Снимка: iStock

Миналата седмица Стенли Дръкенмилър заяви, че почти всеки може да печели пари на пазарите в момента и че тази година той е реализирал доходност от 17%.

Последната регулаторна декларация от неговия Duquesne Family Office показва някои от начините, по които е направил това, и на какво залага за напред.

Инвеститорът, с богатство на стойност 10.4 милиарда долара според Bloomberg Billionaires Index зае нова позиция от 154.6 милиона долара в Citigroup Inc. и по-малък дял в JPMorgan Chase & Co., залози, които могат да се възползва от нарастващите лихви.

Duquesne също натрупа дял от 69.7 милиона долара в онлайн туристическата компания Booking Holdings Inc. и увеличи притежанията си на Starbucks Corp. и Expedia Group Inc. - наклон към бързото ваксиниране в САЩ и потенциално завръщане към повече пътувания и работа от офиса.

Като цяло фирмата разкри в понеделник инвестиции от 3.9 милиарда долара в акции в декларацията за 13F, което е леко увеличение спрямо предходното тримесечие.

Дръкенмилър направи някои значителни сделки, включващи потребителски бизнеси, необичайно засегнати от пандемията. Той ликвидира дялове в Walt Disney Co. и круизния лайнер Carnival Corp. Duquesne също съкрати своите дялове в търговеца на дребно Carvana Co. и миньора Freeport-McMoRan Inc., който е нараснал със 70% тази година.

Семейните офиси и техните инвестиционни инструменти на ултрабогаташите, често са непристъпно дискретни. Декларациите за 13F се изискват от Комисията за ценни книжа и борси на мениджъри на пари, които контролират над 100 милиона щатски долара в акции на САЩ и трябва да бъдат подадени в рамките на 45 дни след края на всяко тримесечие.

Само шепа семейни офиси от хилядите, работещи в световен мащаб, подават формулярите. Повечето са твърде малки или държат своите капиталови инвестиции при външни мениджъри на пари. Някои, като Archegos Capital Management на Бил Хуанг, купуват ценни книжа чрез суап споразумения с банки, което държи притежанията им скрити. Семейният офис на Хуанг, който взриви пазарите в края на март, никога не е подавал декларация 13F.

Тези, които трябва да подадат формулярите, предлагат поглед към инвестиционните стратегии на някои от най-богатите хора в света.

Soros Fund Management, например, разкри в петък, че е изкупил акции на ViacomCBS Inc., Baidu Inc., Vipshop Holdings Ltd. и Tencent Music Entertainment Group. Инвестиционният посредник, който контролира 27 милиарда долара, не е държал акциите преди имплозията на Archegos, каза човек, запознат с търговията на фонда.

Blue Pool Capital, която управлява част от състоянието на съоснователите на Alibaba Group Holding Ltd. Джо Цай и Джак Ма, увеличи инвестициите си в американски технологични гиганти и намали излагането си към здравни акции през първото тримесечие, според последното му заявление.

Базираната в Хонг Конг фирма зае нови позиции в Uber Technologies Inc. и Twitter Inc. и добави към своите залози на Microsoft Corp. и Facebook Inc. в края на тримесечието.

Bluecrest Capital Management, инвестиционната компания на милиардера търговец Майкъл Плат, разкри, че притежава 3,8 милиарда щатски долара акции, скок от над 400 милиона долара от предходния период. Най-големите нови позиции на фирмата бяха NRG Energy Inc., China Biologic Products Holdings и фирмата за празни чекове Churchill Capital Corp VII.

Iconiq Capital, многофамилният офис в Сан Франциско, който е управлявал пари за известни милиардери от Силициевата долина като Шерил Сандбърг, Марк Закърбърг и Рийд Хофман, съобщи, че стойността на разкритите му притежания е нараснала със 121% от предходното тримесечие, до 8.9 милиарда долара.

Iconiq засили най-голямата си позиция в компанията за изчислителни облаци Snowflake Inc. и разкри притежанията си в Roblox Corp. и Twilio Inc. Нейният дял от Snowflake сега съставлява по-голямата част от общата стойност на разкритото портфолио на Iconiq.

Друг семеен офис, който залага на Snowflake, е Wildcat Capital Management на Дейвид Бондърман, който разкри 819 милиона долара акции в САЩ в края на тримесечието.

Фирмата, която споделя името си с местоположението на дом, който Бондърман притежава близо до Аспен, Колорадо, разкри нова позиция в южнокорейската Coupang Inc., която стана публична през март. Най-големите му притежания остават Skillz Inc. и Costar Group Inc.

Още по темата:

Дръкенмилър: Вече не мога да правя 30% на година

Дръкенмилър: Отрицателна доходност за пазара през следващите три до пет години