Снимка: iStock

За много инвеститори фондовият пазар може да изглежда като купчина развалини в момента, благодарение на повишаването на лихвените проценти и не толкова добрата икономическа перспектива. Въпреки това намирането на необработени диаманти може да бъде много възнаграждаващо за дългосрочните инвеститори. По този начин търсенето на фондови скъпоценни камъни продължава, като много инвеститори гледат през този период на слабост към по-добри дни, пише InvestorPlace.

Стоковите скъпоценни камъни могат да приемат различни форми. За тези, които са или са пред пенсия, може би тези акции осигуряват стабилни и за предпочитане нарастващи дивиденти. Инвеститорите в растеж, от друга страна, търсят скъпоценни камъни в акции, които могат да изпреварят конкурентите си. И когато оценявате всяка акция, искате да намерите профил на оценка, който ви харесва.

Трите акции по-долу предлагат всички тези неща – растеж, доход и стойност – и трябва да надминат през следващото десетилетие или две. С това казано, нека разгледаме защо тези скъпоценни камъни си струва да се натрупват в този момент от пазарния цикъл.

Restaurant Brands (QSR)

Restaurant Brands е една акция, която може да се нарече подценена на текущата й цена, въпреки че поскъпна с 15% през последната година. Компанията майка на редица вериги за бързо хранене от световна класа, включително Tim Hortons и Burger King, Restaurant Brands постигна впечатляващ растеж през последните тримесечия.

Въпреки инфлацията и други макроикономически насрещни ветрове, приходите на Restaurant Brands са се увеличили с 13,4% през 2022 г. до 6,5 милиарда долара. Още по-впечатляващо е, че печалбата на акция с намалена стойност е нараснала с близо 21% до 3,25 долара. Междувременно компанията отбеляза силно представяне в четирите си сегмента, три от които постигнаха двуцифрен процентен ръст на продажбите миналата година.

Този вид растеж е устойчив, като се имат предвид доста слабо проникналите пазари в Азия, върху които компанията се фокусира. Освен това назначаването на Джошуа Кобза за главен изпълнителен директор през март 2022 г. е положително развитие.

Що се отнася до дивидентите, има какво да харесате. С доходност от 3,2%, QSR осигурява стабилност и солидна база от възвръщаемост за дългосрочните инвеститори. Трябва да се отбележи, че Restaurant Brands е последователна в увеличаването на дистрибуцията си, което предполага, че докато печалбите растат, това е компания, която трябва да осигури още повече приходи с течение на времето. Харесва ми.

Що се отнася до оценката, QSR акциите са справедливи на около 21 пъти по-високи печалби. Това е по-ниско от петгодишното средно за акциите, въпреки че все още е премия за пазарния коефициент. Инвеститорите с право плащат за защитата, която този бизнес предлага. И разширяването на оценката е вероятно, ако се отправим към тежки икономически времена.

Occidental Petroleum (OXY)

Occidental Petroleum е основен петролен и газов играч с операции в Съединените щати, Близкия изток, Африка и Латинска Америка. В допълнение към по-високите цени на енергията, OXY акциите се възползваха от това, че бяха любими на легендарния инвеститор Уорън Бъфет, който беше голям акумулатор на акциите през последните тримесечия. Възгледите на Бъфет за растежа, доходите и стойността са несравними.

Дивидентът на компанията е бил намален в миналото, за да се запази ликвидният профил на компанията. Въпреки това, след последното оповестяване на печалбите на Occidental, компанията повиши дивидента си с 38,5%. С форуърден коефициент на изплащане от 12,8%, дори ако цените на енергията спаднат значително, това е акция от доходи с много място за поддържане на разпределението й.

Голяма част от това се дължи на силните основи на компанията. За четвъртото тримесечие на 2022 г. Occidental генерира коригирана печалба от 1,61 долара на акция при 8,3 милиарда долара приходи. Това не отговаря на прогнозите на анализаторите, но приходите са се увеличили с повече от 150% през годината. Въпреки че се очаква приходите и печалбите да намалеят тази година, солидните основи на компанията компенсират нейния забавящ се профил на растеж.

Притесненията относно растежа са очевидни в коефициентите за оценка на компанията, които са на най-ниските нива. Търгувайки с около 5 пъти 12-месечние печалби, тази акция е почти толкова евтина, колкото може. Следователно не е изненада, че Бъфет продължава да трупа акции на тези нива.

Coca-Cola (КО)

Като най-популярната компания за напитки в света, Coca-Cola е скъпоценен камък, който не изисква представяне. С пазарна капитализация от 277 милиарда долара и операции в повече от 200 страни, Coca-Cola е най-големият производител на безалкохолни напитки в света. Въпреки че има значителен глобален отпечатък, организацията вярва, че все още има потенциал за растеж, като се има предвид, че държи 36,5% пазарен дял в Северна Америка и много по-малко в нововъзникващите пазари.

Работейки почти 150 години, Coca-Cola е реномирана и печеливша компания. Ръководството се ангажира да върне пари на акционерите под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции. Миналата година бизнесът генерира паричен поток от операции в размер на 9,5 милиарда долара и печалба от 2,19 долара на акция. През 2022 г. Coca-Cola използва само 20% от своя свободен паричен поток, за да изпълни ангажимента си за дивидент, оставяйки значителна възможност за значително увеличение на изплащанията през следващата година, дори без да се взема предвид паричният поток, генериран от продажба на активи.

Благодарение на разнообразната си продуктова гама и по-ефективни операции, Coca-Cola може да продължи да увеличава дивидентите си в продължение на много години, както е правила през последните 60 години. По този начин текущата дивидентна доходност на акциите от 2,9%, заедно със стабилния им профил на растеж и разумна оценка, правят KO акциите покупка.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Акции или недвижими имоти? Предимства и недостатъци.

Черни облаци надвисват над икономическото възстановяване на Европа