Снимка: iStock

Малките компании имат тежка година. Просто погледнете акциите на Russell 2000. Индексът на малките компании е намалял с близо 10% от миналия ноември. За сравнение, големите капитализации в рамките на S&P 500 са се повишили с около 10% през същия период, отбелязва InvestorPlace.

Относителното слабо представяне обаче е идеално за купуващи и дръж инвеститори с достатъчно време да инвестират и да оставят активите да растат. Добре установено е, че малките капитали превъзхождат големите капитали за достатъчно дълъг период. Капанът, в който попадат инвеститорите, когато имат предвид тази истина, е да избират акции с мемове с малка капитализация, вместо да намират скрити скъпоценни камъни. Като се има предвид скорошното лошо представяне на класа активи, намирането на подценени акции на Russell 2000 не е твърде трудно.

Както при всяка дългосрочна инвестиция, потърсете ключови фактори, когато намирате подценени акции на Russell 2000. Първо, разбира се, е финансовата стабилност за справяне с краткосрочната нестабилност. Добрата новина на този фронт е, че ако една компания е успела досега в новия режим на по-високи ставки, шансовете са добри да имат финансовите затруднения да продължат. Второ, потърсете компании с дългосрочни перспективи, независимо дали чрез вечнозелени продукти със стабилно търсене или такива, които улавят бъдещи пазарни тенденции, които ще се материализират през следващите 5 до 10 години.

Perimeter Solutions (PRM)

Perimeter Solutions е подценена акция на Russell 2000 с дългосрочна жизнеспособност, базирана единствено на (ефективно) постоянно търсене. Компанията произвежда противопожарно оборудване, като набляга на химикалите, необходими за потушаване и гасене на пожари. За тази цел растежът на компанията от 2010 г. насам е забележителен. През август компанията отчете 7,2% CAGR и прогнозира, че компанията ще достигне 100,2 милиарда долара до 2027 г. от 70,8 милиарда долара през 2022 г. Този растеж се основава на стабилно търсене на противопожарно оборудване и се основава на лоялността на клиентите, като много от техните най-големи клиенти, които са част от екосистемата на PRM в продължение на 30+ години.

Заявената цел на Perimeter е да „осигури възвръщаемост, подобна на частния капитал с ликвидността на публичния пазар“. PRM постига тази цел и на двата фронта, което го прави идеална стойност за инвеститорите на Russell 2000. Съотношението цена/счетоводна книга на PRM е шокиращо ниското 0,42, а дневният й обем е средно 1,3 милиона акции. Има много ръст на акциите, предлагайки стабилна обща доходност от 16% днес.

Инвестиционният титан на InvestorPlace Люк Ланго има впечатляващ опит в кол-овете на иновационни акции, преди те да скочат до небето, като TSLA, скочиха с 3,628%, AMD — 8,290% и GME преди да стартира 12,096%.

Сега той назовава 5 акции на AI Revolution — започващи от $1,25 на акция.

Ланго казва, че в света на изкуствения интелект възвръщаемостта от 10 000% е напълно възможна. Не можете да си позволите да пропуснете най-важните запаси за нашия бързо променящ се свят.

Avantax (AVTA)

Avantax е на върха на друга вечнозелена индустрия: данъчно планиране и управление на богатството. Компанията се нарежда в топ 10 на независимите брокери-дилъри и управлява повече от 80 милиарда долара за клиенти в цялата страна. Важно е, че Avantax е една от малкото фирми за управление на богатството, които поставят интелигентното управление на данъците в челните редици на своите стратегии. Данъчното законодателство и нюансите стават все по-сложни и Avantax предоставя инструменти и стратегии, които обикновено са запазени за най-богатите клиенти, на средна пазарна аудитория.

Компанията надмина индекса Russell 2000 тази година, възвръщайки 7,8% от миналия ноември. Но въпреки превъзходството, акциите остават подценени. 3-годишният годишен ръст на приходите на компанията достигна огромните 105% увеличение тази година, което показва продължаващо търсене на нейните услуги заедно с добре управлявана адаптация към настоящите икономически условия.

Миналата седмица печалбите му засилиха краткосрочната му устойчивост. Приходите се увеличиха с 16,5% на годишна база, донасяйки допълнителни 563,7 милиона долара в нови клиентски активи през тримесечието. Тъй като компаниите, фокусирани върху данъците, са склонни да бъдат донякъде циклични, представянето през предходното тримесечие предвещава добри резултати за следващите месеци, тъй като все повече американци започват да очакват с нетърпение своята данъчна сметка за 2023 г.

Livent (LTHM)

Livent е подценена акция на Russell 2000, предназначена да улови продължаващия ръст от целите за устойчивост и популярността на електрическите превозни средства (EV). LTHM осигурява суровината, литий, необходима за производството на EV батерии заедно с набор от други нисковъглеродни преходни продукти.

Цената на акциите на Livent е до голяма степен обвързана с цената на лития. Скорошните спадове на цените (поради свръхпредлагане в някои сектори) тласнаха акциите надолу с близо 25% от януари. Глобалните производители на литий обаче очакват тази тенденция да се промени през следващите години. Един доклад показва, че търсенето ще надмине предлагането с повече от 500 000 тона до 2030 г., до голяма степен поради нарастващите тенденции за приемане на EV.

Morningstar очаква спот цените на лития да се пренастроят през 2024 г., преди да се покачат бързо. Анализаторите от изследователската фирма очакват цената на лития за тон да нарасне с 30% дотогава, най-вече причинено от циклично преминаване към недостатъчно предлагане и свръхтърсене. По същия начин акциите се търгуват с почти 70% под оценката на справедливата стойност на Morningstar, което показва огромен ръст за тези подценени акции на Russell 2000.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Няколко акции на отбраната, с които да защитите портфейла си

Световната диверисификация отново става привлекателна