Снимка: iStock

На Уолстрийт намирането на правилните дългосрочни акции за изграждане на богатство е от ключово значение за подобряване на инвестиционния ви портфейл. С напредването на 2024 г. инвеститорите се фокусират върху стратегии за растеж, които балансират риска и печалбата. Историята на Уолстрийт подчертава дългосрочното инвестиране в акции като решаващо за финансовия успех, пишат от InvestorPlace.

McKinsey съветва да не се поддавате на краткосрочен пазарен шум, подчертавайки важността на стабилността и постоянната възвръщаемост. Средната годишна възвръщаемост на S&P 500 от 9% (включително дивиденти) от 1996 г. до средата на 2022 г. илюстрира ползите от дългосрочна перспектива. Когато оценяват акциите за диверсификация на портфейла, инвеститорите в идеалния случай трябва да търсят стабилност, силно финансово здраве и постоянен ръст на дивидентите, когато е приложимо.

Ето три от най-добрите дългосрочни акции за изграждане на богатство, предлагащи обещаващи възможности дори на фона на нестабилност на пазара.

Cisco Systems (CSCO)

На първо място в този списък с дългосрочни акции за изграждане на богатство е глобалният лидер в индустрията за комуникационно оборудване Cisco Systems (CSCO). Компанията проектира, произвежда и продава мрежи, базирани на интернет протокол (IP), и други продукти, свързани с индустрията на комуникациите и информационните технологии.

През май гигантът за комуникационно оборудване отчете смесени финансови резултати за третото тримесечие на фискалната 2024 г. Общите приходи от 12,7 милиарда долара означават 13% спад на годишна база (YOY). Нетният доход се понижи с 14% на годишна база до 3,6 милиарда долара, докато EPS спадна с 12% на годишна база до 88 цента. Въпреки спада в приходите и нетния доход, резултатите на Cisco надминаха техните насоки, със силни маржове и стабилизиране на поръчките.

Въпреки предизвикателствата, Cisco инвестира стратегически, за да подобри своята стратегия за изкуствен интелект (AI). В края на май Lenovo (LNVGY) и Cisco обявиха глобално партньорство за предоставяне на интегрирана инфраструктура и мрежови решения, усъвършенстване на възможностите на AI и решения за дигитално работно място. През юни Cisco се присъедини към други фирми в инвестирането в канадския стартъп Cohere, част от глобален AI фонд на стойност 1 милиард долара.

Акциите на CSCO са намалели с повече от 6% от началото на годината (YTD), но предлагат 3,4% дивидентна доходност. Акциите се търгуват при 13,8x бъдещи печалби и 3,6x продажби. Анализаторите са поставили 12-месечна средна ценова цел от 53,00 долара за CSCO, което сигнализира за 12% потенциал нагоре от текущите нива.

United Parcel Service (UPS)

Компанията за логистика и доставка на пакети United Parcel Service (UPS) е следващото име сред дългосрочните акции за изграждане на богатство. UPS работи чрез два основни сегмента: вътрешни пакети за САЩ и международни пакети.

На 23 юли UPS отчете резултати за второто тримесечие под нивото поради спад в средните дневни пакетни транзакции в световен мащаб. Консолидираните приходи са намалели с 1,1% на годишна база до 21,8 милиарда долара, докато консолидираната оперативна печалба е намаляла с 29,3% до 2,1 милиарда долара. Коригираният разреден EPS също спадна с 29,5% на годишна база до 1,79 долара.

Въпреки това стратегическите инициативи на компанията и 5% дивидентна доходност я правят привлекателна дългосрочна инвестиция за търпеливи инвеститори. UPS планира да придобие Estafeta, за да засили позицията си в производствения бум в Мексико. Нещо повече, новото здравно заведение в Дъблин, Ирландия, и разширеното ултрахладилно съхранение в Рурмонд, Холандия, утвърждават UPS като водещ доставчик на комплексна здравна логистика.

Досега през 2024 г. акциите на UPS са загубили близо 17%. В момента акциите се търгуват при атрактивни оценки от 17,1 пъти форуърд печалби и 1,3 пъти продажби. Уолстрийт остава оптимист за акциите на UPS, прогнозирайки 12-месечна прогноза за средна цена от 144 долара, което предполага потенциален ръст от 13%.

SPDR фонд за избран сектор в здравеопазването (XLV)

Тази дискусия завършва SPDR Fund за избран сектор в здравеопазването (XLV). Този борсово търгуван фонд (ETF) проследява цялостното представяне на индекса Health Care Select Sector Index. Като инвестират в XLV, инвеститорите получават експозиция към компании от S&P 500, занимаващи се с индустриите на фармацевтиката, здравеопазването, биотехнологиите и науките за живота.

От създаването си през декември 1998 г. нетните активи на фонда са нараснали до близо 41 милиарда долара. Той притежава 63 акции, като първите 10 съставляват около 57% от портфолиото. Разпределението по сектори включва фармацевтични продукти (30,6%), доставчици на здравни услуги и услуги (22%), доставчици на здравно оборудване (19,3%) и биотехнологии (16,8%). Водещите холдинги са Eli Lilly (LLY), UnitedHealth Group (UNH), Johnson & Johnson (JNJ), Merck (MRK) и AbbVie (ABBV).

От началото на годината XLV е напреднал с повече от 10%. През последните 10 години той постигна обща годишна възвръщаемост от 10,9%. В момента ETF се търгува при 20,9x съотношение цена/печалба (P/E) и 5x съотношение цена към книга (P/B). Като се има предвид значението на сектора в нашия живот, ние сме оптимисти за бъдещите перспективи на XLV. Заинтересованите инвеститори трябва също да отбележат текущата доходност от дивидент от 1,5% и ниско съотношение на разходите от 0,09%.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Петролните фючърси разшириха загубите

Цената на златото е нестабилна