Снимка: iStock

Nasdaq-100 беше изключително горещ през 2023 г., скачайки почти с 54%. Това отбеляза най-доброто представяне за индекса от 1999 г.

Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет не беше толкова горещ. Разбира се, акциите на гигантския конгломерат поскъпнаха с 15%. Това обаче не беше достатъчно, за да се справи с някой от основните пазарни индекси.

Но портфолиото на Бъфет включва шест акции на Nasdaq-100. Сега ще ги представим, както и кой сред тях може да е най-добрият избор за закупуване в момента.

Всички акции на Nasdaq-100, които Бъфет притежава

Apple (NASDAQ: AAPL) се нарежда като най-големият холдинг в портфолиото на Berkshire Hathaway на Бъфет. Той също така задържа челната позиция в Nasdaq-100 от известно време, въпреки че това може да бъде застрашено от увеличаването на пазарната капитализация на Microsoft.

Делът на Бъфет в Amazon (NASDAQ: AMZN) е много по-малък. Лидерът в областта на електронната търговия и облачните услуги обаче е голям играч в Nasdaq-100, като теглото му в индекса изостава само от Apple и Microsoft.

Портфолиото на Berkshire включва и други топ 20 акции в Nasdaq-100 – като например T-Mobile US (NASDAQ: TMUS). Телекомуникационната компания е сравнително малка позиция за Бъфет, като делът на Berkshire в момента струва около 850 милиона долара.

Следва Charter Communications (NASDAQ: CHTR). Теглото на тази комуникационна акция я класира на номер 56 в Nasdaq-100. Berkshire притежава над 3,8 милиона акции на Charter на стойност приблизително 1,4 милиарда долара.

Kraft Heinz е акция № 60 в Nasdaq-100 и е ключов холдинг за Бъфет от години. Berkshire притежава 26,5% от хранителната компания. Kraft Heinz дори е включен в списъка с дъщерни дружества на уебсайта на Berkshire.

Последно – и в този случай най-малко – е Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI). Компанията за сателитно радио едва успя да влезе в състава на Nasdaq-100. Това също е наистина малка позиция в портфолиото на Berkshire, като делът на конгломерата в Sirius XM в момента струва само около 50 милиона долара.

Процес на елиминиране

Коя от тези шест акции на Nasdaq-100, които Бъфет притежава, е най-добрият избор? Зависи какви са инвестиционните ви приоритети. Ако търсите доходи, Kraft Heinz предлага най-високата дивидентна доходност. Но повечето инвеститори се интересуват от акциите на Nasdaq-100 за растеж, така че нека се съсредоточим върху това кои акции вероятно ще осигурят най-голям растеж. Можем да използваме процес на елиминиране.

В този ред на мисли, веднага можем да изключим Kraft Heinz. Потребителските защитни акции обикновено няма да генерират вдъхновяващ растеж.

T-Mobile вероятно има известен потенциал за растеж тази година. Компанията обаче продължава да се сблъсква със значителна конкуренция на безжичния пазар. 

Sirius XM не направи много неща през последните пет години. Има някои причини да бъдем предпазливи оптимисти по отношение на акциите. Особено подкастингът може да бъде двигател на растежа. Все пак не гледам на Sirius XM като на открояващ се победител сред тези акции на Nasdaq-100.

Какво ще кажете за Charter Communications, които - като T-Mobile - предоставят безжични услуги? Wall Street смята, че акциите могат да се повишат тази година. Средната 12-месечна целева цена е близо 25% над текущата цена на акциите на Charter. Възможно е компанията да е претендент за приза, но рязането на кабели все още може да натежи на кабелния бизнес на компанията.

Любимата акция на Бъфет (освен Berkshire) без съмнение е Apple. Едва ли може да се заложи срещу Apple в дългосрочен план. Въпреки това, оценката му е някак стръмна в момента, без да се очакват стабилни катализатори. Разбира се, новото устройство за смесена реалност Vision Pro на компанията може да предизвика фурор. С високата му цена обаче едва ли може да се заложи на това, че то ще е толкова ключово за Аpple веднага след излизането си.

Най-добрите акции на Бъфет от Nasdaq-100 за закупуване в момента
Това оставя само една акция от Nasdaq-100 в портфолиото на Бъфет – Amazon. Възмоно е Amazon да е най-добрата акция за закупуване сега от групата. Има някои основателни причини, поради които тя беше най-добре представящата се досега през последните 12 месеца сред шестте акции.

Рентабилността на компанията се е увеличила рязко (печалбите са се увеличили повече от три пъти през годината през последното отчетено тримесечие). Напълно очаквано е тази тенденция да продължи в резултат на подновения фокус на Amazon върху крайния резултат.

Amazon продължава да намира нови пазари за навлизане. Здравеопазването, онлайн продажбите на автомобили и услугите за управление на веригата за доставки са три относително скорошни примера. Компанията също направи голям тласък в рекламата, което е напълно логично.

Най-важното е, че Amazon има огромна възможност с увеличеното приемане на генеративен AI. Amazon Web Services (AWS) е най-добрият доставчик на облачни услуги въз основа на пазарен дял. Изпълнителният директор Анди Джаси твърди в конферентния разговор на компанията през третото тримесечие, че клиентите искат да управляват своите AI модели там, където са техните данни. Това е добър знак за AWS.

Има шепа акции, които всеки инвеститор трябва сериозно да обмисли да притежава. Amazon определено влиза в този списък.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.

Още по темата:

Акциите на тази компания от портфейла на Бъфет са паднали с 85%!