Снимка: iStock

Неотдавнашното покачване на цените на петрола се дължеше на комбинация от геополитически събития и фундаментални фактори. Геополитически повишеното настроение за риск в Близкия изток и Русия, заедно с нарастването на глобалните прекъсвания на производството, изиграха значителна роля. Петролните акции се възползваха от повишените пазарни цени, докато биковете тестват ключовата съпротива от 80 долара, коментират от InvestorPlace.

Текущите прекъсвания включват проблеми, свързани с времето в Черно и Северно море, политически вълнения в Либия и въздействието на скорошните санкции върху руския износ. Въпреки че се очаква тези проблеми с доставките да бъдат преходни, геополитическите рискове се очаква да продължат да подкрепят цените на суровия петрол през първата половина на 2024 г.

Междувременно в САЩ икономическите данни отразяват устойчивостта, като силните декемврийски продажби на дребно и индустриалното производство надхвърлят очакванията. В Китай, въпреки мерките за стимулиране, продажбите на дребно се понижиха и PMI в производството остана в зона на свиване, което подчертава продължаващите предизвикателства в потребителския сектор.

Тъй като пазарът очаква по-нататъшно развитие, вниманието ще бъде насочено към китайските макроикономически показатели, за да се оценят прогнозите за растеж на търсенето, особено при липса на предстоящи намаления на лихвените проценти в САЩ и Европа.

ExxonMobil (XOM)

ExxonMobil (XOM) е мултинационална петролна и газова корпорация със седалище в Тексас. Като една от най-големите публично търгувани енергийни компании в света, ExxonMobil проучва, произвежда и рафинира петрол и природен газ, като същевременно произвежда нефтохимикали и управлява бензиностанции за продажба на дребно в световен мащаб.

По-рано този месец ExxonMobil надхвърли консенсусните оценки през последното си тримесечие, водени от силното представяне в секторите International Upstream и Downstream. Ръководството подчертава усилията за намаляване на разходите и изпълнение на обеми и стратегически приоритети на Upstream, включително предложената транзакция на Pioneer Natural Resources (PXD) и възвръщаемост на акционерите.

По-точно, ExxonMobil отчете коригирана печалба на акция за четвъртото тримесечие, която надмина средната оценка на анализаторите. Коригираната печалба на акция възлиза на 2,48 долара в сравнение с 3,40 долара през предходната година, надминавайки оценката от 2,22 долара. Освен това капиталовите разходи на ExxonMobil за четвъртото тримесечие (Capex) възлизат на 7,76 милиарда долара. Компанията приключи фискалната си 2023 година с 36 милиарда долара печалба.

Анализаторите на BofA Securities наскоро изтъкнаха ExxonMobil, Occidental Petroleum (OXY) и Chevron (CVX) като най-добрите петролни акции за притежаване за 2024 г.

ConocoPhillips (COP)

ConocoPhillips (COP) е водеща световна енергийна компания, занимаваща се с операции по проучване, производство, рафиниране и маркетинг. Също така със седалище в Тексас, това е една от най-големите независими компании за проучване и производство в света.

За своето четвърто фискално тримесечие на 2023 г. ConocoPhillips отчете печалби, които надминаха очакванията, особено в своя сегмент за проучване и производство в САЩ. Ръководството подчерта ключови точки на конферентния разговор, включително перспективи за производството, планове за разпределение на капитала за 2024 г. и стратегически приоритети като неорганичен растеж и органични проекти.

Компанията отчете коригирана печалба на акция от 2,40 долара, надхвърляйки консенсусната оценка от 2,07 долара. Коригираният нетен доход възлиза на 2,86 милиарда долара, надхвърляйки очакваните 2,5 милиарда долара. Също така паричният поток от операции възлиза на 5,26 милиарда долара, малко повече от очакваните 5,21 милиарда долара.

След приходите, инвеститорите вероятно ще видят стабилната възвръщаемост на капитала на ConocoPhillips и очакваната възвръщаемост на капитала като привлекателни. Като цяло, ConocoPhillips остава една от най-добрите петролни акции, които инвеститорите трябва да обмислят за 2024 г., тъй като цените на петрола заплашват да надхвърлят 80 долара.

Devon Energy (DVN)

Devon Energy (DVN) е енергийна компания, занимаваща се с проучване и производство на нефт и газ. С операции предимно в Съединените щати, Devon се фокусира върху разработването и производството на суров нефт, природен газ и други течни газове.

Reuters наскоро съобщи, че Devon Energy е инициирала дискусии за придобиване на Enerplus (ERF), друг играч в индустрията, оценен на 4 милиарда канадски долара. Това потенциално сливане е в съответствие с продължаващата тенденция на консолидация в петролния сектор на Северна Америка, след забележителни придобивания от партньори на Devon като Exxon Mobil, Chevron и Occidental Petroleum.

През третото фискално тримесечие Devon Energy надмина прогнозите на анализаторите, отчитайки основна печалба на акция от 1,65 долара, въпреки спада на годишна база, като производството се увеличи с 8,3%. Цените на природния газ се понижиха, което се отрази на приходите и доведе до 43% намаление на свободния паричен поток.

За четвъртото тримесечие производството се прогнозира между 640 и 660 mboed (хиляди барела петролен еквивалент на ден), като капиталовите разходи се очаква да бъдат от 870 до 930 милиона долара. За цялата година производството се очаква да бъде 650 mboed, с капиталови разходи в диапазона от 3,30 до 3,60 милиарда долара.

Ръководството на Devon се ангажира да подобри капиталовата ефективност през 2024 г. чрез насочване на инвестиции към висококачествени активи в Делауеър и фокусиране върху основните дейности. Въпреки че акциите изостават от конкурентите с 30% от началото на годината поради по-неблагоприятните резултати от сондажи, ръководството остава оптимистично, че петролните акции все още могат да отбележат потенциално възстановяване с подобрено производство и изпълнение на разходите.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Кога ЕЦБ ще намали лихвите?

Nasdaq завърши с пръв исторически връх от 2021 г.