Снимка: iStock

Закупуването на акции с най-висок дивидент, когато те са близо до 52-седмичното си дъно, може да бъде отличен ход, който дългосрочните инвеститори да обмислят. Това е така, защото ви дава потенциала да се възползвате от по-висока от обичайната доходност, плюс възможността да спечелите пари при по-висока оценка в бъдеще, ако приемем, че борещата се акция се възстанови, коментират от The Motley Fool.

Въпреки че не всяка акция ще бъде добра покупка в дългосрочен план, компаниите, които редовно плащат и увеличават изплащането на дивиденти, обикновено ще имат солидни финансови показатели и това може да ги направи добри инвестиции за задържане.

Три акции, които може да са идеални за инвеститори, търсещи доходи в момента, са Target (TGT 0,17%), PepsiCo (PEP -0,64%) и Stanley Black & Decker (SWK 1,00%). Това не са просто вашите акции с редовни дивиденти – те са крале на дивиденти, което означава, че са увеличавали изплащанията си от поне 50 години. И с ниските си оценки те могат да бъдат солидни покупки днес.

Ето поглед към това защо се борят и защо си струва да ги добавите към портфолиото си.

1. Target

Големият търговец на дребно Target се бори през последните години, тъй като потребителите намалиха дискреционните си разходи на фона на нарастващата инфлация. Компанията имаше спад в продажбите за две поредни фискални години. За годината, приключваща на 1 февруари, печалбата на компанията спадна с по-малко от 1% до по-малко от 107 милиарда долара.

Добрата новина е, че с печалбите си, които все още остават силни, коефициентът на изплащане на акциите на Target е около 50%, оставяйки много място за този крал на дивидентите да продължи да увеличава дивидента си. Целевите акции носят 4,3% доходност днес, а компанията увеличи тримесечните си плащания със 70% за пет години. Тя е увеличила дивидента си за 53 поредни години и може да има още увеличения, дори въпреки бавната горна линия.

Акциите на Target са се повишили само с 2% през последните пет години и въпреки че са евтини акции, търгуващи се с 12 пъти изоставащи печалби и няколко долара от 52-седмичното си дъно от 103,46 долара, може да мине известно време, преди да започне да се повишава. Докато потребителските настроения не се подобрят и дискреционните разходи не се покачат, възвръщаемостта от акциите може да е недостатъчна. Но стига да проявите търпение, това може да бъде солидна инвестиция за закупуване и задържане.

2. PepsiCo

Компанията за напитки и закуски PepsiCo също има поредица от ръст на дивиденти, обхващаща 53 години. Тя увеличи изплащането си по-рано тази година със 7%. Инвеститорите, които купуват акциите днес, си осигуряват доходност от 3,7%. Въпреки че това е по-ниско от това на Target, то все още е повече от два пъти над средната стойност на S&P 500 (^GSPC 1,08%) от 1,4%.

Компанията също се бори с растеж, тъй като през 2024 г. продажбите на PepsiCo възлизат на 91,9 милиарда долара, което е равно на предходната година. Има опасения, че нарастващата популярност на GLP-1 лекарствата за отслабване оказва влияние върху продажбите, тъй като тези лекарства могат да помогнат на хората да потиснат апетита си. Въпреки че ръководството не признава, че лекарствата GLP-1 пряко вредят на продажбите, то признава, че потребителите търсят по-здравословни опции и компанията се адаптира съответно. Тази седмица PepsiCo обяви плановете си да закупи Poppi, марка пребиотични газирани напитки, за 2 милиарда долара.

Акциите на PepsiCo се понижиха с 8% през последните 12 месеца и с търгуването на акции близо до 52-седмичното си дъно от 141,51 долара и 22 пъти по-високи от последните си печалби, сега може да е оптимален момент за инвеститорите да ги купят.

3. Stanley Black & Decker

Най-дългата серия от увеличения на дивиденти в този списък принадлежи на Stanley Black & Decker. Тя е увеличила дивидента си за впечатляващите 57 последователни години. И може да се похвали, че при 515 тримесечия нейният "тримесечен рекорд за дивиденти е най-дългият от всички индустриални компании, регистрирани на Нюйоркската фондова борса." Доходността днес е над 4%, което прави това още една привлекателна опция за инвеститорите на доходи, която да обмислят.

Компанията е доставчик на индустриални инструменти и хардуер. За съжаление, тъй като потребителите искат да намалят разходите на фона на влошаващите се икономически условия, забавянето на ремонти, поддръжка и проекти за обновяване на дома може да бъде един от начините хората да намалят разходите си тази година.

Продажбите на Stanley спадат за две поредни години, тъй като е изправена пред подобни предизвикателства като тези на Target. Stanley работи върху съкращаване на разходите, подобряване на маржовете и намаляване на дълговото натоварване, което би трябвало да я направи по-привлекателна опция за рисковите инвеститори; дългосрочният дълг на компанията възлиза на 5,6 милиарда долара към края на годината.

Със силно име и опит в успеха, Stanley може да бъде добра акция за закупуване и задържане. Нейният коефициент на печалба изглежда висок на 43, тъй като през изминалата година е понесла такси за преструктуриране и обезценка. Но въз основа на оценките на анализаторите нейният бъдещ коефициент цена/печалба е само 15. Въпреки че днес много инвеститори губят акциите, това е само на няколко долара от 52-седмичното дъно от 77,70 долара и може да бъде подценена инвестиция, за която да се придържате дълго време.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Златото с нов исторически връх

Доларът е нестабилен