Снимка: iStock

Тези високодоходни дивиденти би трябвало да продължат да растат, съобщават от The Motley Fool.

Средната акция в S&P 500 в момента има дивидентна доходност от около 1,2%, което се доближава до рекордно ниско ниво. Това прави все по-трудно за инвеститорите, фокусирани върху доходите, да намерят атрактивна доходност. Въпреки това, все още има някои висококачествени, по-високодоходни възможности. Ето четири акции с най-висок дивидентен доход, които дават над 4%, които можете да закупите за пасивен доход още сега.

Brookfield Infrastructure

Brookfield Infrastructure (BIPC 1,46%) (BIP 1,30%) е глобална инфраструктурна компания с текуща дивидентна доходност от 4,3%. Тя генерира стабилен и постоянно нарастващ паричен поток от своите сегменти за комунални услуги, енергиен мидстрийм, транспорт и инфраструктура за данни. Тези бизнеси работят предимно по държавно регулирани ценови структури и дългосрочни договори, повечето от които обвързват лихвите с инфлацията.

Компанията изплаща 60% до 70% от стабилния си паричен поток под формата на дивиденти, като запазва останалата част за инвестиране в проекти за органично разширяване. Brookfield в момента има милиарди долари в проекти за растеж в процес на изграждане, включително две нови съоръжения за производство на полупроводници в САЩ и няколко проекта за разработване на центрове за данни по целия свят. Тези и други двигатели на растеж би трябвало да увеличат приходите от оперативна дейност (FFO) на акция на компанията с повече от 10% годишен темп през следващите години. Това би трябвало да подкрепи плана на компанията да увеличи дивидента си с 5% до 9% годишно. Brookfield увеличава дивидента си в продължение на 16 поредни години, като го увеличава със сложен годишен темп от 9% от създаването си.

Chevron

Chevron (CVX -0.44%) е водеща световна петролна и газова компания, която в момента предлага дивидентна доходност от 4.2%. Нейният стабилен баланс и ниските оперативни разходи подкрепят изплащането. Производственият бизнес на Chevron има най-ниската точка на рентабилност в индустрията от 30 долара за барел, което ѝ позволява да генерира солидни парични потоци дори при по-ниски цени. Коефициентът на ливъридж е сред най-ниските в сектора - под 15%, доста под целевия диапазон от 20%-25%. Комбинацията от ниски разходи и водеща финансова гъвкавост на компанията ѝ позволи да изплаща едни от най-устойчивите дивиденти в петролния сектор. Chevron се гордее с втората най-дълга серия на растеж на дивидентите в петролния сектор, обхващаща 38 последователни години. През последното десетилетие компанията увеличи изплащането си с водещи темпове сред конкурентите си - период, в който много конкуренти трябваше да намалят дивидентите си поради по-ниските цени на петрола. Chevron очаква свободният ѝ паричен поток да нарасне с 12,5 милиарда долара през 2026 г., подхранван от наскоро завършени проекти за растеж и придобиването на Hess. Тази сделка ще удължи и перспективите за растеж на производството и свободния паричен поток през 30-те години на миналия век, което ще даде на Chevron достатъчно гориво да продължи да увеличава дивидента си.

 Kinder Morgan

Kinder Morgan (KMI 0,53%) е основен оператор на тръбопроводи за природен газ, който понастоящем предлага дивидентна доходност от 4,4%. Компанията осигурява много стабилни парични потоци, като 69% от годишните ѝ приходи са осигурени чрез споразумения „ take-or-pay “ и договори за хеджиране, а други 26% са подкрепени от стабилни споразумения, базирани на такси, от стабилни източници на обем.

Компанията за газопроводи изплаща по-малко от 45% от силно предвидимите си парични потоци под формата на дивиденти, като запазва останалата част, за да финансира продължаващото си разширяване, като същевременно поддържа силен баланс. Kinder Morgan в момента има 9,3 милиарда долара проекти за растежен капитал в портфолиото си, предимно нови газопроводи, които очаква да влязат в търговска експлоатация до 2030 г. Това натрупване ѝ осигурява значителна видимост за бъдещия ѝ растеж. Компанията разполага и с достатъчен допълнителен финансов капацитет за одобряване на нови проекти за растеж и за осъществяване на стратегически придобивания, за да подобри допълнително профила си на растеж. Kinder Morgan би трябвало да има достатъчно гориво, за да продължи да увеличава дивидента си, което прави вече осем години поред.

Апартаментни общности в Mid-America

Mid-America Apartment Communities (MAA 0,41%) е инвестиционен тръст за недвижими имоти (REIT), фокусиран върху апартаменти, с дивидентна доходност от 4,2%. Фондът за инвестиции в недвижими имоти (REIT) никога не е намалявал дивидента си през над 30 години като публична компания и е увеличавал плащанията в продължение на 15 поредни години. Растежът на изплащанията му през последното десетилетие е средно 7% годишно, което е по-високо от средното за сектора. REIT е в силна позиция да продължи да увеличава дивидента си. Той се фокусира върху притежаването на апартаменти на бързо развиващите се пазари в района на Слънчевия пояс (Sun Belt), възползвайки се от силните темпове на заетост и растеж на населението. Въпреки че предлагането на нови апартаменти в района на Слънчевия пояс е било високо през последните години, този насрещен вятър отшумява. Mid-America сега очаква темповете на растеж на наемите да се ускорят отново през следващите години, тъй като търсенето остава силно.

Междувременно, REIT в момента има приблизително 1 милиард долара нови апартаменти в процес на разработка, които се очаква да завършат през следващите няколко години. Разполага с достатъчно земя, за да подпомогне развитието на допълнителни нови общности в бъдеще. Комбинацията от нарастващи наеми в съществуващите общности и нарастващите приходи от новите би трябвало да позволи на Mid-America да продължи да увеличава дивидентите си.

Акции с отличен доход

Brookfield Infrastructure, Chevron, Kinder Morgan и Mid-America Apartment Communities изплащат дивиденти с доходност, доста над средната, която постоянно расте. Това ги прави едни от най-добрите дивидентни акции за закупуване от тези, които търсят траен и нарастващ пасивен дивидентен доход.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

VinFast следващият Fisker ли е и на път ли е да падне до $0?

Търговците на опции очакват колебание на пазарната стойност на Nvidia