Снимка: iStock

Инвестирането в акции за растеж може да бъде чудесен начин да спечелите променящо живота богатство на фондовия пазар. Ключът, разбира се, е да знаете кои акции за растеж да купувате и кога, пишат от The Motley Fool.

Как да намерите акции със страхотен растеж

Акция за растеж е акция на компания, която се очаква да увеличи своите печалби или приходи по-бързо от средния бизнес в своята индустрия или пазара като цяло.

Много акции на растеж претърпяха големи загуби през 2022 г. Докато индексът S&P 500 се срина с повече от 19%, индексът S&P 500 Growth падна с 30% за годината. Някои нарастващи акции паднаха много повече, като цените на акциите се понижиха наполовина или две трети. Но растежът на акциите се възстанови през 2023 г., изпреварвайки общия пазар и оставайки доминиращи през първата половина на 2024 г. Все пак може да има място те да продължат да се представят по-добре.

Ето едно удобно ръководство, което ще ви помогне да започнете да инвестирате в акции за растеж. С тези инструменти и стратегии ще можете да позиционирате портфолиото си за дългосрочен успех с нарастващи акции.

Какво е акция с растеж?

Акциите с растеж са компании, които увеличават печалбите си по-бързо от средния бизнес в тяхната индустрия или пазара като цяло. Инвестирането в растеж обаче включва повече от избор на акции, които се покачват.

Често една развиваща се компания е разработила иновативен продукт или услуга, която печели дял на съществуващите пазари, навлиза на нови пазари или дори създава изцяло нови индустрии. Пазарът има тенденция да възнаграждава фирми, които могат да растат по-бързо от средното за дълги периоди, като в този процес осигуряват добра възвръщаемост на акционерите. И колкото по-бързо растат, толкова по-голяма е потенциалната възвръщаемост.

За разлика от ценните акции, акциите с висок растеж обикновено са по-скъпи от средните акции по отношение на коефициенти на рентабилност, като цена към печалба, цена към продажби и цена към свободен паричен поток. Въпреки висококачествените си ценови етикети, акциите с най-добър растеж все още могат да осигурят възвръщаемост, създаваща богатство на инвеститорите, когато реализират страхотния си потенциал за растеж.

Въпреки това акциите на растежа могат да бъдат много по-нестабилни. Групата претърпя побой на пазара през 2022 г. и им отне повече време, за да се възстановят от целия пазар, въпреки силните резултати през 2023 г.

Високата инфлация оказва натиск върху акциите за растеж, тъй като намалява бъдещата стойност на техните очаквани печалби. Освен това ограниченията на веригата за доставки засягат способността на някои да се разширяват, докато други макроикономически фактори забавят цялата икономика. Спадовете обаче могат да дадат на дългосрочните инвеститори възможност за закупуване, когато цените на акциите с растеж са ниски.

Акции с най-голям растеж през 2024 г.

Чудесен начин да инвестирате в голямо разнообразие от акции за растеж с малка капитализация е чрез борсово търгуван фонд (ETF) като Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK 0,52%). Този фонд проследява представянето на CRSP U.S. Small Cap Growth Index, който дава на инвеститорите лесен начин да инвестират в приблизително 580 компании с малка капитализация наведнъж.

Важно е, че Vanguard Small-Cap Growth ETF има изключително нисък коефициент на разходи от 0,07%. Това означава, че инвеститорите ще получат почти цялата възвръщаемост на фонда, като само малка сума под формата на такси отива за Vanguard. (Годишно съотношение на разходите от 0,07% се равнява на само 0,70 долара такси на 1000 долара, инвестирани годишно.)

Как да намерите акции за растеж

За да намерите акции със страхотен растеж, трябва да:

1. Идентифицирайте мощни дългосрочни пазарни тенденции и компаниите, които са в най-добра позиция да спечелят от тях.
2. Стеснете списъка си до фирми със силни конкурентни предимства.
3. Допълнително стеснете списъка си до компании с големи адресируеми пазари.

Идентифицирайте тенденциите и компаниите, които ги движат

Компаниите, които се възползват от мощни дългосрочни тенденции, могат да увеличат своите продажби и печалби в продължение на много години, генерирайки богатство за своите акционери по пътя. Ето няколко примера, заедно с компаниите, които могат да ви помогнат да спечелите от тези тенденции:

• Електронна търговия: Тъй като все повече хора пазаруват онлайн, Amazon, Shopify и Etsy са в добра позиция за печалба в САЩ (и много международни пазари). Mercado Libre (MELI 2,6%) държи водещ дял от пазара на онлайн търговия на дребно в Латинска Америка. Въпреки постоянното присъствие на обикновена търговия на дребно, електронната търговия все още има тонове потенциал за растеж като индустрия.
• Дигитална реклама: Meta и Alphabet притежават лъвския дял от пазара на дигитални реклами и са готови да спечелят много, тъй като маркетинговите бюджети се пренасочват от телевизията и печата към онлайн каналите. Amazon изгради огромен рекламен бизнес, който продължава да се разширява в нови формати. Дори Netflix се ориентира към рекламата като начин да увеличи своята абонатна база и да увеличи приходите си.
• Цифрови плащания: Block (бивш Square) помага за ускоряване на глобалното преминаване от пари в брой към цифрови форми на плащане, като позволява на фирми от всякакъв размер да приемат транзакции с дебитни и кредитни карти и дава на потребителите по-лесен достъп до безкасови плащания.
• Облачни изчисления: Изчислителната мощ мигрира от локални центрове за данни към базирани на облак сървъри. Облачните инфраструктурни услуги на Amazon и Google помагат това да стане възможно, докато Salesforce.com предоставя някои от най-добрите налични корпоративен софтуер, базиран на облак. Възходът на изкуствения интелект (AI) ще изисква огромни количества изчислителна мощност, която облачните доставчици са готови, желаят и могат да предложат.

Облачни изчисления

Облачните изчисления са мрежа от взаимосвързани сървъри и центрове за данни, които работят заедно, за да предоставят услуга през Интернет.

• Прерязване на кабели и стрийминг развлечения: Милиони отменят кабелните си абонаменти и ги заменят с по-евтини и по-удобни стрийминг опции. Като световен лидер в стрийминг развлеченията, Netflix предлага чудесен начин да спечелите от тази тенденция, но е изправен пред нарастваща конкуренция от други медийни компании.
• Електрически превозни средства: Светът преминава от зависимостта си от бензина към използването на електричество за задвижване на превозни средства. Според проучване сред ръководители на индустрията, половината от всички продажби на автомобили може да са електромобили до 2030 г. Tesla е лидер в света със своята гама от автомобили и технология за батерии.
• AI: Компаниите наскоро наляха милиарди в ускоряване на развитието на AI и прилагането му в бизнеса си. Nvidia е голям бенефициент, тъй като проектира чиповете, използвани за обучение на много големи езикови модели (основата на генеративния AI). Alphabet, Amazon и Microsoft (MSFT 1,26%) също се възползват от растежа на AI приложенията, тъй като много от тях работят на техните платформи за облачни изчисления.

Ключът е да опитате да инвестирате в тези тенденции и компании възможно най-рано. Колкото по-рано влезете, толкова повече ще спечелите. Най-мощните тенденции обаче могат да продължат много години -- дори десетилетия, като ви дават достатъчно време да поискате своя дял от печалбите, които създават.

Дайте приоритет на компаниите с конкурентни предимства

Също така е важно да се инвестира в развиващи се компании, които притежават силни конкурентни предимства. В противен случай техните конкуренти могат да ги задминат и растежът им може да не продължи дълго.

Къде да инвестирате 1000 долара точно сега

Ако можете да идентифицирате акции на компании със силни конкурентни предимства, които се продават заедно с останалата част от пазара, това може да бъде възможност за генериране на огромна възвръщаемост, докато се възстановяват. Някои конкурентни предимства са:

• Мрежови ефекти: Facebook на Meta е отличен пример тук. Всеки човек, който се присъедини към нейната социална медийна платформа, я прави по-ценна за другите членове. Мрежовите ефекти могат да затруднят новите участници да изместят текущия лидер в пазарния дял. 3 милиарда потребители на Meta в семейството от приложения със сигурност правят малко вероятно нова компания за социални медии да я измести.
• Предимства в мащаба: Размерът може да бъде друго мощно предимство. Amazon е чудесен пример в тази категория, тъй като за по-малките съперници ще бъде изключително трудно да възпроизведат масивната му глобална мрежа за изпълнение.
• Високи разходи за смяна: Разходите за смяна са разходите и трудностите, свързани с преминаването към продукт или услуга на конкурент. Shopify, който служи като онлайн система за търговия на дребно за повече от 1 милион предприятия, е перфектен пример за бизнес с високи разходи за превключване. След като една компания започне да използва Shopify като ядро ​​на своите онлайн операции, е малко вероятно да премине през неприятностите да премине към конкурент.

Намерете компании с големи адресируеми пазари

И накрая, ще искате да инвестирате в бизнеси с големи адресируеми пазари – и дълги писти за растеж, които все още предстоят. Индустриалните доклади от изследователски фирми – като Gartner (ИТ 0,75%) и Insider Intelligence, които предоставят прогнози за размерите на индустрията, прогнози за растеж и данни за пазарния дял – могат да бъдат много полезни.

Колкото по-голяма е възможността, толкова по-голям може да стане един бизнес в крайна сметка. И колкото по-рано е в цикъла си на растеж, толкова по-дълго може да продължи да расте с впечатляваща скорост.

Трябва ли да инвестирате 1000 долара в Tesla точно сега?

Преди да купите акции в Tesla, помислете за следното:

Екипът от анализатори на Motley Fool Stock Advisor току-що идентифицира това, което според тях са 10-те най-добри акции, които инвеститорите да купят сега... и Tesla не беше една от тях. 10-те акции, които направиха намаление, може да доведат до чудовищна възвръщаемост през следващите години.

Помислете, когато Nvidia направи този списък на 15 април 2005 г.... ако сте инвестирали 1,000 долара по време на нашата препоръка, ще имате 782,682 долара!*

Stock Advisor предоставя на инвеститорите лесен за следване план за успех, включително насоки за изграждане на портфолио, редовни актуализации от анализатори и два избора на нови акции всеки месец. Услугата Stock Advisor увеличи повече от четири пъти възвръщаемостта на S&P 500 от 2002 г. насам.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

BofA: Подгответе се за нестабилност на фондовия пазар

Ще са печеливши ли всъщност роботакситата?