Снимка: iStock

Подражаването на ходовете на избирачите на акции на хедж фондовете и някои от най-успешните хедж фондове могат да донесат значителни печалби за инвеститорите на дребно. InvestorPlace събра седем от най-добрите избори на институционални акции, които можете да обмислите, тъй като наближаваме последните няколко месеца на 2023 г.

GSK (GSK)

В края на второто тримесечие 35 хедж фонда имаха възходящи позиции в GSK, спрямо 33 в края на Q1. Нещо повече, Кен Фишър, изключително успешният мултимилиардерски хедж фонд, имаше 13,8 милиона акции от името към 30 юни.

Според изследователската фирма GlobalData, Arexvy на GSK, ваксина срещу RSV вируса, ще генерира 2,5 милиарда долара продажби за фирмата между 2023 г. и 2029 г. Освен това, в съответствие с моите предишни прогнози, лечението на рак на компанията Jemperli продължава да бъде одобрени за нови показания. Например FDA на САЩ го одобри като лечение за вид първично напреднал или рецидивиращ рак на ендометриума на 31 юли. Продължавам да вярвам, че лекарството ще бъде огромен генератор на приходи за GSK в дългосрочен план. Акциите на GSK имат много ниско съотношение цена/печалба (P/E) от едва 9,5 и висока дивидентна доходност от 3,9%.

Medtronic (MDT)

В края на второто тримесечие 63 хедж фонда притежаваха акции на производителя на медицински изделия Medtronic, спрямо 52 в края на първото тримесечие. Освен това Fisher Asset Management на Кен Фишър притежаваше 3,2 милиона акции на MDT към 30 юни.

Според Appleseed Fund, друг хедж фонд, който притежава акции на MDT, „Medtronic е най-големият производител на устройства в света и държи пазарен дял номер едно или номер две в повечето от своите продуктови сегменти“. Appleseed добави, че продуктите на MDT са склонни да улесняват „сложни болнични процедури, които обикновено са доста печеливши“. Фондът очаква MDT да се възползва от застаряващото население в западните страни „и растежа на подобреното здравеопазване в нововъзникващите пазари“.

През последното тримесечие продажбите на MDT се покачиха с около 5% спрямо същия период на предходната година, докато крайният резултат се повиши с около 6% на годишна база. Компанията леко повиши насоките си за цялата година печалба на акция и има ниско съотношение цена/печалба от 16.

Walmart (WMT)

Към края на второто тримесечие 91 хедж фонда са придобили дялове в Walmart, а институционалните инвеститори са добавили 60,68 милиона от неговите акции през последното тримесечие, докато са разтоварили само 36,795 милиона. Сред видните хедж фондове D.E. Shaw увеличи дела си с 13,9%, докато Neuberger Berman увеличи собствеността си върху WMT акциите с 45,3%.

През последното тримесечие сравнимите продажби на WMT в САЩ скочиха с впечатляващите 6,4% спрямо същия период на предходната година, а оперативните приходи, с изключение на определени елементи, скочиха с 8% на годишна база. WMT повиши насоките си за EPS за 2023 г. до диапазон от 6,36 долара и 6,46 долара от 6,10 долара и 6,20 долара.

Thermo Fisher Scientific (TMO)

Thermo Fisher Scientific продава продукти на компании и организации в областта на науките за живота. Към края на второто тримесечие 98 хедж фонда притежаваха акции на TMO, докато институционалните инвеститори добавиха 21,78 милиона акции от името през последното тримесечие и продадоха само 17,93 милиона единици. Сред водещите хедж фондове T. Rowe Prince увеличи дела си в TMO с 6,2% през последното тримесечие, докато делът на TCI Fund Management скочи с 280% до 3,17 милиона акции, а дялът на Arthur M. Cohen & Associates скочи с 30 904% до 3,12 милиона акции.

В писмо до своите инвеститори хедж фондът Polen Global Growth Strategy каза, че TMO е „добре балансиран (и) издръжлив, (със) силен мениджърски екип начело“.

JPMorgan (JPM)

Към края на второто тримесечие 112 хедж фонда са били дълги JPMorgan, спрямо 100 към края на първото тримесечие. През последното тримесечие 1804 институции увеличиха дяловете си в JPM с 60,6 милиона акции, докато 1633 институции намалиха дяловете си с 58,06 милиона акции, което го прави един от най-добрите избрани институционални акции. Сред известните хедж фондове Wellington Management увеличи дела си в JPM с 1,6% до 37,8 милиона акции, докато T. Rowe Price добави 1,1% до 33,13 милиона акции.

Според хедж фонда Manole Capital Management банката „сега има 13% от общите депозити в САЩ и управлява 21% от разходите по кредитни карти в Америка“. Manole Capital също вярва, че големият размер на JPM е „конкурентно предимство“ за него. JPM акциите имат много ниско форуърдно съотношение цена/печалба от само 9,7, а нетният им доход скочи до 14,47 милиарда долара през последното тримесечие от 8,65 милиарда долара през същия период на предходната година.

Nvidia (NVDA)

Към края на второто тримесечие 132 хедж фонда притежаваха акции на Nvidia срещу 106 в края на първото тримесечие. През второто тримесечие 1558 институции увеличиха позициите си в NVDA с 91,575 милиона акции, докато 1 858 институции намалиха дяловете си със 76,4 милиона акции, което я прави една от най-добрите избрани институционални акции.

Сред видните хедж фондове Geode Capital увеличи дела си с 3% или 1,4 милиона акции, докато Wellington Management Group добави 2,9 милиона акции, повишавайки дела си с 39%. Уважаваният анализатор Дан Айвс беше много ентусиазиран от наскоро отчетените резултати на Nvidia за второто тримесечие, като нарече доклада му „исторически момент за по-широкия технологичен сектор“ и каза, че неговите „насоки и коментари (бяха на) спад на нивото на микрофона“. Айвс също сравни NVDA с елитни професионални спортисти.

Salesforce (CRM)

Към 30 юни 136 хедж фонда са имали дълги позиции в Salesforce, далеч от 117 към края на Q1. Harris Associates имаше най-голямата позиция от всеки хедж фонд, тъй като притежаваше 7,7 милиона акции на CRM. През последното тримесечие 1120 финансови институции са увеличили притежанията си в CRM с 52,3 милиона акции, докато 1047 от тях са намалили дяловете си с 54,4 милиона единици.

Сред известните хедж фондове, Capital World Investors увеличи дела си с 30% от 4,46 милиона акции, докато Nuveen Asset Management увеличи притежанията си с 11,5% или 1,03 милиона акции. JPMorgan повиши целевата си цена на акциите на CRM до 240 долара от 230 долара и заяви, че компанията „влива възможности за генериране на AI в своите облаци“.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Дж. Сийгъл: Пазарът на акции и имотите са в добра форма

Предстои ли пазарен срив? 3 REIT-а за меко кацане