Снимка: Istock

Не всички акции ориентирани към изплащане на дивиденти са равни. Един от капаните, в които попадат инвеститорите, е капана на доходността. Тоест те купуват акция, защото тя има висока дивидентна доходност. Но доходността от дивидент всъщност е само математически проблем. Тоест дивидентната доходност е обявеният годишен дивидент на акция, разделен на текущата цена на акцията.

Така че компания с годишен дивидент от 2 долара и цена на акция от 35 долара има дивидентна доходност от 5.7%. Това всъщност е страхотна доходност. Въпреки това, компанията има истински контрол само върху един аспект от това уравнение. И както научихме през 2020 г., когато нещата станат груби, дивидентът често е първото нещо, което трябва да се намали.

По-добрият начин за пазаруване на дивидентни акции е да се търсят компании, които увеличават размера на годишния си дивидент. С нарастващ дивидент паричните средства, които генерирате от тази акция, ще продължат да се увеличават, независимо какво се случва с цената на акциите. А инвеститорите, които не се нуждаят от този доход веднага, могат в много случаи да реинвестират дивидентите обратно в акции, за да увеличат максимално общата си възвръщаемост.

Много скрининги на акции ви позволяват да потърсите за компании, които имат или ще увеличат дивидентите си. Ето списък с осем акции, които наскоро са увеличили дивидента си или ще го направят скоро. А някои от компаниите в този списък, изготвен от изданието Investor Place са увеличили своите дивиденти значително. 

Nucor (NYSE:NUE)
Ternium (NYSE:TX)
Procter & Gamble (NYSE:PG)
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
Tractor Supply Company (NASDAQ:TSCO)
Costco (NASDAQ:COST)
Whirlpool (NYSE:WHR)
Anthem (NYSE:ANTM)

Първото от дивидентните имена в този списък е Nucor, най-големият производител на стомана в САЩ. Цените на стоманата започнаха да растат през 2020 г., подхранвани от липсата на предлагане и изненадващо голямото търсене. Предложеният инфраструктурен план вероятно ще поддържа търсенето високо.

Как ще изглежда окончателният инфраструктурен план, никой не може да предположи. Но със сигурност ще се създаде благоприятна среда за търсенето на стомана. И това търсене трябва да постави дъно под акциите на NUE, дори ако цените на стоманата се понижат, тъй като производството продължава да нараства.

Nucor е увеличил дивидента си за 48 последователни години. Това го прави дивидентен аристократ и го прави две години отдалечен от това да влезе в още по-изключителния клуб на дивидентните крале. Средното увеличение на дивидента на компанията през последните три години е 6.61%. Прилагайки Правилото от 72, това означава, че компанията ще удвои изплащането на дивидент за приблизително 10 години.

Ternium (TX)

Придържайки се към стоманените акции, Ternium е допълваща компания към Nucor. Ternium е водещата стоманена компания в Латинска Америка. Компанията става все по-конкурентна по отношение на разходите и е предприела стъпки за увеличаване на ликвидността и общия баланс по време на пандемията.

Акциите е близо до най-високите си нива за всички времена. Ternium отчита печалби в края на април и се очаква да покаже ръст на печалбите от 154.4% за тримесечието. И двата индикатора подкрепят акциите на компанията, които се готвят да влязат в рекордна територия.

Ternium изплаща годишен дивидент. Компанията не увеличи дивидента си през 2020 г., а просто я повиши с 90 цента на 15 април. Това възлиза средно на 41.81% от 12-месечните печалби на компанията. Обикновено инвеститорите трябва да бъдат предпазливи, когато дадена компания прекъсне поредица от увеличение на дивидентите. 2020 г. обаче беше трудна за повечето компании. Ternium не намали дивидента си, нито го спря. Просто го е запазил същият и е имал история на увеличаване преди пандемията.

Procter & Gamble (PG)

Очаква се потребителите да продължат ритуалите за дълбоко почистване, инициирани по време на пандемията. Това е положителен катализатор за Procter & Gamble. Като защитна акция, тя имаше страхотна година през 2020 г., тъй като повече американци се увериха, че техните шкафове за лекарства са добре снабдени. Всъщност в един момент акциите на PG поскъпваха с 41% от дъното на пандемията.

Оттогава акциите се отказаха от тези печалби, но все още се радват на 14.5% печалба през последните 12 месеца. Това обаче е статия за дивидентните акции и там акциите на PG продължават да блестят. Наскоро компанията обяви 10% увеличение на дивидента си, като повиши дивидента от 79 цента на 86 цента на акция.

Това прави 59 поредни години повишаване на изплащането на дивидент. И компанията повишава дивидента си с темп от 13.87% през последните три години.

Johnson & Johnson

Не позволявайте на неотдавнашната пауза във внедряването на ваксината на компанията да ви попречи да разгледате отблизо акциите на JNJ. За разлика от другите биотехнологични компании, които пуснаха на пазара нова ваксина срещу коронавирус, Johnson & Johnson има множество други потоци от приходи.

Тези потоци на приходи в допълнение към ваксините задвижваха акциите до рекордно високите й стойности в края на 2020 г. Компанията е нараснала само с около 8% през 2021 г., но е поскъпнала с 38% от началото на пандемията. И компанията току-що публикува двойна победа върху печалбите, които могат да служат като допълнителен катализатор за акциите.

JNJ наскоро увеличи дивидента си с 5% от 1.01 на 1.06 долара. Това съвпада с Procter & Gamble с 59 последователни години растеж на дивидентите. И през последните три години компанията увеличава дивидента си средно с близо 20% (19,88%).

 Tractor Supply Company (TSCO)

След като постигна силни резултати през 2020 г., Tractor Supply Company се възползва от няколко скорошни подобрения на рейтинга от анализаторите, които могат да доведат до още една година на растеж, макар и с по-ниски темпове от 2020 г.

Въпреки това, малко по-бавният растеж не би трябвало да предизвиква сериозно безпокойство, когато компанията възнаграждава своите акционери с огромните 30% увеличение на дивидентите. Увеличението от тази величина обикновено би било червено знаме. Понякога компанията ще издаде значително увеличение на дивидента, за да компенсира лоша история на растеж.

В случая с акциите на TSCO, компанията има редовен модел на увеличаване на изплащането на дивидент. Всъщност това увеличение прави 10 поредни години за компанията и й дава средно увеличение от 42.86% през последните три години. Добър начин за действие би бил да приемем щедростта на компанията и да се качим на борда за известен ръст на цената на акциите и да уловим това, което възлиза на 2.08 долара годишен дивидент.

Costco (COST)

Costco беше друг търговец на дребно, който беше изпълнител на пандемия. Но компанията дава на инвеститорите много неща за вълнуване дори преди 2020 г. Операторът на складови клубове е отбелязал среден ръст на приходите от близо 9% през последните няколко години. И той постига този растеж, докато все още се разширява на различни места (отпечатъкът му вече включва над 800 магазина). Освен това компанията се радва на процент на задържане на членство над 90%.

По време на пандемията Costco добави електронна търговия към чантата си с трикове. Това го позиционира за бъдещ растеж, дори когато конкуренти като Amazon (NASDAQ: AMZN) и Walmart (NYSE: WMT) продължават да се налагат.

Costco е добър пример за това, че не сме прекалено затворени. COST акциите са доста оскъдни; те дават само около 0.72% дивидентна доходност. Компанията обаче току-що увеличи дивидента си с девет цента през април 2021 г. И през последните три години тя постигна 41.03% ръст на дивидентите. На всичкото отгоре Costco издаде специален дивидент от 10 на акция през декември 2020 г.

Whirlpool (WHR)

Акциите на WHR са поскъпнали със 136% през последните 12 месеца. И причината защо е очевидна. Когато хората купуват нови жилища, те са склонни да купуват нови уреди. И това, заедно с мерките за намаляване на разходите, прилагани от компанията, се превръща в силен растеж в горната и долната част.

В отчета за приходите на компанията за първото тримесечие производителят на уреди е спечелил 7.20 долара на коригиран EPS и е отчел приходи от 5.4 милиарда. Анализаторите очакваха 5.40 долара EPS при приходи от 4.9 млрд. долара.

Whirlpool също възнагради своите акционери с 12% увеличение на дивидентите. Това се дължи на увеличението от пет процента на акция, което компанията е предоставила на акционерите през третото тримесечие. Понастоящем компанията е постигнала 12.79% ръст на изплащането на дивиденти през последните три години.

Anthem (ANTM)

Здравеопазването остава нажежен сектор. „Anthem“ е най-голямата здравна компания, управлявана с нестопанска цел, в Асоциацията на „Син кръст“ (BCBS). Книжата са поскъпнали с 45% през последните 12 месеца и с 20.7% през тази година.

Наскоро Anthem издаде 18,95% увеличение на дивидента от 95 цента на акция на 1,13 долара. Това доведе до тригодишния ръст на дивидентите на компанията до 40.74%. Това е друг пример, когато, ако просто обърнете внимание на дивидентната доходност, пропускате основната история.

Anthem наскоро отчете печалбите си за първото тримесечие и победи очакванията.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции на международните пазари

Още по темата:

Дивидентните компании по-добра алтернатива в момента от тези неизплащащи дивидент?

Петте най-големи дивидентни ETF-а