Снимка: iStock

Фючърсите на американските индекси се понижиха заради опасенията, че Федералният резерв ще поддържа разходите по заемите по-високи за по-дълго време, които надделяха над оптимизма относно икономическото възстановяване на Китай.

Договорите на индекса S&P 500 паднаха с 0,3%, като търговията беше заглушена на фона на празник в САЩ. Индексът Stoxx Europe 600 беше незначително по-висок, след като варираше в тесен диапазон през целия ден. 

Индексът Shanghai Composite се покачи най-много от ноември. Фючърсите на държавните облигации бяха по-ниски, тъй като инвеститорите оцениха ястребовите коментари на служители на Федералния резерв. Доларът си отдъхна от триседмичното рали.

Група от инвеститори, включително Goldman Sachs Group Inc., залага на китайските акции, че ще възобновят ралито, докато втората по големина икономика в света задълбочава стимулите и облекчава пандемичните ограничения. Въпреки че това предизвика приток в глобални активи, свързани с китайската икономика, по-широките настроения на пазарите остават влошени, като Фед е твърдо решен в борбата си с инфлацията. Нарастващото геополитическо напрежение също пречи на инвеститорите да се настроят повече.

„2023 г. ще бъде много по-нестабилна, отколкото би могло да се предположи от настоящото представяне“, пише в бележка Лука Фина, ръководител на отдела за акции в Generali Insurance Asset Management. „Би имало смисъл да се намали цикличността на портфейлите – добавяне на някои евтини губещи от началото на годината до днешна дата, които трябва да се представят по-добре в сценарий с по-висока волатилност и несигурност (и) чрез намаляване на тези, които в момента са по-скъпи и ценообразуват сценарий на Златокоска.”

Европейският Stoxx 600 беше малко променен, като потребителските и технологичните акции действаха като спирачка, въпреки че имената на суровините се повишиха. В Китай акциите се повишиха след доклад на Goldman, който отбеляза отскок на фона на възстановяване на печалбите. Призивите за по-нататъшни стимули чрез по-ниски лихви също се натрупаха, което накара националните банки да запазят лихвите си по заемите непроменени.

Договорите за индексите S&P 500 и Nasdaq 100 се понижиха, като фючърсите на държавните облигации спаднаха през кривата. Акциите приключиха миналата седмица на тиха нотка, след като президентът на Федералния резерв на Ричмънд Томас Баркин и управителят на Фед Мишел Боуман изразиха подкрепата си за продължаване на повишаването на лихвите. Това последва ястребови забележки от президента на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булард и президента на Кливланд Лорета Местър.

Като се има предвид празничното отсъствие на търговците от САЩ, не беше ясно как пазарите гледат на вълната от геополитически развития през последните няколко дни. Първо, уикендът подчерта нарастващото напрежение между двете световни суперсили: американският държавен секретар Антъни Блинкен и китайският държавен съветник Уанг И размениха критики за всичко - от Тайван до Северна Корея и Русия в първата си среща след спора с шпионския балон. След това Северна Корея изстреля бараж от предполагаеми балистични ракети и отправи предупреждение към САЩ за съвместни военни учения.

В понеделник президентът на САЩ Джо Байдън направи изненадващо посещение в Киев и се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски, обявявайки „непоколебима подкрепа“ в знак на солидарност, тъй като нахлуването на Русия наближава една година.

Фючърсите на петрола се повишиха в понеделник. Търсенето от Китай ще се покачи с 800 000 барела на ден през 2023 г., според средната оценка на 11 консултанти, фокусирани върху Китай, анкетирани от Bloomberg News. Това би довело потреблението до исторически връх от около 16 милиона барела на ден, показва проучването.

„Единственото място, където централната банка ще остане достатъчно мека, е Китай, за да се възстанови от поредица от абсурдни Covid мерки, които тласнаха икономиката в ненужна зона на депресия“, пише в бележка Ипек Озкардеская, старши анализатор в Swissquote Bank.

Инвеститорите също очакваха улики за потребителското търсене в САЩ, тъй като Walmart Inc. и Home Depot Inc. бяха готови да пуснат поредица от отчети за печалбата на дребно тази седмица.

Ключови събития тази седмица:

Печалбите за седмицата са планирани да включват: Alibaba, Anglo American, AXA, BAE Systems, Baidu, BASF, BHP, Danone, Deutsche Telekom, Holcim, Home Depot, Hong Kong Exchanges & Clearing, HSBC, Iberdrola, Lloyds Banking Group, Moderna , Munich Re, Newmont, Nvidia, Rio Tinto, Walmart, Warner Bros Discovery.

PMI за Япония, еврозоната, Обединеното кралство, САЩ, вторник

Продажби на съществуващи жилища в САЩ, вторник

Заявления за ипотечни кредити за MBA в САЩ, сряда

Протоколите на Федералния резерв от 31 януари до февр. 1 политическа среща, сряда

CPI в еврозоната, четвъртък

БВП на САЩ, първоначални молби за безработица, четвъртък

Президентът на Федералния резерв на Атланта Рафаел Бостик говори, четвъртък

Министрите на финансите и управителите на централните банки от Г-20 се срещат в Индия от четвъртък до петък.