Снимка: iStock

Облачните изчисления са революционна технология, която предоставя на бизнеса рентабилен начин да прехвърли операциите си онлайн. Но управлението на дигиталната инфраструктура може да бъде сложно, защото уебсайтовете и онлайн услугите трябва да са достъпни 24/7 за клиенти и служители. Тук се намесва Datadog (DDOG 5.07%) - тя разработи платформа за облачен мониторинг, която помага на предприятията да минимизират времето на престой и следователно загубените приходи, съобщават от The Motley Fool.

Акциите на Datadog се търгуват с 44% под рекордния си връх, който беше поставен по време на технологичната лудост през 2021 г. Тогава те безспорно бяха надценени, но компанията никога не спря да се разширява, така че акциите ѝ всъщност започват да изглеждат привлекателни на сегашното ниво.

Wall Street изглежда е съгласен. Wall Street Journal проследява 46 анализатори, които отразяват акциите на Datadog, и повечето от тях са им дали най-високата възможна оценка за покупка, като нито един не препоръчва продажба. Ето защо инвеститорите може да искат да купят при спада.

Datadog навлиза в сферата на изкуствения интелект

Datadog имаше 30 500 клиенти в края на първото тримесечие на 2025 г. (приключило на 31 март) и те оперират в различни индустрии, включително търговия на дребно, финансови услуги, здравеопазване, игри, технологии и други. Мониторингът в облака се е превърнал в съществено значение за всички тях, но те го използват по уникални начини в зависимост от естеството на бизнеса си.

Например, търговец на дребно може да използва Datadog, за да наблюдава инфраструктурата на уебсайта си денонощно. Той може незабавно да каже на собственика, ако определена група клиенти има проблеми с достъпа до онлайн магазина, така че техническият проблем може да бъде отстранен, преди да доведе до спад в продажбите. По подобен начин PlayStation Network на Sony използва Datadog, за да наблюдава инфраструктурата и в трите си основни оперативни центъра в Токио, Сан Диего и Сан Франциско, което им позволява да обединят ресурсите си, за да разрешат по-бързо прекъсванията.

Datadog сега използва своя опит, за да навлезе в индустрията за изкуствен интелект (ИИ). Миналата година компанията пусна инструмент за мониторинг на големи езикови модели (LLM), който помага на разработчиците да проследяват разходите, да отстраняват технически проблеми и дори да оценяват качеството на резултатите, генерирани от всеки модел, за да могат да правят навременни корекции. През първото тримесечие Datadog заяви, че броят на клиентите, които използват продукта LLM Observability, се е увеличил повече от два пъти в сравнение с шест месеца по-рано.

Компанията също така пусна продукт за мониторинг за бизнеси, които използват готови LLM от OpenAI за внедряване на софтуер за изкуствен интелект, вместо да разработват свои собствени модели. Инструментът им помага да проследяват потреблението си в цялата организация, така че да могат да разпределят ресурсите по-ефективно и да създават по-точни бюджети.

Бърз растеж на приходите, воден от изкуствен интелект

Datadog генерира 762 милиона долара общи приходи през първото тримесечие на 2025 г. Това представлява ръст от 25% на годишна база и е над горната граница на прогнозата на ръководството от 741 милиона долара. Главният финансов директор Дейвид Обстлер заяви, че клиентите, използващи изкуствен интелект, са представлявали 8,5% от общите приходи на компанията през тримесечието. Това може да не звучи много, но е повече от два пъти по-голямо от 3,5% принос, който компанията направи през периода на предходната година.

Резултатът за първото тримесечие беше толкова силен, че ръководството увеличи прогнозата си за цялата година с 40 милиона долара. Очаква се Datadog да генерира общи приходи от 3,235 милиарда долара през 2025 г. (в горния край на диапазона), в сравнение с 3,195 милиарда долара преди това. Datadog остана печеливша през тримесечието, въпреки сериозните инвестиции в растеж. Общите оперативни разходи нараснаха с 26% на годишна база до 616 милиона долара, водени от разходите за научноизследователска и развойна дейност, които представляват повече от половината от тази сума. Компанията все още реализира печалба на акция (EPS) от 0,07 долара на база GAAP (общоприети счетоводни принципи) - но това е с 46% по-малко спрямо периода на предходната година.

След като обаче бяха изключени еднократните и непаричните разходи, Datadog реализира печалба на акция от 0,60 долара на база извън GAAP. Това беше без промяна на годишна база, но значително над горната граница на прогнозата на ръководството от 0.43 долара. Wall Street е оптимистично настроен към акциите на Datadog

Wall Street Journal проследява 46 анализатори, които разглеждат акциите на Datadog, и 29 от тях са им дали най-високата възможна оценка за покупка. Осем други са в лагера на наднормено тегло (бичи), а останалите девет препоръчват задържане. Нито един анализатор не препоръчва продажба. Те имат средна ценова целева цена от 137.66 долара за акциите, което предполага потенциален ръст от 27% през следващите 12 до 18 месеца. Въпреки това, най-високата цел на Уолстрийт от 200 долара предполага, че акциите биха могли да скочат с 85%.

През 2021 г. Datadog се търгуваше с впечатляващо съотношение цена-продажба (P/S) от над 60, което беше неустойчиво. Но 44%-ният спад на акциите, съчетан с постоянния растеж на приходите на компанията оттогава, намалиха съотношението P/S до по-разумно ниво от 13,8. Това е почти най-ниското ниво от пет години и е с 54% по-малко от средното съотношение P/S от 30,2 за същия период.

Datadog оценява своя адресируем пазар на 53 милиарда долара в момента само в наблюдаемото пространство и очаква той да расте със сложен годишен темп от 11% до 2028 г. Компанията едва е докоснала повърхността на тази възможност въз основа на текущите си приходи, което може би е причината Уолстрийт да е толкова оптимистично настроена относно потенциала на акциите си.

Освен това, революцията в областта на изкуствения интелект все още е в начален стадий и би могла да разшири възможностите на Datadog още повече в дългосрочен план. В резултат на това, може би е чудесен момент за закупуване на акциите, като се има предвид текущата им оценка, особено за търпеливи инвеститори, които са готови да ги държат в дългосрочен план.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Всички погледи ще бъдат насочени към резултатите на Walmart тази седмица

Доларът се понижава