Снимка: iStock

За никого не трябва да е изненада, че юли 2023 г. е най-горещият месец, регистриран някога на Земята. Толкова е горещо, че някои градове цял месец не са виждали температури, различни от 40 по Целзий. По стечение на обстоятелствата 2023 г. беше лятото за нажежени акции.

S&P 500 се повиши с близо 10% от началото на май и с почти 20% от началото на годината. След като остават пет месеца до 2023 г., индексът трябва само да спечели още 10 процентни пункта, за да постигне най-доброто си годишно представяне от 1997 г. насам.

Тъй като беше адски горещо, в полезрението са три горещи летни акции на компании, които се възползват от горещото време. Независимо дали става дума за доставчици на HVAC или производители на напитки, определени индустрии се радват на горещото време повече от други.

Въз основа на тази предпоставка по-долу са три горещи летни акции, с по един избор от голяма, средна и малка капитализация.

Constellation Brands (STZ)

Акциите с голяма капитализация представляват Constellation Brands. Цената на акциите е нараснала с близо 19% от началото на годината.

Една от нейните мексикански марки бира, Modelo Especial, пое битката с Bud Light това лято, надминавайки я като най-продаваната бира в Америка. През четирите седмици, приключили на 3 юни, Modelo грабна 8,4% от продажбите на бира в САЩ в магазините за търговия на дребно, със 110 базисни пункта повече от Bud Light.

Не всичко беше добре това лято. Инвеститорът активист Elliott Management се намеси. На 18 юли компанията обяви, че е постигнала споразумение за сътрудничество с Elliott, според което Constellation ще назначи двама нови независими директори, увеличавайки размера на своя борд до 13. Освен това Elliott ще се въздържа от всякакви активистки кампании с производителя на бира през следващата година.

„Вярваме, че значителният потенциал за растеж на компанията, задвижван от нейното първокласно портфолио от мексиканска бира, в момента не е отразен в цената на акциите на компанията и представлява значителна стойност, която може да бъде създадена оттук“, съобщи Bloomberg за портфолио мениджъра на Elliott Management Майкъл Голдбърг коментари от съвместното изявление на двете компании.

Хората са жадни в това горещо време. Modelo ще продължи да се възползва.

Lennox International (LII)

Акциите със средна капитализация представляват Lennox International. Цената на акциите е нараснала с близо 55% от началото на годината.

С нарастването на запасите през последните години дефиницията на средна капитализация също се увеличи. Преди се смяташе, че компания със средна капитализация е компания с пазарна капитализация между 2 и 10 милиарда долара. Средната пазарна капитализация обаче е значително по-висока, ако погледнете повечето ETF със средна капитализация днес. Например, един от най-големите ETF със средна капитализация, листван на борса в САЩ, е Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Средният размер на акциите в портфолиото му е средно близо 25 милиарда долара.

Lennox International е в индустрията за отопление и охлаждане от 1895 г. Днес тя се фокусира върху жилищно отопление и охлаждане и търговско отопление, охлаждане и охлаждане. Неговият жилищен бизнес представлява 71% от приходите му от 4,5 милиарда долара през 2022 г. и 79% от коригираните нетни печалби от 760 милиона долара.

Въпреки ръста от 55% през 2023 г., анализаторите са хладни за акциите на компанията. От 19-те анализатори, които го отразяват, само петима го оценяват като Купува, като трима го дават Под тегло или категорично Продават, с целева цена от $370, под точката на текущата му търговия.

Анализаторите се фокусират върху оценката на компанията. По повечето показатели не е евтино, но не е безобразно скъпо. Ще се справите добре, ако купувате за дълги разстояния.

В резултат на силното си второ тримесечие, Lennox повиши насоките си за приходи и печалби за 2023 г. Сега очаква продажбите да се увеличат с 3% в средната точка на перспективата, спрямо 2%. В крайна сметка очаква печалба от $15,75 на акция спрямо $14,75.

Акциите на Lennox се представиха по-слабо през последните пет години в сравнение със своите връстници. Очаквам това да се промени през следващите пет.

EPR Properties (EPR)

Представянето на акции с малка капитализация е EPR Properties. Цената на акциите е нараснала с близо 23% от началото на годината.

Въпреки актьорите и сценаристите, които стачкуват това лято, боксофисът е в пламъци, благодарение на филмите за Барби и Опенхаймер, които донесоха 78% от приходите от 311 милиона долара в боксофиса в САЩ през уикенда 21-23 юли. Почитателите на киното са толкова развълнувани, че терминът „Барбенхаймер“ е измислен за хората, които виждат двамата хамали в една и съща вечер.

И така, аз препоръчвам EPR, която притежава много театри, където играят Барби и Опенхаймер. На киносалоните се падат 40% от наемите на тръста за инвестиции в недвижими имоти, който събира.

EPR се нуждае от помощ с наемателите на киносалона. Независимо от това приходите и коригираните средства от операции (AFFO) през последното тримесечие – приходи с 8,8% ръст с увеличение на AFFO от 12,4% до 98,7 милиона долара – предполагат, че той също се оправя.

„Нашият силен импулс от миналата година продължи в началото на 2023 г.“, каза Грег Силвърс, председател и главен изпълнителен директор на EPR Properties. „Доволни сме от силното възстановяване и устойчивостта на нашите емпирични инвестиции, тъй като потребителите продължават да разпределят разходите след пандемията по свое усмотрение за предлаганите от нашите клиенти възможности за отдих и забавление, ориентирани към стойността.“

Въз основа на месечен дивидент от $0,275, той носи доходност от 7,3% по текущи цени.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Мета акции, извън радара, с които да играете сега

Ето защо пазарите все още не са достигнали своя еуфоричен връх!