Снимка: iStock

Една от инвестиционните стратегии, когато се търсят вечни акции, е поглед към минали тенденции, които са остарели. Например, помислете за някои от най-горещите сектори през последните пет години, които видяха огромен инвеститорски интерес, преди да паднат обратно на земята. Акции на канабис, пандемични или стрийминг акции, дори акции на електрически превозни средства. Всички имаха своя разцвет, ударен от рекордно нарастване, но колективно се търгуваха на малка част от миналите си цени.

Номерът е да се идентифицират миналите победители в нововъзникващ сектор, които са били твърде рано, пише анализатор на InvestorPlace. Акциите на канабис се повишиха поради потенциална легализация, която отнема повече време от очакваното. Акциите за стрийминг и тези, свързани по един или друг начин с пандемията, паднаха, след като се „върнахме към нормалното“, въпреки че много от дистанционната работа и тенденциите за социализация остават. Дори EV акциите се сриват, тъй като търсенето е постоянно, а икономическият натиск намалява маржовете на печалбата.

Но има ли някакво съмнение, че има бъдеще в легализирането на канабиса? Или че електромобилите и тяхната електрическа инфраструктура ще бъдат основен глобален транспорт през следващото десетилетие? В повечето случаи, въпреки че търгуват доста под предишната оценка, безмилостният удар на пазара изтласка най-лошите от най-лошите от сцената. Тези, които остават, доказват, че имат финансовата сила да се справят, докато дългосрочната тенденция не се възобнови, но цената им е трудна за пренебрегване.

Тази празнина е мястото, където са най-добрите акции за закупуване и задържане. Компаниите в този списък представляват уникален отрязък от бъдеща тенденция, но пазарното изобилие е изчезнало. Те са преминали през финансова криза и подреждането на тези акции днес е начинът да се изгради портфейл от истински вечни акции.

Rocket Lab USA (RKLB)

Rocket Lab USA е космическа компания, позиционирана да улови потенциално масивна индустрия. С широкия космически сектор на стойност до 1 трилион долара в бъдеще, намирането на вечни акции започва в космоса.

В неотдавнашния си тримесечен доклад Rocket Lab демонстрира впечатляващи постижения, включително забележителен ръст на приходите от 12% на годишна база и значително увеличение от 40 милиона долара в неизпълнените договори. Това, което е особено обещаващо, е подобрената техническа перспектива на Rocket Lab, като проектът за ракета Neutron е близо до завършване. Този проект включва структурни подобрения, които подобряват икономиката на изстрелването, като позволяват кацане на шлеп след изстрелване. Освен това Rocket Lab осигури 10 нови поръчки за изстрелване за годината, включващи както корпоративни, така и държавни договори, което показва силно търсене на нейните услуги.

Критичен стратегически ход на Rocket Lab е нейното разширяване към хиперзвуков полет чрез модифицирани ракети, известни като HASTE. Хиперзвуковият полет отдавна е предизвикателна цел за аерокосмическите инженери, като много минали опити завършват с неуспех. Rocket Lab се отличава с модернизирането на съществуващата технология, вместо да се впуска в скъпи и несигурни изследвания и разработки на нови платформи. Този подход позиционира компанията към по-добри финансови перспективи и минимизира рисковете, свързани с амбициозни проекти в космическата индустрия.

Nintendo (NTDOY, NTDOF)

Първоначално Nintendo може да изглежда странен избор на вечни акции. Последните развития и разговорите в индустрията обаче предполагат обещаващи перспективи пред Nintendo.

Основен фактор, показващ краткосрочен успех на тази вечна акция, е нейното огромно портфолио от интелектуална собственост. Вземете например Super Mario Bros., който генерира впечатляващите 1,36 милиарда долара в бокс офис продажби тази година. Въпреки че един единствен успех като филма Super Mario Bros. може да не промени играта сам по себе си, той подчертава решаващ момент. Nintendo притежава широк набор от интелектуални права, които остават до голяма степен неизползвани от филмовата индустрия. Тъй като популярността на съдържанието за супергерои намалява, потенциалът на Nintendo да лицензира своя богат каталог от герои и концепции става все по-примамлив за студиата.

Но истинското заглавие за Nintendo се върти около постоянните слухове. Трябва да се отбележи, че индустриални гиганти като Google (GOOG, GOOGL) и Microsoft (MSFT) са ангажирани в разговори на високо ниво относно партньорства или потенциални придобивания на Nintendo. През септември се появиха слухове за партньорство между Nintendo и Google за разработване на слушалки за виртуална реалност от следващо поколение. По-късно същия месец изтекли имейли намекнаха, че Microsoft обмисля пълно придобиване на японската компания за игри.

Въпреки че тези слухове не са потвърдени и потенциално биха могли да не се равняват на нещо, нивото на интерес от страна на такива видни играчи, съчетано със силните възможности за лицензиране на Nintendo и популярните продукти за игри, я позиционира като вечна акция в добре закръглено портфолио.

Medtronic (MDT)

Medtronic поема водещата роля като най-добър избор сред вечните акции за покупка и задържане. Като производител на медицински изделия, MDT притежава статута на компания със сини чипове, като същевременно представя значителен потенциал за растеж. Нейният ангажимент към инициативите за изкуствен интелект и автоматизация увеличават този потенциал, привеждайки се в съответствие с трайните тенденции в здравеопазването.

По-специално, частният капиталов гигант Carlyle Group (CG) изразява интерес към придобиването на мажоритарен дял в две от дъщерните дружества на Medtronic за потенциална сума до 7 милиарда долара. Това развитие подчертава обещаващото бъдеще на индустрията за медицински изделия, привличайки вниманието на проницателните инвеститори.

Днес Medtronic се ориентира в следпандемичния пейзаж, като се възползва от възраждането на нивата на хирургия поради постепенното изчистване на натрупаните неспешни процедури. В последния си отчет за печалбите компанията изненада с представянето на приходите си, което се дължи на постоянното търсене и способността й да се адаптира към променящите се икономически условия.

Въпреки това привлекателността на Medtronic се простира отвъд основната динамика на търсенето. Компанията е в челните редици на задвижваното от изкуствен интелект здравеопазване, като си партнира с гиганта за изкуствен интелект Nvidia (NVDA) по-рано тази година. Това сътрудничество има за цел да подобри диагностиката и да подобри резултатите за пациентите, илюстрирайки само един аспект от ангажимента на Medtronic към медицински устройства от следващо поколение. Тъй като здравната индустрия се очаква да расте с постоянен темп от 5% годишно до 2030 г., стратегическите инициативи на Medtronic я позиционират като лидер в тази област.

Tilray Brands (TLRY)

Tilray Brands е един от малкото победители в манията по акциите на канабиса, но нейният скорошен оперативен център я отличава като вечна акция.

През август Tilray затвърди присъствието си в сектора на крафт пивоварството, като придоби осем марки от Anheuser-Busch (BUD). Този стратегически ход бързо издигна Tilray, компания за канабис, до позицията на петия по големина крафт пивовар в Съединените щати. Трябва да се отбележи, че пазарът на занаятчийска бира демонстрира стабилен растеж, изпреварвайки общия процент на продажби на бира с 8 пъти през 2021 г.

Докато това придобиване отваря врати за нови потоци от приходи, истинската му стойност за Tilray се крие в логистичните предимства, които предоставя. Освен самите марки, Tilray получи достъп до добре изградени дистрибуторски мрежи и стабилни маркетингови възможности. Тези активи са готови да допълнят и подобрят значително основните операции на компанията с канабис. Илюстрирайки потенциала на този ход, главният изпълнителен директор на Tilray изрази: „След легализиране (в САЩ) един ден ние ще влеем тези напитки с THC, с CBD, но ще имаме дистрибуцията и ще имаме марките, когато и ако легализацията се случи“. Това стратегическо позициониране дава благоприятна позиция на Tilray да се възползва от бъдещите възможности на пазара на канабис. По същия начин тя затвърждава позицията на Tilray като истинска вечна акция.

ChargePoint Holdings (CHPT)

Позицията на ChargePoint Holdings в областта на електрическите превозни средства (EV) го направи окончателна завинаги акция. В момента ChargePoint притежава и управлява 46% от националните станции за зареждане на EV, като се очаква по-нататъшно разширяване, тъй като пазарът на EV продължава да расте.

Експерти от индустрията прогнозират учетворяване на търсенето на зарядни станции до 2027 г., което предлага значителни възможности за растеж за решенията на ChargePoint. Компанията демонстрира своята финансова сила, което й позволява да устои на краткосрочната нестабилност. В скорошния си отчет за печалбите ChargePoint отчете впечатляващ ръст на продажбите от 60% на годишна база, като брутните маржове се увеличават от 15% на 23% в сравнение с предходната година. Освен това компанията поддържа стабилен паричен резерв, осигурявайки гъвкавост за разширяване и служейки като възглавница срещу непредвидени предизвикателства в индустрията.

Трайната стойност на ChargePoint произтича от ранното й навлизане в широко разпространеното развитие на инфраструктурата за зареждане на EV. Портфолиото й обхваща разнообразни локации, включително бензиностанции по магистрали, паркинги, корпоративни сгради, летища и др. Това разнообразие и обширно проникване затвърждават позицията й на ключов играч и гарантират дългосрочното й значение в индустрията на EV.

Crispr Therapeutics (CRSP)

Crispr Therapeutics, компания-пионер в областта на редактирането на гени, е стратегически позиционирана да поведе пътя в революцията в здравеопазването. Със своята иновативна технология CRISPR компанията отключи потенциала за модифициране на гени с безпрецедентна прецизност и ефективност.

Една от ключовите силни страни на CRISPR Therapeutics се крие в нейната стабилна гама от терапии за редактиране на гени, насочени към широк спектър от генетични заболявания, включително сърповидноклетъчна анемия и бета-таласемия. Тези терапии са показали обещаващи резултати в клинични изпитвания, проправяйки пътя за потенциални пробивни лечения.

Освен това компанията изгради стратегически партньорства с индустриални гиганти като Vertex Pharmaceuticals, затвърждавайки позицията си в пейзажа за редактиране на гени. Тези сътрудничества осигуряват достъп до ресурси, опит и по-широк обхват за ускоряване на разработването и комерсиализацията на генни терапии.

Със своите авангардни технологии, силна линия и стратегически съюзи, CRISPR Therapeutics е добре подготвена да поведе отговорността за революционизиране на областта на генното редактиране и подобряване на живота на индивиди, засегнати от генетични заболявания. По същия начин тя се позиционира в списъка като вечна акция, която капитализира бъдещето на здравеопазването.

SharkNinja (SN)

SharkNinja е уникална сред тези вечни акции, тъй като компанията не е непременно в челните редици на нововъзникващите технологии или тенденции. Все пак, тази потребителска дискреционна компания се откроява като вечна акция със силата на своя скрит потенциал.

Компанията демонстрира стабилни резултати в продажбите с 20% годишно увеличение на продажбите от 2008 г. насам. Тази последователна траектория на растеж отразява дълбокото разбиране на нуждите на потребителите и ефективното финансово управление. Последните финансови отчети подчертават забележителния 34% ръст на печалбите и 15% годишно увеличение на продажбите.

Това, което обаче прави SharkNinja да се откроява като една от най-добрите дългосрочни опции за акции, е фундаменталното й подценяване. Изследователската фирма Jefferies е определила справедлива цена за акция на SharkNinja от 67 долара, което показва значителен потенциал от 55% нагоре. Консенсусните оценки на анализаторите също подкрепят рейтинг „покупка“ с целева цена от около 60 долара, което представлява 40% увеличение от текущата цена. Въпреки че SharkNinja може да продължи да се движи на възходяща вълна в краткосрочен план, дългосрочният й потенциал се крие в нейната устойчивост и популярност сред потребителите, което я прави окончателна акция за покупка и задържане.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Ще има ли "Черен петък" на американските фондови пазари?

S&P 500 на път към най-бързото си излизане от фаза на корекция