Снимка: iStock

Тези 3 акции с растеж на дивидентите смазаха пазара и не показват признаци на забавяне, коментират от The Motley Fool.

Силата на инвестирането в ръст на дивиденти се крие в една проста истина: компаниите, които постоянно повишават дивидентите си, исторически са се представяли по-добре от по-широкия пазар от 1900 г. насам. Тези елитни бизнеси съчетават стабилен ръст на приходите, силни основи и приятелски настроени към акционерите мениджърски екипи.

Най-големите истории за растеж на дивиденти споделят общи черти: трайни конкурентни предимства, разумни коефициенти на изплащане и доказани записи на изпълнение. Когато тези качества са в съответствие с дисциплинираното реинвестиране на дивиденти, магията на комбинирането може да генерира значително дългосрочно богатство.

Три компании се открояват като изключителни дългосрочни инвестиции за растеж на дивиденти, които си струва да се държат завинаги. Всяка компания е демонстрирала непоколебим ангажимент към възвръщаемостта на акционерите, като същевременно поддържа лидерски позиции в съответните си индустрии.

Прочетете, за да научите повече за тези три акции с невероятен ръст на дивиденти.

Изграждане на богатство едно по едно

Costco Wholesale (COST -0,89%) е усвоила измамно прост модел на търговия на дребно - начисляване на членски внос за достъп до висококачествени стоки на ниски цени. Въпреки че нейната дивидентна доходност от 0,52% изглежда скромна, 17,92% петгодишен темп на растеж на дивидентите на Costco и консервативният коефициент на изплащане от 26,3% сигнализират за значителни възможности за бъдещи увеличения.

Costco търгува при форуърд съотношение цена/печалба от 50 и инвеститорите плащат премия за тази качествена история на растеж. Тази премия е оправдана от постоянните приходи от членски внос и ценовата мощ, които генерират предвидим паричен поток във всяка икономическа среда.

Завинаги задържаният случай за Costco произтича от водещия в индустрията 90% процент на подновяване на членството в световен мащаб и огромна международна писта за растеж. Със само една трета от магазините си в момента извън САЩ, Costco може да повтори своя доказан модел в световен мащаб от десетилетия, като същевременно възнаграждава акционерите чрез нарастващи дивиденти.

Започнете сутринта си по-умно!

Събудете се с най-новите пазарни новини, информация за компанията и малко глупаво забавление - всичко това обвито в

Фармацевтичен новатор, който удря напред

AbbVie (ABBV 6,36%) продължава да демонстрира своята мощ в навигирането в предизвикателния пейзаж на разработването на лекарства и патентните проблеми. Акциите предлагат атрактивна дивидентна доходност от 3,27% и са осигурили солиден 7,69% петгодишен темп на растеж на дивидента.

Въпреки че грабващият вниманието коефициент на изплащане на AbbVie от 202,6% може да е тревожен, важно е да се има предвид, че средният за индустрията е 141%, отразявайки цикличния характер на разработването на лекарства.

Търгувайки при форуърдно съотношение цена/печалба от 15,8, акциите на AbbVie се търгуват със значителна отстъпка спрямо по-широкия пазар, представен от S&P 500. Нещо повече, доминацията на компанията в имунологията продължава, като Skyrizi и Rinvoq вече генерират многомилиардни приходи , като ефективно противодейства на изтичането на патента на Humira.

Доводът за задържането на AbbVie завинаги се крие в нейната доказана способност да преодолява проблемите с патентите чрез стратегически придобивания и разработване на проекти. Например, придобиването на Allergan през 2020 г. добави ценни франчайзи за естетика и невронауки, доказвайки, че ръководството може да изпълнява трансформиращи сделки за поддържане на дългосрочен растеж на дивидентите.

Печалба от революцията на цифровите плащания

Visa (V 2,94%) продължава да се възползва от глобалното преминаване от транзакции в брой към цифрови плащания. Дивидентната доходност на компанията от 0,73% може да изглежда малка, но нейният 15,7% петгодишен темп на растеж на дивидентите и консервативният коефициент на изплащане от 21,5% сигнализират за възможност за значителни увеличения на дивидентите.

Търгувайки при форуърд съотношение цена/печалба от 25,5, първокласната оценка на Visa отразява нейната уникална конкурентна позиция. По-конкретно, бизнес моделът на компанията с леки активи генерира изключителни маржове и постоянен паричен поток, като същевременно изисква минимални капиталови инвестиции.

Случаят за вечно задържане на акциите на Visa се съсредоточава върху нейния мощен мрежов ефект и глобалното преминаване към цифрови плащания. Позицията на компанията в сърцето на глобалната финансова система, съчетана с нейния бизнес модел с леки активи, осигурява ясен път за устойчив растеж на дивидентите.

Убедителен случай, подкрепен с резултати

Успехът на тези три елитни производители на дивиденти се вижда в техните смазващи пазара печалби през предходните 10 години. Общата възвръщаемост на Costco от 739,7%, заедно с 462% на Visa и 371% на AbbVie, демонстрира как комбинирането на конкурентни предимства с благоприятно за акционерите разпределение на капитала изгражда значително богатство.

Тази възвръщаемост леко надминава печалбата на S&P 500 от 252,3% за същия период. Със стабилни конкурентни позиции, нарастващи потоци от дивиденти и десетилетия на растеж, тези три акции представляват рядката порода инвестиции, които си струва да се купуват днес и да се държат до края на света.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Акциите на Super Micro загубиха над 30%, след като одиторът подаде оставка

По-голяма заетост в частния сектор в САЩ, въпреки ураганите и стачките