Снимка: iStock

Американските акции се обърнаха към значителни загуби в понеделник, като доходността на облигациите се повиши и инвеститорите се съсредоточиха върху последиците от атаката на Иран срещу Израел и продължаването на сезона на корпоративните печалби.

S&P 500 (^GSPC) се плъзна обратно под нивото от 5100, за да затвори с 1,2% надолу. Неговият двудневен спад от 2,6% е най-значителният за повече от година. Dow Jones Industrial Average (^DJI) загуби 0,7%. Nasdaq Composite (^IXIC) падна с 1,8%, като акциите на Big Tech водеха спадовете. И трите средни стойности изтриха печалбите от предишната сесия.

Доходността на 10-годишните държавни облигации (^TNX) достигна върхове за 2024 година, за да се движи около 4,63%, тъй като търговците намалиха залозите за дълбочината на намаленията на лихвените проценти от Фед тази година.

Акциите бяха подложени на натиск през последните дни, като сезонът на печалбите започна слабо и продължават опасенията, че инфлацията е спряла по пътя си към охлаждане до целта на Федералния резерв от 2%.

По-рано по време на сесията инвеститорите пренебрегнаха първоначалните опасения за пълномащабна война в Близкия изток след директния удар на Иран с ракети и безпилотни самолети срещу Израел в събота. Усилията на САЩ да насърчат Израел да не отмъщава изглежда помогнаха за успокояване на нервите, отчасти защото добре очакваната атака позволи да се овладеят щетите.

Цените на петрола намалиха загубите от предишната сесия в понеделник, докато търговците очакваха следващия ход на Израел. Фючърсите на западнотексаския междинен суров петрол (CL=F) се установиха над $85 за барел, докато фючърсите на Brent (BZ=F) затвориха малко над $90 за барел.

Goldman Sachs (GS) подчерта отчета за корпоративните печалби в понеделник, връщайки големите банки в правилния път. Акциите на кредитора на Уолстрийт добавиха повече от 3%, след като печалбата за първото тримесечие надмина прогнозите.

Междувременно акциите на Tesla (TSLA) паднаха с над 5%, след като производителят на електрически превозни средства намали персонала на фона на по-широко забавяне на растежа на EV.

Доходността на 10-годишните съкровищни облигации (^TNX) се повиши до 2024 върхове, за последно около 4,64%, тъй като търговците намалиха залозите за дълбочината на намаленията на лихвените проценти от Фед тази година.

Загубите от понеделник удължиха спадовете от миналата седмица на фона на спекулациите, че Федералният резерв може да отложи или намали броя на намаленията на лихвите, очаквани тази година, а търговците оцениха ескалиращото напрежение в Близкия изток.

Възстановяването на продажбите на дребно продължава на фона на силно увеличение на заетостта. Продажбите на дребно за март са се увеличили с 0,7% спрямо предходния месец, според данни на Бюрото за преброяване на населението. Икономистите очакваха 0,4% увеличение на разходите, според данни на Bloomberg. Междувременно продажбите на дребно през февруари бяха ревизирани до увеличение от 0,9% спрямо предишни данни от 0,6%.

Това е вторият пореден месечен ръст в продажбите на дребно, което предполага, че изненадващият януарски спад от 1,1% е по-скоро отклонение, отколкото тенденция. Той също така повиши прогнозите за БВП, като инструментът GDP Now на Фед в Атланта прогнозира растеж от 2,8% за първото тримесечие спрямо 2,4% преди това.

„Силният ръст на продажбите на дребно през март и ревизията нагоре към данните от февруари допълнително ще подкрепят позицията на Фед, че няма бързане да започне понижаване на лихвените проценти“, пише заместник-главният икономист на Capital Economics Андрю Хънтър в бележка до клиентите в понеделник.

Данните повтарят, че потребителите продължават да харчат въпреки по-високите лихвени проценти, а Институтът на Bank of America наскоро предложи причина защо това може да е така. Работниците във всички кохорти с доходи виждат най-високите си увеличения на заплатите от началото на 2023 г.

„Солидният пазар на труда продължава да поддържа потребителския импулс“, пише институтът BofA на 10 април. „През март се наблюдава силен ръст на работните места и това изглежда се отразява в засилване на ръста на заплатите след облагане с данъци в нашите данни – с растеж на най-високо ниво от началото на 2023 г."