Снимка: iStock

Мениджърите на активи увеличиха мечите залози на долара до рекорд на фона на спекулациите, че забавянето на инфлацията в САЩ ще ускори края на 16-месечния период на затягане на политиката на Федералния резерв.

Институционалните инвеститори — включително пенсионни фондове, застрахователи и взаимни фондове — увеличиха нетната къса позиция на зелените пари с 18% до 568 721 договора през седмицата до 18 юли, според данни за осем валутни двойки от Комисията за търговия със стокови фючърси и обобщени от Bloomberg.

Индексът Bloomberg Dollar Spot се понижи най-много от шест месеца на 12 юли, когато данните на правителството на САЩ показаха, че инфлацията се е забавила повече през юни от прогнозите на икономистите. Федералният резерв ще повиши основния си лихвен процент с 25 базисни пункта тази седмица, но може да започне да намалява своя бенчмарк в началото на следващата година, сочат овърнайт суаповете.

„Ние печелим тази увереност, че инфлацията ще спадне значително през следващите тримесечия в САЩ“, каза Родриго Катрил, старши валутен стратег в National Australia Bank Ltd., по Bloomberg Television. „Това само по себе си ще насърчи пазара да вярва, че Фед не само е свършил работата си, но и ще обмисля намаляване на лихвените проценти към началото на годината и това ще бъде значителен спад за щатския долар.“

Мениджърите на активи увеличиха нетните къси позиции в долари с най-много спрямо еврото и паунда сред осемте валути, показват данните, събрани от Bloomberg. В същото време те съкратиха йените с най-много от март 2020 г.

Пазарът се позиционира за редица ключови политически решения на централната банка тази седмица, включително Фед в сряда, Европейската централна банка в четвъртък и Банката на Япония в петък.

Още по темата:

Господството на долара е под въпрос