Снимка: iStock

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average отчете най-голямата си загуба от 2020 г. в сряда, след като друг голям търговец на дребно предупреди за нарастващ натиск върху разходите, потвърждавайки най-лошите страхове на инвеститорите от нарастващата инфлация и възобновяването на бруталната разпродажба през 2022 г.

Dow се понижи с 1164,52 пункта, или 3,57%, до 31 490,07, най-големият дневен спад от юни 2020 г. Това беше най-ниското затваряне за Dow от март 2021 г.

S&P 500 се търгуваше с 4,04% по-ниско до 3923,68, което също е най-лошият спад от юни 2020 г. Nasdaq Composite се понижи с 4,73% до 11 418,15, което бе най-големият спад в технологичния индекс от 5 май. Продажбите бяха широки и през Улица само с осем членове на S&P 500 в зелено.

Пазарите се върнаха към тежки продажби, след като два последователни тримесечни доклада от Target и Walmart разпалиха опасенията на инвеститорите от нарастваща инфлация, която захапва корпоративните печалби и потребителското търсене. Това е петият спад на Dow с повече от 800 пункта тази година, което се случи, когато разпродажбата на акциите се засили през последния един месец.

„Потребителят е изправен пред предизвикателство“, каза Меган Хорнеман, главен инвестиционен директор в Verdence Capital Advisors. „Започнахме да виждаме в края на годината, че потребителите се обръщат към кредитни карти, за да плащат за покачването на цените на храните, повишаването на цените на енергията и това всъщност се влоши. ... Това ще навреди на тези водещи търговски обекти и Walmart обикновено е един от тях.“

Акциите на Target паднаха с 24,9% в сряда, след като търговецът на дребно отчете печалби за първото тримесечие, които бяха много по-ниски от прогнозираните на Wall Street поради по-високите разходи за гориво и компенсации. Търговецът на дребно също отбеляза по-ниски от очакваните продажби за дискреционни стоки като телевизори.

Това следва Walmart, който публикува във вторник печалби, които не отговориха на очакванията, поради по-високи разходи за гориво и труд. Акциите на Walmart приключиха във вторник по-ниско с 11%. Те се понижиха с още 6,8% в сряда.

„Ясно е, че транспортните разходи имат значение и влияят на някои от най-големите компании“, каза Ким Форест, основател на Bokeh Capital. „Така че мисля, че инвеститорите си мислят само „и кой е следващият?“ И дават видимост на това, което се случва с потребителя.“

Други търговци на дребно поеха удар на гърба на пропуснатите тримесечни печалби на Target - като SPDR S&P Retail ETF падна с 8,3%. Цената на акциите на Amazon се понижи със 7,2%, а акциите на Best Buy паднаха с 10,5%. Dollar General спадна с 11,1%, а Dollar Tree спадна с 14,4%. Акциите на Macy’s поевтиняха с 10,7%, докато акциите на Kohl’s паднаха с 11%.

Lowe’s падна с 5,3%, след като пропусна очакванията за продажбите в отчета си за първото тримесечие, тъй като купувачите купиха по-малко консумативи за проекти на открито.

„Всяка компания, която разчита на домакинства и дискреционни покупки, вероятно ще пострада през това тримесечие, защото много дискреционни приходи са били насочени към цените на храните и енергията“, каза Джак Аблин, основател на Cresset Capital.

Акциите и други рискови активи също са били притиснати от инфлацията и опитите на Федералния резерв да ограничи повишенията на цените чрез повишаване на лихвите, което доведе до опасения за потенциална рецесия.

В изява в сряда в "The Exchange" на CNBC Джеръми Грантъм каза, че настоящият спад е по-лош от технологичния балон от 2000 г. Инвеститорът, известен с идентифицирането на пазарни балони, каза, че акциите могат повече от това да удвоят загубите си.

„Онзи ден паднахме с около 19,9% спрямо S&P 500 и около 27% при Nasdaq. Бих казал като минимум, вероятно ще направим два пъти повече“, каза Грантъм. „Ако нямаме късмет, което е напълно възможно, ще направим три пъти подобен спад и може да отнеме няколко години, както беше през 2000-те.“

Доходността на еталонните 10-годишни държавни ценни книжа падна под 2,9%, след като за кратко надхвърли 3% в сряда сутринта, когато инвеститорите се събраха обратно в облигации като сигурно убежище.

Dow се понижи за седем поредни седмици, но акциите се стабилизираха през предишните три търговски сесии. Миналата седмица S&P 500 падна до ръба на мечи пазар - или с 20% под рекордния си връх.

След понижението в сряда, S&P 500 сега е с 18,6% под рекорда си и е от 17,7% за 2020 г.

Още по темата:

Няколко акции за покупки, въпреки "скъпите" щатски индекси