Снимка: Istock

След година на анулирани проекти, повредени турбини и изоставени продажби на лизинг, световната офшорна вятърна индустрия вече няма много шансове да постигне високите цели, поставени от правителствата в САЩ, Европа и другаде, отбелязвайки неуспех в усилията за борба с изменението на климата.

Технологията представлява голяма част от правителствените стратегии за напредък на възобновяемата енергия и декарбонизиране на глобалната енергийна индустрия, тъй като може да генерира огромни количества електроенергия в близост до гъсто населени крайбрежни региони. Недостигнатите цели с голяма разлика ще остави празнина, която може да бъде трудна за запълване.

От финансовото издание Ройтерс разговаряха с 12 офшорни вятърни компании, изследователи в индустрията, търговски асоциации и правителствени служители в шест държави, за да излезе с глобална картина на състоянието на индустрията и нейните перспективи, и установи, че нарастващите разходи, забавянията на проекти и ограничените инвестиции във веригата за доставки са причини за буксуването на сектора.

„Ние сме доста далеч от тези цели“, каза в интервю Сорен Ласен, ръководител на изследванията на вятъра в морето в изследователската фирма за енергия Wood Mackenzie. Той каза, че офшорните вятърни паркове сега имат глобална средна цена от 230 долара за мегаватчас (MWh) – увеличение с 30% до 40% през последните две години и повече от три пъти средната цена от 75 долара/MWh за съоръжения на сушата.

Това кара компаниите да се оттеглят. Миналия месец BP заяви, че обмисля продажбата на дял в своя офшорен вятърен бизнес, а Equinor по-рано тази година се отказа от инвестиции във Виетнам, Испания и Португалия. Междувременно GE Vernova, един от водещите доставчици на турбини в индустрията, не приема нови поръчки.

„Ние не предвиждаме добавяне към (нашето) изоставане без съществено различна икономика на индустрията от това, което виждаме на пазара днес“, каза главният изпълнителен директор на GE Vernova Скот Стразик по време на скорошно писмо до инвеститори.

Световните правителства си поставиха глобална цел миналата година за утрояване на общото използване на възобновяема енергия до 2030 г., нещо, което Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) каза, че ще изисква офшорният вятърен капацитет да скочи до 494 GW до края на това десетилетие, от 73 GW в момента.

Генералният директор на IRENA Франческо Ла Камера каза пред Ройтерс, че офшорният вятър сега се очаква да не постигне целта си с една трета. Оценките на три други известни изследователски фирми предвиждат, че светът няма да достигне 500 GW офшорни вятърни инсталации до 2035 г.

Ефектът Тръмп

Правителствата в Европа, Америка и Азия се стремят да подкрепят сектора с национални цели, насочени към привличане на разработчици с дълбоки джобове, включително големи световни енергийни компании като Equinor, Orsted, RWE и Iberdrola.

Съединените щати, например, си поставиха за цел през 2021 г. 30 гигавата офшорна вятърна енергия до края на това десетилетие, но имаха по-малко от 200 мегавата, работещи към май тази година, според Националната лаборатория за възобновяема енергия.

Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън в оставка издаде разрешения за 15 GW проекти, проведе шест продажби на лизинг на множество брегове и разшири данъчните кредити за индустрията.

Но офшорната вятърна енергия в САЩ е развълнувана от миналата година от анулирани проекти и договори, спрени държавни търгове и нашумяла строителна авария на първия голям търговски проект в страната

Индустрията сега е притеснена, че заместникът на Байдън, новоизбраният президент Доналд Тръмп, ще изпълни обещанието си от предизборната кампания да разруши напредъка на индустрията, вероятно чрез спиране на търговете за наем.

„Като се имат предвид резултатите от изборите в САЩ, виждаме по-високи рискове от преди за навременното изпълнение на офшорни вятърни проекти там“, каза Михаел Мюлер, финансов директор на германския разработчик на офшорни проекти RWE, пред журналисти по време на разговор за печалбите този месец.

Компанията за енергийни изследвания Rystad заяви, че очаква Съединените щати да постигнат по-малко от половината от целта си за 2030 г.

Карл Флеминг, партньор в адвокатската кантора McDermott Will & Emery, който съветва Белия дом относно политиката за възобновяема енергия, каза пред Ройтерс, че САЩ ще се борят да пропуснат целта си, независимо кой е в Белия дом, предвид пазарните условия.

Европа също изостава

В Европа Петра Мануел, анализатор на офшорна вятърна енергия в Rystad, очаква страните с най-високи цели за офшорна вятърна енергия – Обединеното кралство, Германия и Холандия – да постигнат около 60% до 70% от своите цели. Страните с по-малко амбициозни цели, включително Белгия, Дания и Ирландия, също се очаква да не постигнат успех, каза той.

Междувременно индустриалната търговска група WindEurope заяви, че очаква Европейският съюз да има 54 GW офшорни вятърни мощности до 2030 г., около половината от обещаните 120 GW от страните от Северно море.

Еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон каза пред Ройтерс, че не могат да бъдат изключени закъснения в постигането на целите, но нито едно не е било официално отбелязано от страните членки.

Великобритания, вторият по големина пазар на офшорна вятърна енергия след Китай, също няма да постигне целта си от 60 GW до 2030 г., каза Деймиън Захлод, управляващ директор на разработчика на офшорна вятърна енергия EnBW Generation UK.

Обединеното кралство проведе своя най-добре финансиран търг досега през септември, като добави 4,9 GW нови споразумения. Но бъдещите търгове ще изискват много по-големи обеми, за да достигнат 60 GW навреме, каза той.

„Ще бъде много, много предизвикателно и няма да постигнем целта до 2030 г.“, каза той.

Китай, който през 2022 г. стана световен лидер в офшорния вятър, се противопоставя на световната тенденция.

Пекин засили своята индустрия със субсидии и ниски разходи за финансиране. Повечето от играчите в сектора са държавна собственост и имат достъп до местно произведени офшорни вятърни компоненти.

Китай представлява повече от половината от 2023 офшорни вятърни инсталации с 6,3 GW, а търговската група на Съвета за глобална вятърна енергия изчислява, че страната ще инсталира 11 до 16 GW годишно през следващите две до три години.

Доставянето на евтино оборудване от Китай би помогнало за намаляване на разходите за разработчиците в Европа, Япония и Съединените щати, но правителствата там се стремят да насърчат местното производство, за да намалят зависимостта от Пекин.

На други места в Азия нации, включително Виетнам, Япония, Южна Корея и Тайван, се стремят да разширят офшорната вятърна енергия, но също така се сблъскват с трудности, свързани с нарастващите разходи и регулаторната несигурност.

Япония, например, си е поставила амбиции да изгради до 45 GW офшорни вятърни мощности до 2040 г., спрямо по-малко от 1 GW днес. Но досегашните национални търгове са били малки и индустрията е ограничена от закони, които не позволяват на не-японски кораби да работят в офшорни вятърни зони.

Ребека Уилямс, заместник главен изпълнителен директор на търговската група на Global Wind Energy Council, призна, че има риск индустрията да пропусне целите си, но каза, че постигането им все още е възможно с правилните политики.

„Разбира се, когато има цел, съществува риск тази цел да не бъде постигната“, каза Уилямс в кулоарите на конференцията COP29 в Баку.

„Но целта не е нещото, което ще хвърли турбините във водата.“

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.