Снимка: iStock

ADQ е избрала консултанти, включително Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc и First Abu Dhabi Bank за потенциално първично публично предлагане на Etihad Airways PJSC, според източници, запознати с въпроса. Rothschild & Co. действа като независим финансов съветник на фонда за богатство на Абу Даби.

ADQ може да добави още банки по-късно, казаха хората. Фондът преди това е обмислял директно листване на Etihad вместо традиционно IPO. Продажбата на акции ще създаде първия публично търгуван основен превозвач в Персийския залив и може да се случи още тази година, съобщи Bloomberg News в петък.

Окончателният състав на съветниците все още може да се промени. Все още не са взети окончателни решения относно момента на продажбата, казаха хората. Представители на Etihad, ADQ, Citigroup и HSBC отказаха коментар. Rothschild и FAB не отговориха на искане за коментар. Авиокомпанията работи, за да бъде готова за IPO, когато акционерът реши, че моментът е подходящ, каза главният изпълнителен директор на Etihad Антоноалдо Невес в интервю за CNBC тази седмица.

Невес не предложи никакви подробности или потвърждение за потенциално IPO, като каза, че решението е за ADQ. Персийският залив е в разгара на IPO бум от края на 2021 г., тъй като правителствата продаваха дялове в държавни фирми, за да финансират прехода от изкопаеми горива, а високите цени на петрола стимулираха регионалните фондови пазари.

Международните инвеститори също проявяват нарастващ интерес към региона. Листването на Etihad би било друг пример за това, че Обединените арабски емирства използват своите национални шампиони, за да стимулират вътрешния фондов пазар и да диверсифицират икономиката си далеч от петрола.

Собствеността на авиокомпанията беше прехвърлена на ADQ от Върховния съвет по финансови и икономически въпроси на Абу Даби през 2022 г., част от усилията за повишаване на статута на шейхството като транспортен център.

Международните пътувания се възстановиха след пандемията, помагайки на глобалните авиокомпании да увеличат печалбите и тласка печалбите до рекордни нива за превозвачите. Etihad отчете петкратно увеличение на годишната печалба тази седмица.

В съседен Дубай през 2021 г. беше обмислено IPO на конкурент Emirates като част от плана на бизнес центъра за продажба на дялове в държавни компании, за да се увеличат обемите на търговия. Flynas от Саудитска Арабия, подкрепяна от милиардера принц Алуалид Бин Талал, също планира IPO в кралството още тази година, съобщи Bloomberg News.

Листването на Etihad би ограничило няколко бурни години за превозвача, който се отказа от скъпия път на растеж, създаден преди повече от десетилетие.

При бившия главен изпълнителен директор Джеймс Хоган авиокомпанията купи дялове в по-малки, гладни за пари превозвачи на три континента, с цел да събере достатъчно пътници, за да издигне базираната в Абу Даби компания в редиците на глобалния авиационен елит.

Превозвачът също така предприе едно от най-големите разширения на флота в индустрията, но се бори да намали разликата с конкурентите, тъй като беше основан през 2003 г. - 18 години след Emirates и 9 години след Qatar Airways, която управлява свързващ център в близката Доха.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.