Снимка: Istock
Има много печеливши (и губещи), които анализаторите очакват да покажат двуцифрени печалби през следващата година. Акциите на Meta Platforms поскъпнаха с 18% през януари.
Въпреки всички фойерверки в понеделник, включително 17% спад за акциите на Nvidia, индексът S&P 500 приключи януари с ръст от 2,8%, а 72% от акциите му се повишиха за месеца.
Следват списъци с най-добре и най-зле представящите се акции през януари в S&P 500. И по-надолу е поглед отблизо на представянето и оценките за индекса и неговите 11 сектора.
Всички доходи от инвестиции в тази статия включват реинвестирани дивиденти.
Спадът на Nvidia в понеделник последва новината, че DeepSeek е успяла да разработи генеративна полезна технология за изкуствен интелект на много по-ниска цена, отколкото се предполагаше преди. Това предизвика безпокойство сред инвеститорите, че разходите за хардуер, използван за разработване на технология за изкуствен интелект, ще се забавят. Nvidia доминира при инсталирането на графични процесори (GPU) от центрове за данни по време на изграждането на AI инфраструктура.
След спада на Nvidia в понеделник, акциите се покачиха с 1% до петък, за 11% спад за месеца.
Най-добре представящите се акции през януари
Ето 20-те акции в S&P 500, които показаха най-висока обща възвръщаемост за месеца. Таблицата включва също възвръщаемост за последните три години и от края на 2021 г. до януари. След повече от две години на изключителна възвръщаемост за S&P 500, може да е полезно да се напомни, че през 2022 г. индексът падна с 18,1%.
| Компания | Jan. return | 2024 return | 2023 return | 2022 return | Return from end of 2021 through Jan. |
| Constellation Energy Corp. | 34% | 93% | 37% | N/A | N/A |
| CVS Health Corp. | 27% | -41% | -13% | -8% | -39% |
| GE Aerospace | 22% | 65% | 96% | -11% | 251% |
| Vistra Corp. | 22% | 261% | 71% | 5% | 690% |
| F5 Inc. | 18% | 41% | 25% | -41% | 21% |
| Starbucks Corp. | 18% | -2% | -1% | -13% | -1% |
| 3M Co. | 18% | 46% | -3% | -30% | 17% |
| DaVita Inc. | 18% | 43% | 40% | -34% | 55% |
| Meta Platforms Inc. | 18% | 66% | 194% | -64% | 106% |
| Texas Pacific Land Corp. | 17% | 115% | -32% | 91% | 226% |
| KLA Corp. | 17% | 9% | 56% | -11% | 77% |
| Builders FirstSource Inc. | 17% | -14% | 157% | -24% | 95% |
| CrowdStrike Holdings Inc. Class A | 16% | 34% | 142% | -49% | 94% |
| International Business Machines Corp. | 16% | 39% | 22% | 11% | 119% |
| Air Products and Chemicals Inc. | 16% | 8% | -9% | 4% | 19% |
| Discover Financial Services | 16% | 57% | 18% | -14% | 87% |
| Howmet Aerospace Inc. | 16% | 103% | 38% | 24% | 302% |
| Citigroup Inc. | 16% | 42% | 19% | -22% | 52% |
| Henry Schein Inc. | 16% | -9% | -5% | 3% | 3% |
| Humana Inc. | 16% | -44% | -10% | 11% | -35% |
Данни: FactSet
Constellation беше най-добре представящият се компонент на индекса през януари. Акциите почти се удвоиха през 2024 г., тъй като инвеститорите започнаха да гледат на това като на AI игра. През септември Constellation сключи 20-годишно споразумение за изкупуване на електроенергия с Microsoft Corp. и обяви, че ще рестартира атомната централа на остров Три Майл в Пенсилвания. До 24 януари акциите на Constellation са се повишили с 55% за 2025 г. Но акциите паднаха с 21% в понеделник, тъй като новините от DeepSeek накараха инвеститорите да се запитат колко мощност ще е необходима на Big Tech, за да внедри AI хардуер.
CVS Health се класира високо сред най-добре представилите се през януари след две години на лошо представяне. И Walgreens Boots Alliance също щеше да бъде в списъка, ако акциите му не бяха паднали с 10% в петък, след като компанията спря дивидента си. И двете акции се търгуват при ниски оценки цена/печалба, както можете да видите в следващата таблица. Целият сектор на здравеопазването също може да се счита за сделка, както можете да видите в последните две таблици в долната част на тази статия.
Акции на GE Aerospace върна 22% през януари. Това е остатъкът от старата General Electric, която завърши процеса на разделяне на три компании с отделянето на GE Verona Inc. (бизнесът за производство на електроенергия на старата компания) през април, което последва отделянето на GE HealthCare Technologies Inc. през януари 2023 г. Томи Килгор се зарови в няколко катализатора за GE Aerospace миналата седмица.
Starbucks беше още един победител през януари, като акциите възвърнаха 18%, въпреки спада на продажбите от 4% на годишна база за фискалното тримесечие, приключило на 29 декември. Тримесечните приходи са намалели с 2,6% спрямо година по-рано. Резултатите бяха по-добри от прогнозите на анализаторите и анализаторите похвалиха усилията на компанията да коригира кораба под ръководството на Брайън Никъл, който пое поста главен изпълнителен директор на компанията през септември.
Meta Platforms нарасна с 18% за януари. Късно в сряда компанията съобщи, че приходите й за четвъртото тримесечие са се увеличили с 21% спрямо предходното тримесечие и че печалбата й на акция се е увеличила с 50%. Майкъл Натансън от MoffetNathanson Research нарече резултатите на компанията за цялата година „невероятно силни“ в бележка до клиентите в четвъртък.
„Способността на Meta да използва AI за устойчиво стимулиране както на ангажираността, така и на растежа на цените е рядкост в нейната (и в историята на индустрията)“, пише Натансън. Той оценява Meta като покупка, но оставя целевата си цена за акциите непроменена на $710 - само с 3% над цената на затваряне в петък от $689,18.
А ето и най-зле представящите се компании от началото на годината:
| Company | Jan. return | 2024 return | 2023 return | 2022 return | Return from end of 2021 through Jan. |
| Edison International | -32% | 15% | 17% | -3% | -10% |
| PG&E Corp. | -22% | 12% | 11% | 34% | 29% |
| Constellation Brands Inc. Class A | -18% | -7% | 6% | -6% | -25% |
| ON Semiconductor Corp. | -17% | -25% | 34% | -8% | -23% |
| Electronic Arts Inc. | -16% | 7% | 13% | -7% | -5% |
| AES Corp. | -13% | -30% | -31% | 22% | -49% |
| Brown-Forman Corp. Class B | -13% | -32% | -12% | -9% | -53% |
| Deckers Outdoor Corp. | -13% | 82% | 67% | 9% | 191% |
| Hershey Co. | -12% | -7% | -18% | 22% | -18% |
| Las Vegas Sands Corp. | -11% | 6% | 3% | 28% | 25% |
| Charles River Laboratories International Inc. | -11% | -22% | 8% | -42% | -56% |
| Nvidia Corp. | -11% | 171% | 239% | -50% | 309% |
| Lamb Weston Holdings Inc. | -10% | -37% | 22% | 43% | -1% |
| Dell Technologies Inc. Class C | -10% | 53% | 96% | -27% | 98% |
| Comcast Corp. Class A | -10% | -12% | 29% | -29% | -27% |
| United Parcel Service Inc. Class B | -9% | -16% | -6% | -16% | -40% |
| Viatris Inc. | -9% | 20% | 2% | -14% | -5% |
| Enphase Energy Inc. | -9% | -48% | -50% | 45% | -66% |
| Southwest Airlines Co. | -9% | 19% | -12% | -21% | -25% |
| Expedia Group Inc. | -8% | 23% | 73% | -52% | -5% |
Данни: FactSet
*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.
| Валута | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.16 | ▲0.06% |
| USDJPY | 153.38 | ▼0.12% |
| GBPUSD | 1.36 | ▲0.05% |
| USDCHF | 0.81 | ▼0.08% |
| USDCAD | 1.38 | ▲0.03% |
| Референтен индекс | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| Dow 30 | 52 609.10 | ▲0.21% |
| S&P 500 | 7 725.79 | ▲0.11% |
| Nasdaq 100 | 29 742.60 | ▼0.04% |
| DAX 30 | 25 575.20 | ▲0.14% |
| Криптовалута | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| Bitcoin | 78 080.00 | ▼0.26% |
| Ethereum | 2 471.53 | ▲0.17% |
| Ripple | 1.38 | ▼0.84% |
| Фючърс | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| Петрол - лек суров | 96.30 | ▼0.74% |
| Петрол - брент | 101.40 | ▼0.36% |
| Злато | 4 414.43 | ▲0.47% |
| Сребро | 25.68 | ▲1.17% |
| Пшеница | 726.38 | ▼0.41% |
| Срочност | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| US 10 Year | 107.38 | ▲0.09% |
| Germany Bund 10 Year | 121.31 | ▲0.15% |
| UK Long Gilt Future | 85.26 | ▲0.06% |
Търсенето на петрол в Китай се очаква да спадне с 600 000 барела дневно през 2026 г.