Снимка: Istock

Американските акции се сринаха в петък, след като инвеститорите усвоиха окончателния отчет за работните места за 2024 г. Данните надхвърлиха очакванията за наемане на работа, като повишиха повече несигурност относно движението на лихвените проценти през тази година.

Dow Jones Industrial Average (^DJI) потъна с около 1,6%, или близо до 700 пункта, докато S&P 500 (^GSPC) също падна с 1,5%. Технологичният Nasdaq Composite (^IXIC) се срина с 1,6%. Трите основни показателя изтриха всички печалби от годината до момента с оттеглянето в петък.

Dow загуби 1,1% за седмицата, S&P се отказа от 0,7%, а Nasdaq се понижи с 0,6%.

Декемврийският доклад за неселскостопанската заетост показа много здрав пазар на труда: икономиката на САЩ добави над 250 000 работни места през месеца, докато нивото на безработица падна до 4,1%. Това е добрата новина. По-малко добрата новина е, че силното четене може да накара Фед да поддържа лихвените проценти по-високи за по-дълго, смятат някои на Уолстрийт.

Доходността на 10-годишните съкровищни облигации (^TNX) продължи скорошно покачване в петък, приближавайки се до 4,8%, за да докосне най-високите си нива от края на 2023 г.

Инвеститорите също бяха засегнати от нови данни, които показаха, че потребителите са по-песимистично настроени относно бъдещия ценови натиск. Според ново четене в петък от индекса на потребителските настроения на Университета на Мичиган, очакванията за инфлация за година напред са се повишили от 2,8% миналия месец до 3,3% този месец. Текущото отчитане е най-високото от май 2024 г. Дългосрочните инфлационни очаквания също се повишиха от 3% през декември до 3,3% през януари.

През последните дни председателят на Фед Джеръм Пауъл и други служители ясно показаха, че забавят намаляването на лихвите. На фона на този тон и след данните за работните места, пазарите не очакват намаление на лихвите преди юли, според CME FedWatch Tool.

Междувременно инвеститорите приветстваха оптимистичните печалби за началото на годината. Walgreens (WBA) отчете ръст на печалбата за първото тримесечие, което е знак, че усилията на здравната компания за възстановяване се отплащат. Акциите се покачиха с над 20%. Акциите на Delta (DAL) скочиха с повече от 9% след рекордна година за пътувания, подхранила печалба за четвъртото тримесечие и рекордни годишни приходи. Големите банки трябва да публикуват печалби следващата седмица.

Някои на Уолстрийт дори подновиха разговорите за потенциално повишаване на лихвените проценти тази година, особено след като промените в икономическата политика биха могли да обърнат или да спрат напредъка в облекчаването на ценовия натиск.

Но силните данни за работните места са само част от уравнението. Следващата седмица инвеститорите ще получат нова проверка на инфлацията. Сряда ще донесе данни за индекса на потребителските цени и потенциално повече признаци, че задържането на намаленията на лихвите ще бъде позицията на Фед за известно време.

На корпоративния фронт големите банки са готови да публикуват тримесечни резултати. JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC) и Morgan Stanley са готови да докладват, предлагайки информация за кредитните условия и разходите в началото на новата година.

TikTok преживява своя ден в съда. Компанията за социални медии, притежавана от Китай, представи устни аргументи в петък в опит да отмени закона, който трябва да забрани на компанията да работи в САЩ, освен ако не намери нов собственик.

Върховният съд може да издаде решение преди Тръмп да положи клетва на 20 януари или да отложи закона.

В първоначалните доклади за устните аргументи няколко съдии от Върховния съд изглеждаха по-съпричастни към случая на правителството, че TikTok представлява заплаха за националната сигурност.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари