Снимка: Istock

Goldman Sachs отчете най-добрата си печалба от третото тримесечие на 2021 г., водена от банкери, които донесоха повече такси от сключване на сделки, продажби на дългове и сила в търговията, изпращайки акциите й нагоре с 3% преди отварянето на пазара.

Печалбата нарасна до 4,11 милиарда долара, или 11,95 долара на акция, за четвъртото тримесечие, приключило на 31 декември, в сравнение с 2,01 милиарда долара, или 5,48 долара на акция, преди година, съобщи гигантът на Уолстрийт в сряда.

Ръководителите на банковата индустрия очакват по-силна дейност за сключване на сделки през тази година, тъй като Федералният резерв на САЩ намалява лихвените проценти, а про-бизнес коментарите на новоизбрания президент Доналд Тръмп подхранват оптимизма сред инвеститорите.

„Ние сме много доволни от нашите силни резултати за тримесечието и годината“, каза главният изпълнителен директор Дейвид Соломон в изявление. „Окуражен съм, че изпълнихме или надхвърлихме почти всички цели, които си поставихме в нашата стратегия за разрастване на фирмата преди пет години.“

Таксите за инвестиционно банкиране на Goldman нараснаха с 24% до 2,05 милиарда долара през четвъртото тримесечие, задвижвани от поемане на дългове, които се възползваха от силно финансиране с ливъридж и продажба на корпоративни облигации.

Възстановяването на сливанията и придобиванията в цялата индустрия, заедно с подновената активност на пазарите на акции и дълг, повиши резултатите през втората половина на 2024 г. за водещите банки на Уолстрийт.

В рамките на инвестиционното банкиране приходите от поемане на акции и дългове са скочили съответно с 98% и 51% през четвъртото тримесечие. Приходите му от консултантски услуги са намалели с 4%.

Общите приходи от инвестиционно банкиране в световен мащаб са се увеличили с 26% до 86,8 милиарда долара през 2024 г., като Северна Америка е нараснала с 33% спрямо предходната година, според данни на Dealogic. Goldman спечели втория най-голям приход сред банките в световен мащаб.

Миналия месец Соломон каза на конференция на Ройтерс, че сключването на сделки с акции и сливания и придобивания може да надхвърли 10-годишните средни стойности през 2025 г.

Приходите в подразделението за управление на активи и богатство на Goldman се повишиха с 8% до 4,72 милиарда долара, докато приходите в подразделението за глобално банкиране и пазари се увеличиха с 33% до 8,48 милиарда долара през четвъртото тримесечие.

Търговците на акции в банката продължиха да се възползват от по-широкото рали на фондовия пазар през последните три месеца на 2024 г., като приходите скочиха с 32% до 3,45 милиарда долара.

Акциите в САЩ достигнаха рекордни нива, подхранвани от оптимизма относно икономическата политика на новата администрация, съчетан с по-ниски лихвени проценти.

Търговията с фиксиран доход, валута и стоки (FICC) също блесна с 35% скок на приходите.

Goldman обяви редица промени в ръководството в понеделник, тъй като създаде ново подразделение, което да се съсредоточи върху финансирането на големи сделки и предоставянето на заеми на корпоративни клиенти, търсейки капитал от доходоносния частен кредитен пазар.

Междувременно гигантът на Уолстрийт все още намалява своите злополучни потребителски операции, след като загуби милиарди долари. Соломон, който някога подкрепяше тласъка на търговията на дребно, си навлече критики за стратегията.

Провизиите на Goldman за кредитни загуби възлизат на 351 милиона долара за четвъртото тримесечие, спад от 577 милиона долара преди година, главно поради потенциални загуби в портфолиото от кредитни карти.

Приходите от платформени решения, звеното, в което се намират някои от потребителските операции на Goldman, се покачиха с 16% до 669 милиона долара.

Акциите на Goldman приключиха 2024 г. с ръст от 48,4%, най-големият ръст сред шестте най-големи кредитора в САЩ, и леко надминаха пазарния бенчмарк.

Съперникът JPMorgan Chase отчете рекордна годишна печалба, докато печалбата на Wells Fargo също се повиши поради възстановяване на дейността по сключване на сделки.

За 2024 г. Goldman спечели печалба от $40,54 на акция спрямо $22,87 година по-рано. Общите приходи на гиганта от Уолстрийт са нараснали с 16% до 53,51 млрд. долара.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.