Снимка: iStock

Компанията за цифрови разплащания Wise планира да излезе публично на Лондонската фондова борса в първото директно листване на технологична компания, засилвайки амбицията на Обединеното кралство да се разшири като център за сектора.

Компанията също така предоставя на своите основатели и служители допълнителни права на глас за техните акции за ограничен период от време, което им позволява да запазят контрола, след като Wise стане публично достояние, заяви Wise в изявление в четвъртък. 

Сделката може да оцени компанията на между 4 милиарда лири (5.6 милиарда долара) и 5 милиарда лири, съобщи Sky News тази седмица, позовавайки се на неидентифицирани хора, запознати с въпроса.

При директното листване, компанияте не набира свеж капитал, съществуващите инвеститори могат да продават акции директно на свободния пазар, без обичайните ограничения за периода на блокиране в традиционното първоначално публично предлагане. 

Освен това се спестяват такси за поемане и плащания на банкери, и време, прекарано в процес на изграждане на бук-билдинг. Референтната цена се присвоява на акцията преди започване на търговията, а не такава, която се определя от търсенето на инвеститорите.

Докато директните листвания са необичайни в Лондон, те се наложиха в САЩ с горещи технологични стартиращи компании. Подобни на борсата за криптовалута Coinbase Global Inc. и услугата за хостинг на уебсайтове Squarespace Inc. Пое по този път до публичните пазари в Ню Йорк тази година.

Лондон работи усилено, за да запази позицията си на основен финансов център в света след Brexit, а листването на Wise е голям удар за Великобритания, която иска да привлече повече компании с висок растеж в сферата на технологиите.

Правителството на Обединеното кралство също обмисля въвеждането на претеглени права на глас в премиум сегмента на LSE, който в момента се ограничава до стандартния сегмент. И все пак някои от най-големите инвеститори в Лондон изразиха загриженост относно отслабването на защитата на инвеститорите. 

Когато Deliveroo Plc направи листването си през март, неговата двукласна структура беше критикувана от подобни на Legal & General Investment Management, въпреки че като Wise, тя се ограничава до стандартния сегмент.

Wise, известен преди като TransferWise, стартира през 2011 г., когато родените в Естония съоснователи Таавет Хинрикус и Кристо Каарман се разочароваха от високите такси, начислявани от банките за пари, изпратени от Лондон обратно в родината им. Фирмата разшири бизнеса си с парични преводи на нови пазари в Азия и вече има повече от 10 милиона клиенти.

Wise заяви, че приходите му са нараснали със сложен годишен темп от 54% до 421 милиона паунда през последната финансова година. Печалбата преди данъци за годината се е удвоила до 41 милиона лири в сравнение с предходната година, се казва в съобщението.

Wise планира да създаде програма за акционери клиенти, предоставяща на клиентите, присъединяващи се като акционери, шанса да получат бонус акции в компанията, представляващи 5% от стойността на акциите, които те купуват и държат в продължение на поне 12 месеца, ограничени до 100 лири.

Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, Barclays Bank Plc са водещи финансови съветници, докато Citigroup Inc е ко-съветник.

Още по темата:

Какава е разликата между IPO и директно листване?

Фед може да направи повече за малкия бизнес, но се нуждае от помощ