Снимка: iStock

В свят, в който толкова много хора имат за цел да накарат парите си да работят за тях, инвеститорите търсят акции, които плащат дивиденти, за да създадат поток от пасивни доходи за пенсиониране.

Звучи страхотно, нали? Купете акции сега, които в крайна сметка ще поскъпнат с течение на времето и ще създадете поток от доходи, който теоретично трябва да расте заедно с тези печалби. Много дългосрочни инвеститори винаги са на лов за тези „златни кокошки“, пише анализатор от InvestorPlace.

Въпреки това, за тези, които искат да добавят експозиция към акции, изплащащи дивиденти, очевидно не всички са създадени равни. Някои може да имат разпределения, които са неустойчиви, докато други може да нямат вида растеж, който е необходим, за да се поддържат увеличенията на дивидентите, за да се върви в крак с инфлацията с течение на времето.

Съответно, акциите, които инвеститорите избират, трябва да имат солидни финансови перспективи и основен бизнес модел, който е устойчив на смущения. Ето три големи възможности в момента.

Realty Income Corporation (O)

Първият в този списък с изплащащи дивиденти акции за закупуване е Realty Income Corporation, тръст за инвестиции в недвижими имоти, специализиран в придобиването и притежаването на търговски имоти в Съединените щати. С портфейл, съставен предимно от основни стоки и услуги, Realty Income е в солидна позиция да се възползва от възраждането на пазара на недвижими имоти на дребно.

Повечето годишни приходи от наеми за този конкретен тръст за инвестиции в недвижими имоти идват от наематели на дребно, чийто бизнес предлага услуги, стоки от първа необходимост или продукти на ниски цени. Освен това, тръстът има добре диверсифициран портфейл, обхващащ различни наематели, индустрии, географски местоположения и видове имоти.

Външният растеж на Realty Income изглежда обещаващ поради успешните придобивания и проекти за развитие. През 2022 г. компанията инвестира значителна сума от 8.9 милиарда долара в 1301 имота, които включват имоти в процес на разширяване или развитие.

Realty Income има богат опит в увеличаването на дивиденти, което й спечелва търговската марка на „Компанията за месечни дивиденти“ поради техните месечни плащания на дивиденти. Въпреки че рецесията покрай Ковид-19 беше кратка, продължила само два месеца, тя доведе до много малко компании да увеличат дивидентите си през този период. Въпреки това, по време на по-значителната Световна рецесия от 2007 – 2009 г., Realty Income увеличи месечния си дивидент три пъти.

В момента акциите на компанията се търгуват при разумен коефициент от 15.4 пъти по 2022 средства от операция (FFO) на акция, което е типично за висококачествено инвестиционно доверие в недвижими имоти. В допълнение, акциите могат да се похвалят с впечатляваща дивидентна доходност от 4.9%, почти три пъти по-висока от средната стойност на S&P 500. Realty Income трябва да се разглежда като солиден, консервативен избор за основен холдинг за всеки инвеститор, фокусиран върху доходите.

Devon Energy (DVN)

Devon Energy, компания за проучване на въглеводороди е сред най-добрите налични акции за растеж на дивидентите поради основното си значение. За пасивните инвеститори, Devon осигурява впечатляваща доходност от 6.63%, надминавайки средната доходност на енергийния сектор, която е 4.24%. Въпреки че има относително висок коефициент на изплащане от 51.68%, дивидентът на Devon остава управляем.

Потенциалните инвеститори в Devon Energy могат да се възползват от възможната възможност за договаряне. В момента пазарът оценява DVN акциите с 12-месечен коефициент от 5.2 пъти спрямо печалбите. Това поставя компанията пред 61.9% от конкурентите, когато се обмисля намалена печалба. По този начин Devon търгува при форуърден коефициент от 6.7 пъти, класирайки компанията по-добре от 60% от индустрията.

В прессъобщението на компанията за 4-то тримесечие и за цялата 2022 г. Devon Energy разкри фиксирано увеличение на дивидента от 11% за 2023 г. Devon планира да задели между 3.6 и 3.8 милиарда долара за капиталови разходи. Това се дължи на временното инсталиране на четвърти фрак, който се разширява в басейна на Делауеър през това тримесечие.

Devon Energy е високоефективна в дейността си, с петгодишен ръст на приходите от 54,3%, надминавайки 86% от конкурентите си. В допълнение, нетният марж е 31.38%, което е повече от 83% от сектора. Нещо повече, анализатори, покриващи компанията, определиха DVN като консенсусно умерена покупка, със средна целева цена от 67.69 долара, което показва потенциален ръст от над 22%.

Pfizer (PFE)

Последна в днешния списък с изплащащи дивиденти акции за закупуване не е никой друг освен биотехнологичният гигант Pfizer.

Има няколко причини, поради които инвеститорите трябва да обмислят покупка днес, най-значимата от които е настоящият план за придобиване на компанията. Придобиването, обявено на 13 март, ще накара Pfizer да закупи разработчика на онкологични лекарства за 43 милиарда долара в брой, като финансирането ще бъде генерирано от нов дълг. Продуктовото портфолио на Seagen се очаква да генерира 2.2 милиарда долара приходи тази година. До 2030 г. се очаква компанията да генерира около 10 милиарда долара годишни приходи, което я прави доходоносна инвестиция за Pfizer.

Наистина, придобиването на Seagen от Pfizer ще отнеме време, за да повлияе на приходите на компанията, тъй като нейните насоки за продажби за 2023 г. вече са високи до 71 милиарда долара. Въпреки това, придобиването се очаква да позиционира Pfizer като значим играч в онкологичната индустрия. Продуктовото портфолио на компанията ще донесе около 10 милиарда долара годишни приходи до 2030 г.

Инвеститорите могат да бъдат предпазливи по отношение на инвестирането в PFE акции поради очакваното намаляване на търсенето на ваксини. Коронавирусната ваксина на Pfizer обаче стимулира финансите на компанията, предоставяйки нови пътища и възможности. Нейният мениджърски екип прогнозира продажби, които не са свързани с коронавирус, на стойност около един милиард долара до 2030 г., което представлява солиден ръст от 7% от 2019 г. Освен това анализаторите прогнозират, че продажбите ще нараснат със 74.6% от прогнозите за 2019 г. до фискалната 2024 г.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Канабисови акции с потенциал за 100% възвръщаемост

Експерт: Купете акции на Microsoft за пряко излагане на революцията на изкуствения интелект