Снимка: iStock

Permira придобива компанията за създаване на уебсайтове Squarespace Inc. за около 6,6 милиарда долара в брой във втората по големина частна сделка за годината.

Базираната в Лондон частна инвестиционна компания се съгласи да плати $44 на акция в брой за Squarespace, премия от повече от 15% над цената на акциите при затваряне в петък, според изявление от понеделник. Сделката е на стойност 6,9 милиарда долара, включително дълга.

Сделката ограничава кратък престой на публичните пазари за Squarespace, който стана публичен чрез директно листване на $50 на акция през 2021 г. Компанията, която беше частно оценена на около $10 милиарда в един момент, падна с около 24% от дебюта до затварянето в петък.

Акциите се повишиха с 13% до малко над 43 долара на борсата в Ню Йорк в понеделник, което им даде пазарна стойност от около 6 милиарда долара.

Транзакцията идва и в момент, когато частният капитал е все по-склонен да вложи пари в работа – особено в технологичния сектор – след затишие в дейността през 2023 г. Транзакцията е второто най-голямо изкупуване с ливъридж за годината след пакта на Silver Lake за 13 милиарда долара през Април за развлекателния конгломерат Endeavour Group Holdings Inc., според данни, събрани от Bloomberg.

Главният изпълнителен директор на Squarespace Антъни Казалена ще продължи да ръководи бизнеса и ще прехвърли „значително мнозинство“ от собствения си капитал, според изявлението.

„Squarespace е в челните редици в предоставянето на услуги на фирми, които искат да се установят онлайн повече от две десетилетия. Ние сме развълнувани да продължим да надграждаме върху тази основа и да разширяваме нашите предложения за години напред“, каза Касалена в изявление.

Той добави, че е развълнуван да си партнира с Permira, както и със „съществуващите дългосрочни инвеститори“ General Atlantic и Accel.

Permira, която е активна в технологичния сектор, събра 17,7 милиарда долара миналата година за последния си водещ фонд за изкупуване.

JPMorgan Chase & Co. съветва Squarespace, докато Centerview Partners работи със специалната комисия на борда. Goldman Sachs Group Inc. съветва Permira.

Blackstone Credit & Insurance, Blue Owl Capital и Ares Capital Corp. организират дългово финансиране.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.