Снимка: iStock

Производителят на луксозни автомобили Porsche може да бъде оценен на цели 75 милиарда евро, когато бъде пуснат на фондовата борса във Франкфурт по-късно този месец, което би го направило едно от най-големите европейски публични предлагания досега, според цените на акциите от неговата компания майка, Volkswagen.

Volkswagen, който планира да пласира 12,5% на 29 септември, оцени акциите на Porsche между 76,50 евро (67,14 паунда) и 82,50 евро. Диапазонът на оценка от 70 до 75 милиарда евро, средната точка на очакванията на анализаторите, ще доведе до получаването на Volkswagen от 8,7 до 9,4 милиарда евро. 

Компанията заяви, че възнамерява да използва 49% от приходите, за да изплати еднократен специален дивидент на акционерите, а останалата част да помогне за финансирането на скъпото преминаване към електрически превозни средства и батерии. Листването ще включва 911 милиона акции, реверанс към най-известния модел на историческата автомобилна марка, разделени на 455,5 милиона привилегировани акции и 455,5 милиона обикновени акции.

До 113,8 милиона от привилегированите акции, без право на глас, ще бъдат пласирани с инвеститорите в това, което ще бъде второто най-голямо първично публично предлагане в Германия досега. 

Ако Porsche достигне горната си оценка, тя ще стане третият по големина борсов участник в Европа, според данни на Refinitiv. 

Държавните инвестиционни фондове на Катар, Абу Даби и Норвегия, както и компанията за взаимни фондове T Rowe Price ще запишат привилегировани акции на стойност до 3,68 милиарда евро. 

„Сега сме в началната линия с IPO планове за Porsche и приветстваме ангажимента на нашите инвеститори“, каза главният финансов директор на Volkswagen и главен оперативен директор, Арно Антлиц. 

Като част от частичното предлагане, семействата Porsche-Piëch, които са основните акционери на VW, ще купят още 12,5% от Porsche, с премия от 7,5% върху цената на акциите.

Не всички новини обаче са добри, покрай IPO-то на производителя на спортни автомобили. Стана ясно, че хедж фондът Millennium International Management създаде голяма къса позиция в Porsche SE. Според данни от изследователската компания Breakout Point Millennium разкри позиция, представляваща 0,6% от акциите на компанията на 14-ти септември.

Още по темата:

Ето кога може да очаквате IPO-то на Porsche