Снимка: iStock

Печалбите на Goldman Sachs (GS) се сринаха през второто тримесечие, тъй като гигантът на Уолстрийт се бореше с основния си бизнес за сключване на сделки и търговия, като същевременно пое почти 1 милиард долара такси за обезценка на потребителски и търговски имоти.

Приходите на Goldman от инвестиционното банкиране са намалели с 20% спрямо предходната година, а търговията е спаднала с 12%. Това помогна за намаляване на печалбите с 58% до 1,2 милиарда долара.

Спадът на печалбите беше по-лош от очакванията на анализаторите. Това бяха най-ниските тримесечни печалби на фирмата от началото на 2020 г.

Резултатите вероятно ще засилят контрола на главния изпълнителен директор Дейвид Соломон, който се бори с всичко - от безредиците в партньорите до опасенията относно стратегията, докато се опитва да постави зад компанията скъп експеримент за потребителско банкиране.

„Това тримесечие отразява продължаващото стратегическо изпълнение на нашите цели“, каза Соломон в съобщение. „Оставам напълно уверен, че продължаващото изпълнение ще ни позволи да постигнем целите си за възвръщаемост през целия цикъл и да създадем значителна стойност за акционерите.“

Goldman омаловажаваше резултатите си преди днешното издание. Акциите му бяха почти без промяна в предпазарната търговия.

Goldman е последната от няколкото големи банки, които съобщават за продължаващо забавяне на инвестиционното банкиране и търговията.

Приходите от тези бизнеси спаднаха през последното тримесечие в Citigroup (C) и JPMorgan Chase (JPM), но се повишиха в Bank of America (BAC). В Morgan Stanley (MS) инвестиционното банкиране е без промяна в сравнение с преди година, докато приходите от търговия са намалели.

Спадът на Goldman в инвестиционното банкиране беше вторият най-лош сред неговите колеги след Citigroup. Спадът на търговията й я постави в средата на групата, по-добра от Citigroup и Morgan Stanley, но по-лоша от Bank of America и JPMorgan.

След бума през 2021 г. глобалното забавяне на сключването на сделки започна миналата година, което накара фирмите от Уолстрийт да съкратят бонусите и персонала. Това продължи през 2023 г., тъй като приходите от инвестиционно банкиране в световен мащаб за второто тримесечие паднаха с 52% спрямо предходната година, според Dealogic.

Goldman е сред фирмите на Уолстрийт, които са направили или обявили съкращения на около 12 000 работни места от края на 2022 г.

Ръководителите на банките и анализаторите все още прогнозират предстоящи „зелени издънки“, цитирайки ръст в обявените сделки за сливания и придобивания през второто тримесечие, което може да означава подобрение през втората половина на 2023 г.

Главният финансов директор на Morgan Stanley Шарън Йешая каза пред анализатори във вторник, че „настроенията и активността са се подобрили към края на тримесечието“.

Главният финансов директор на JPMorgan Джеръми Барнъм каза, че инвестиционното банкиране е било по-добро от очакваното през юни, но предупреди анализаторите в петък, че е „твърде рано“ да го определят като тенденция.

„Ще видим“, каза той. За капиталовите пазари като цяло "юли трябва да е добър индикатор за остатъка от годината."

Соломон в сряда каза, че звеното за инвестиционно банкиране и търговия на Goldman „достави солидна възвращаемост в среда с циклично ниски нива на активност и ние останахме номер 1 в завършени сливания и придобивания – доказателство за нашия клиентски франчайз от световна класа“.

Goldman има предизвикателства отвъд Wall Street. Освен това намалява своите едновремешни амбиции да стане основно присъствие на Main Street, усилие, което започна със спестовна сметка и лични заеми през 2016 г. под ръководството на бившия главен изпълнителен директор Лойд Бланкфейн.

Стратегията се задълбочи, след като Соломон стана главен изпълнителен директор през 2018 г., включително партньорство за кредитни карти с Apple през 2019 г. и покупката за 2,2 милиарда долара на финтех кредитора GreenSky за 2,2 милиарда долара през 2021 г.

Усилието се отрази на фирмата. Соломон призна по-рано тази година, че част от потребителския му бизнес е загубил 3 милиарда долара от 2020 г., като каза, че „опитахме се да направим твърде много твърде бързо“.

Изпълнителният директор каза, че Goldman ще се опита да продаде GreenSky. Wall Street Journal също съобщи, че Goldman сега се опитва да прекрати партньорството си с Apple.

В сряда Goldman каза, че е отнело 504 милиона долара отписване през второто тримесечие, свързано с отдела му за "потребителски платформи", в който се намира GreenSky.

Той също така взе обезценки от приблизително 485 милиона долара, свързани с консолидирани инвестиции в недвижими имоти, някои от които офис имоти. Това помогна за повишаване на оперативните разходи с 12% спрямо периода отпреди година.

Търговските недвижими имоти в САЩ бяха подложени на стрес през последната година поради нарастващите лихвени проценти от Федералния резерв.