по-голям пазар. Това е добра новина за AMD.

Всъщност, при последното си обявяване на приходите, компанията заяви, че една от най-големите компании за ИИ модели вече използва своите графични процесори, за да обработва значителен процент от ежедневния си трафик на изводи. AMD добави, че няколко големи доставчици на облачни услуги използват повече от техните графични процесори за обработка на генеративни ИИ задачи като търсене, класиране и препоръки.

Компанията също така се превърна в лидер в предоставянето на централни процесори (CPU) за центрове за данни, където печели пазарен дял. Докато графичните процесори осигуряват процесорната мощност, централните процесори са мозъкът зад операцията. Тя не е толкова голяма, колкото пазара на графични процесори, но е важен и силно развиващ се пазар.

С лидерството си в пространството на процесорите за центрове за данни и възможността, която ще има с ИИ изводите, AMD е друг солиден пазар за ИИ инфраструктура. С предходно съотношение цена/печалба от 27,5 пъти, акциите имат голям потенциал за растеж на разумна цена.

3. Taiwan Semiconductor Manufacturing

Друга компания, която ще се възползва добре от продължаващото изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект, е Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM -0.28%), или накратко TSMC. Компанията е водещият производител на полупроводници по договор в света и като такава се възползва от увеличеното търсене на графични процесори и други усъвършенствани чипове.

Днес повечето водещи компании за полупроводници се фокусират върху проектирането на чипове, докато аутсорсват производството си на леярни като TSMC. Причината е съвсем проста: Производството на чипове е изключително капиталоемко, изисквайки милиарди долари за изграждане и експлоатация на съоръжение за производство на чипове. За да бъдат печеливши, тези съоръжения трябва да работят на или близо до пълния си капацитет. Освен това, производството на авангардни чипове изисква силна техническа експертиза и постоянни инвестиции. Леярните непрекъснато разширяват границите, за да намалят размерите на чиповете, за да доставят по-мощни и енергийно ефективни чипове.

Мащабът и технологичният опит на TSMC помогнаха на компанията да се отличи от конкурентите ѝ и ѝ позволиха да се превърне в ценен партньор на водещи дизайнери на чипове като Nvidia. Това също така даде на компанията солидна ценова сила, което доведе до стабилно подобрение на брутния марж.

В момента компанията работи в тясно сътрудничество с най-големите си клиенти, за да изгради производствен капацитет, който да им помогне да отговорят на бъдещите нужди, като същевременно разширява географското си присъствие. Това включва голяма инвестиция в нови съоръжения в САЩ.

Акциите също са атрактивно оценени с forward P/E от 20,5 и PEG от 0,62.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Акциите на Rigetti Computing подходящи ли са за покупка?

Великолепна дивидентна акция спадна с 15% за покупка и задържане завинаги