Снимка: iStock

Ако трябва да се заемем с това, банкирането на най-добрите акции на Уорън Бъфет се свежда до използване на десетилетия опит. За разлика, да речем, от финансовите светила в YouTube, Оракулът от Омаха е видял всичко – бичи пазари, мечи пазари и каквото и да е, в което се намираме в момента. Когато Бъфет говори, вие слушате.

Разбира се, Бъфет има широк набор от имена в холдингите на своя конгломерат Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B). Както каза един от колегите ми в InvestorPlace, няма начин да купите всяка една предложена идея. Следователно трябва да стесним списъка до най-добрите акции на Уорън Бъфет. Естествено, това повдига въпроса: как точно да определим кое е най-доброто?

Със сигурност думата е субективна. Въпреки това ще направя нещо различно, за да добавя стойност, като се насоча към ценни книжа, одобрени от Oracle, които се възползват от комбинация от одобрение на анализатори и благоприятна динамика на опциите. Моля, вижте тази статия за обобщение на основните концепции, които ще използвам.

И с това, по-долу са най-добрите акции на Уорън Бъфет, които да купите сега.

Occidental Petroleum (OXY)

Базирана в Хюстън, Тексас, Occidental Petroleum е специализирана в проучване на въглеводороди (нагоре) в САЩ и Близкия изток. В допълнение, компанията произвежда нефтохимически продукти в САЩ, Канада и Китай. От началото на годината OXY спечели близо 6% от стойността на собствения капитал. В четвъртък акциите затвориха на $64,57.

В момента OXY представлява 4,1% от портфолиото на Berkshire. Като такава, това е една от най-големите идеи в контекста на най-добрите акции на Уорън Бъфет. Обръщайки се към пазара на опции, усмивката за волатилност на OXY – или подразбиращата се волатилност (IV), начертана при различни цени на изпълнение – вероятно демонстрира комбинация от бичи спекулации, както и смекчаване на риска от опашката.

По-конкретно, IV се повишава от най-ниското си ниво от 0,23 при страйк цена от $68 и се увеличава до 0,47 при страйк от $85. По този начин премиите за опции са се увеличили, тъй като цената се е изместила от парите (OTM), ако се приеме от гледна точка на притежателя на разговора. Все пак IV също скочи до 0,7 при стачката от $40, което предполага смекчаване на събитие, подобно на черен лебед.

Все пак анализаторите определят OXY като умерена покупка с целева цена от $68,87, което предполага почти 7% ръст.

Johnson & Johnson (JNJ)

Едно от най-големите имена в индустрията на здравеопазването, Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) сега се фокусира върху разработването и производството на фармацевтични лекарства и технологии за медицински изделия. Въпреки изключителните, дългогодишни уместности, JNJ претърпя тежък излет през 2023 г. досега. От началото на януари акциите се спънаха с повече от 10%. В четвъртък JNJ затвори на $160,03.

Поглеждайки към арената на опциите, неговата усмивка за волатилност може да подкрепи акциите като едни от най-добрите акции на Уорън Бъфет, които да купувате сега. От IV минимум от 0,15 при страйк цена от $165, показателят скочи до 0,57 при страйк от $245. Движейки се дълбоко в посока на парите (ITM) (т.е. наляво), IV достига връх от 0,47. Казано по друг начин, въпреки че съществува смекчаване на риска, изглежда, че търговците клонят повече към бичи изход.

Освен това, с нарастване на IV в посока OTM, тази рамка стимулира търговците да продават опции за събиране на богати премии. Наистина данните за потоците от опции – които филтрират големи блокови сделки, вероятно извършени от институции – разкриват точно това: институционалните фирми изглежда продават путове, което има възходящи последици.

В допълнение, анализаторите определят JNJ като умерена покупка с целева цена от $180,18, което предполага почти 13% ръст.

Verisign (VRSN)

Базирана в Рестън, Вирджиния, Verisign (NASDAQ:VRSN) управлява разнообразен набор от мрежова инфраструктура. От началото на годината VRSN спечели почти 3%, което не е толкова впечатляващо. Въпреки това, това може да бъде една от подценените най-добри акции на Уорън Бъфет за закупуване сега. В четвъртък акциите затвориха на $207,75.

Обръщайки се към арената на опциите, VRSN представя възможност за намаляване на риска. При ударна цена от $195, IV се намира в най-ниската си точка от 0,15. Оттам, в посока OTM (вдясно), IV се повишава до 1,02 при стачка от $320. От другата страна на уравнението, IV се повишава до 1,61 при стачка от $105, когато се движи в дълбока посока на ITM.

На първо място, търговците са подозрителни към рисковете надолу. В същото време те разпознават възходящия потенциал на Verisign. В момента VRSN представлява 0,8% от портфолиото на Berkshire.

За да повлияят на решението, анализаторите определят VRSN като умерена покупка. Тяхната средна целева цена е $239,50, което предполага над 15% потенциал нагоре.

Globe Life (GL)

Със седалище в Маккини, Тексас, Globe Life (NYSE:GL) е холдингова компания за финансови услуги. Чрез своите изцяло притежавани дъщерни дружества, Globe Life предоставя животозастрахователни, анюитетни и допълнителни здравноосигурителни продукти. Въпреки че е скучен, това е подходящо предприятие, което го прави една от най-добрите акции на Уорън Бъфет. След отварянето през януари GL падна с 9%, затваряйки наскоро на $108,64.

Фокусирайки се върху нестабилната усмивка на GL, проницателните инвеститори може да оценят възможната възможност тук. При ударна цена от $110, IV пада до минимум от 0,16. Оттам нататък, той до голяма степен се люлее постоянно по-високо до IV от 1,36 при стачката от $170. Въпреки това, движейки се в дълбоката посока на ITM, IV се повишава само до 0,85 в пика. Сравнително казано, тогава е възможно търговците най-вече да очакват ръст от тук нататък.

Въпреки това, един момент, който трябва да се посочи, е, че GL е само около 0,1% от портфолиото на Berkshire.

Все пак анализаторите изглежда харесват Globe Life, като го определят като умерена покупка. Тяхната средна целева цена е $126, което предполага почти 16% потенциал за ръст. За надеждна игра в неясни времена, GL се нарежда сред най-добрите акции на Уорън Бъфет.

Coca-Cola (КО)

Coca-Cola (NYSE: KO) е гигант в безалкохолните напитки и символ на американския капитализъм. Плюс това, като се има предвид желанието на Oracle за сладко, KO е перфектният посланик за най-добрите акции на Уорън Бъфет, които да купувате сега. За съжаление, 2023 г. не беше особено благосклонна към Coca-Cola, като акциите се сринаха с повече от 7%. В четвъртък KO затвори на $58,33.

Превключвайки предавките към усмивката му за волатилност, търговците изглежда очакват широко покачване на цената на акциите. При стачката от $61, IV се намира на ниска точка от 0,12. Движейки се в далечната OTM посока, IV се покачва до 0,59 при стачката от $75. От другата страна на уравнението, IV достига пикове при 0,39 при $47 за дълбоката ITM посока.

Както споменахме по-рано, по-високото IV стимулира търговците да продават опции за събиране на премии и точно това се случва. Въз основа на скрининга на потока от опции на Fintel институционалните търговци изглежда продават путове на различни дати на изтичане през 2024 г. и 2025 г. Обикновено продадените путове представляват възходяща тактика.

За потвърждение, анализаторите определят KO като консенсусно силно купуване с целева цена от $71,82, което предполага 23% потенциал нагоре.

Louisiana-Pacific (LPX)

Със седалище в Нешвил, Тенеси, Louisiana-Pacific е производител на строителни материали. Според публичния си профил предприятието е добре известно със своите инженерни дървени строителни продукти. Ако вземете присърце посланието на Оракула да не залагате срещу Америка, LPX може да бъде една от най-добрите акции на Уорън Бъфет. След отварянето през януари, LPX спечели близо 2%, за да затвори на $60,41 наскоро.

Обръщайки се към усмивката на променливостта, LPX представя необичаен фон. При ударна цена от $62,50 IV пада до най-ниското ниво от 0,28. Движейки се в далечната OTM посока, IV се покачва до 1,93 при стачката от $115. Това показва очакване за силна активност на цените на OTM, което вероятно предполага дългосрочен оптимизъм.

От друга страна, IV рязко се покачва от 0,36 при стачката от $42,50 до 1,94 при $32,50. За мен тази динамика може да отразява смекчаване на риска от опашката (т.е. събитие с черен лебед). Въпреки това, тъй като IV е стабилен между $42,50 до $70, търговците може да не виждат риска от опашката като вероятно събитие.

Също така, анализаторите определят LPX като умерена покупка с целева цена от $76,57, което предполага почти 27% ръст.

Nu Holdings (NU)

Едно от най-рисковите имена сред най-добрите акции на Уорън Бъфет за закупуване сега, Nu Holdings (NYSE:NU) е специалист по финансови технологии (fintech), базиран в Сао Пауло, Бразилия. Според публичния си профил компанията се превърна в една от най-големите независими цифрови банки в света. Освен това Уолстрийт го харесва, като акциите скочиха до почти 92% възвръщаемост от началото на януари.

Гледайки неговата променлива усмивка, NU представя на примамлив фон. В четвъртък акциите затвориха на $6,83. При ударна цена от $7,50, IV се намира на ниско ниво от 0,42. Придвижвайки се към далечната OTM посока, IV лети до пикова стойност от 2,01. Тази рамка предполага интензивно очакване на активност по-нагоре в ценовата скала на OTM, което вероятно показва силен оптимизъм.

От друга страна, IV се покачва само до 1,13 при стачка от $3,50, което може да означава ограничено очакване на риск от спад. Като се имат предвид богатите премии, свързани с високия IV на далечни OTM цени, не е изненада, че институционалните търговци са продали много путове с дати на изтичане 2024 г.

И накрая, анализаторите обвързват NU с умерена покупка с целева цена от $9,27, което предполага почти 36% потенциал нагоре.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Ръстът на приходите на тази компания засенчва Nvidia

Топ акции на нововъзникващи пазари този септември