Снимка: Istock

CATL може да предложи по-малко от 10% отстъпка за листване в Хонконг на стойност 5 милиарда долара, твърдят източници. Потенциалните инвеститори в предстоящото листване на CATL в Хонконг на стойност 5 милиарда долара са били уведомени, че акциите може да бъдат продадени с по-малко от 10% отстъпка от листнатите в Шенжен акции на китайския производител на батерии, според три източника, пряко запознати с въпроса.

Предложената отстъпка може да бъде около средно едноцифрена, добавиха два от източниците, цитирани от финансовото издание Ройтерс.

CATL, чиито клиенти на автомобилни производители включват Tesla и Stellantis, се среща с инвеститори преди да започне сключването на договор за сделката следващата седмица, която може да бъде най-голямата продажба на нови акции в Хонконг от четири години.

Инвеститорите настояват CATL да определи цената на акциите в Хонконг с поне 10% под тази на търгуваните в Шенжен акции, съобщиха един от източниците и четвърти човек пред Ройтерс.

Ценообразуването не е финализирано, казаха източниците.

CATL иска основни и водещи инвеститори да се запишат за около половината от акциите, които ще бъдат продадени в сделката, добавиха двама от източниците. Източниците не можаха да бъдат назовани, като се обсъжда информация, която все още не е публично достояние.

Акциите на CATL се търгуваха с 3,0% по-високо в сряда на 238,61 юана. Акциите обаче са паднали с 10,3% тази година. Индексът CSI300 на Китай се повиши с 0,6% в сряда.

Акциите в Хонконг обикновено се търгуват с отстъпка в сравнение с акциите на континента. На инвеститорите обикновено се предлагат акции на по-ниска цена в офшорни листвания като това като стимул за закупуване на акции.

Midea Group определи цените на акциите си в Хонконг с около 20% отстъпка, когато набра 4 милиарда долара чрез листване през септември миналата година.

Пет листвания на континента в Хонконг от 2022 г. насам, водени от Midea, China Tourism Group Duty Free и S.F. Holding, имаха ценови диапазони по време на своите брокерски предложения с отстъпки между 28% и 37%, според анализатора на Global Equity Research Арун Джордж, който публикува в Smartkarma.

Листването на CATL ще бъде най-голямото в Хонконг от 2021 г. насам, когато Kuaishou Technology набра 6,2 милиарда долара чрез първично публично предлагане.

Производителят на батерии вече заяви в регулаторен документ, че част от набраните средства ще бъдат използвани за изграждането на завод за батерии в Унгария на стойност 7,3 милиарда евро (8,28 милиарда долара).

Нетната печалба на CATL през първите три месеца на 2025 г. нарасна с 32,9% на годишна база до 14 милиарда юана (1,91 милиарда долара), което е най-бързият ѝ темп от близо две години.

Компанията разширява лидерството си на пазара на батерии с 38% дял в световен мащаб през 2024 г. Това увеличение е нараснало от 36% през 2023 г., според данни на SNE Research, благодарение на по-бързия растеж на CATL в доставките на батерии за системи за съхранение на енергия и широката гама от клиенти от автомобилния сектор.

BYD, която доставя по-голямата част от батериите си за собствените си електрически превозни средства и хибриди, се класира на второ място с 15%.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пзари.