Снимка: iStock

След седмици скок в цените на акциите на компания с празни чекове (SPAC), за която се говореше, че е насочена към придобиването на компанията за електрически превозни средства Lucid Motors, двете страни официално обявиха сделка в понеделник следобед и акциите потънаха рязко.

Lucid, спряган за конкурент на Tesla Inc., се съгласи да се комбинира с Churchill Capital Corp. IV CCIV, компания за придобиване със специално предназначение или SPAC, известна също като компания с празни чекове. SPAC станаха изключително популярни по време на пандемията COVID-19 и бяха използвани многократно от компании за електрическите превозни средства и свързаните с тях сектори на фона на феноменален ръст в оценката на Tesla.

Lucid и Churchill обявиха в понеделник следобед, че ще се комбинират в транзакция на стойност на капитала от 11.75 млрд. долара и са привлекли частни инвестиции в сделката при 15 долара на акция, което предполага оценка от 24 млрд. долара. Частната инвестиция в сделка за публичен капитал, известна като PIPE, ще осигурят приблизително 4.4 милиарда щатски долара общо финансиране на Lucid, съобщиха двете страни.

Акциите Churchill се сринаха с повече от 25% по време на извънборсовата търговия. Те завършиха вчерашния ден при ниво от 57.37 долара. Подобно на всички SPAC, Churchill стана публичен на цена от 10 щатски долара, като повечето печалби дойдоха след съобщения за дискусии между Lucid и Churchill.

Lucid е базиран в Нюарк, Калифорния, град в залива на Сан Франциско в съседство с оригиналната фабрика на Tesla във Фремонт. Главният изпълнителен директор Питър Роулинсън, който ще продължи да ръководи компанията след приключване на сделката, беше главен инженер на Model S на Tesla, преди да замине за Lucid.

„Lucid излиза публично, за да ускори следващата фаза от нашия растеж, докато работим за пускането на новия ни изцяло електрически луксозен седан, Lucid Air, през 2021 г., последван от нашия луксозен SUV с предполагаемо пускане през 2023 г.“, каза Роулинсън в изявление.

„Финансирането от сделката ще бъде използвано и за подпомагане на разширяването на производственото ни съоръжение в Аризона, което е първото специално изградено съоръжение за производство на електрически превозни средства в Северна Америка и вече е в експлоатация за предварителното производство на Lucid Air.“

Lucid очаква да увеличи повече от два пъти работната си сила в САЩ след инвестицията - от около 2000 работници в момента до около 5000 до края на 2022 г.

Lucid ще бъде подкрепен от легион от тежки нападатели извън неговата и без това значителна инвестиция от публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, който също инвестира в PIPE. Други участници в инвестицията включват „средства и сметки, управлявани от BlackRock, Fidelity Management & Research LLC, Франклин Темпълтън, Нойбергер Берман, Уелингтън Мениджмънт и Уинслоу Капитал Мениджмънт LLC“, според съобщението в понеделник.

Инвеститорите в PIPE се съгласиха да не продават своите акции до 1 септември или акциите да бъдат регистрирани, в зависимост от това кое от двете е по-късно. Съществуващите инвеститори ще бъдат изправени пред шестмесечно блокиране на своите акции. Спонсорът на Churchill се съгласи да не продава акции в продължение на 18 месеца след приключване на сделката.

Още по темата:

4 SPAC компании за електрически превозни средства, на които им предстои да се слеят

Първи голям тест за IPO пазара в САЩ