Снимка: Istock

Най-големите банки отбелязаха широко възстановяване на Уолстрийт през третото тримесечие, тъй като корпоративните клиенти се почувстваха по-удобно при издаването на нов дълг и преследването на сливания, а някои търговци записаха едно от най-добрите си тримесечия от години.

Goldman Sachs (GS) заяви във вторник, че таксите за инвестиционно банкиране са се увеличили с 20% спрямо периода отпреди година. Bank of America отчете най-високите си приходи от търговия за третото тримесечие от повече от десетилетие. А таксите за инвестиционно банкиране на Citigroup са се увеличили с 44%.

Ръководителите на тези банки са оптимисти, че началото на цикъла на намаляване на лихвените проценти във Федералния резерв - който миналия месец намали референтната си лихва с 50 базисни пункта - ще означава повече сделки в близко бъдеще.

„Последните ми разговори с клиенти бяха доста конструктивни“, каза главният изпълнителен директор на Goldman Дейвид Соломон пред анализатори във вторник. „Началото на цикъла на намаляване на лихвените проценти поднови оптимизма за меко приземяване, което трябва да стимулира повишена икономическа активност.“

Главният изпълнителен директор на Citigroup Джейн Фрейзър каза в изявление, че „в ключова година това тримесечие съдържа множество доказателства, че се движим в правилната посока“.

Главният изпълнителен директор на Bank of America Брайън Мойнихан изтъкна „годишно нарастване на таксите за инвестиционно банкиране и управление на активи, както и приходите от продажби и търговия“.

Комбинираните такси за инвестиционно банкиране в Goldman, Bank of America (BAC), Citigroup и JPMorgan Chase (JPM), които отчетоха резултатите си миналата седмица, бяха 6,5 милиарда долара. Това представлява ръст от 27% спрямо година по-рано и ръст от 1% спрямо последното тримесечие.

Комбинираните приходи от търговия за същите тези гиганти на Уолстрийт бяха 23,4 милиарда долара, 6% увеличение спрямо година по-рано и 3% увеличение последователно.

Друг голям играч на Wall Street, Morgan Stanley (MS), публикува резултатите си за третото тримесечие в сряда.

Резултатите до момента предлагат най-новия знак, че двугодишната суша в сделките изглежда приключва, помагайки на банките да смекчат неравномерните резултати в своите потребителски операции. Общите печалби на Bank of America и Citigroup са намалели в сравнение с предходния период.

Има някои несигурности, които биха могли да обърнат този оптимизъм, включително вълненията в Близкия изток и резултата от президентските избори в САЩ през ноември 2024 г.

„Голямото неизвестно или големият фактор, който е там, остават, знаете, повече от геополитическите въпроси, но също и това, което се случва с изборите в САЩ, и ще трябва да видим как ще се развие това“, каза финансовият директор на Citigroup Марк Мейсън.

Goldman се намира в много по-силна позиция, отколкото беше преди година, когато неговият главен изпълнителен директор се бореше със спада в сключването на сделки, скъпото излизане от потребителското кредитиране и серия от високопоставени напускания на фирмата.

Таксите за инвестиционно банкиране възлизат на 1,8 милиарда долара, което е с 20% повече от предходния период, тъй като компаниите емитираха повече дълг и капитал. Дори нейните консултантски такси леко се повишиха благодарение на съживяването на сливанията и придобиванията.

Приходите от търговия на Goldman се повишиха с 2% на годишна база, основно благодарение на силното представяне на неговите търговци на акции, докато приходите от управление на активи и богатство се увеличиха с 16%.

Търговията с фиксиран доход не се представи добре. Приходите от това звено бяха намалели.

Акциите на Goldman се повишиха тази година повече от който и да е друг конкурент от големите банки. При търговията във вторник сутринта беше почти без промяна.

Bank of America също надмина очакванията за своите операции на Уолстрийт, тъй като приходите от търговия нараснаха с 12%, а приходите от емитиране на акции и дълг се увеличиха съответно с 16% и 37%.

Приходите от продажби и търговия на банката се повишиха за 10-то поредно тримесечие и отчете най-високото си представяне за третото тримесечие от повече от десетилетие.

„За нашите клиенти и независимо дали това са институционални или индивидуални инвеститори, нещата изглеждат доста, доста разумни“, каза Джим Демар, президент на бизнеса на глобалните пазари на Bank of America, пред Yahoo Finance.

„Икономиката на САЩ беше изненадващо устойчива, което означава, че твърдото приземяване изглежда не е тема днес, а мекото приземяване с някакъв вид склонност към неприземяване изглежда става популярно“, добави той.

Инвестиционното банкиране определено беше ярка точка за Citigroup, което помогна на кредитора да отчете по-малък от очаквания спад на печалбата през третото тримесечие. Нетният доход спадна до 3,2 милиарда долара от 3,5 милиарда долара преди година.

Подобно на Goldman, тя се представи добре в търговията с акции, но търговията с облигации спадна.

Акциите му паднаха с повече от 2% по време на търговията във вторник сутринта.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.