Снимка: iStock

В тази статия InvestorPlace дава своите прогнози за дивидентите за 2023 г.  Повечето инвеститори не могат да се сбогуват с 2022 г. достатъчно бързо.

Разбира се, само защото годината се променя, не означава, че пазарът ще промени курса си. Инфлацията, рецесията и Федералният резерв остават в съзнанието на всеки инвеститор. В резултат на това най-важната дума през 2023 г. може да бъде „търпение“.

Поради необходимостта от търпение през следващата година, може да помислите за дивидентни акции, които плащат на инвеститорите да чакат печалби от акции.

Дивидентите могат да бъдат надежден източник на доходи за инвеститорите. За тези, които са в етапа на запазване на богатството, изплащанията на акциите могат да допълнят други източници на доходи за пенсиониране. А за инвеститорите, които търсят акции за растеж, реинвестирането на дивиденти ви дава възможност да увеличите общата си възвръщаемост.

Но на волатилен пазар като този, е важно да изберете висококачествени акции. Много от дивидентните акции в този списък са част от елитната група акции, известни като дивидентни аристократи или дивидентни крале. Тези термини се отнасят за компании, които са увеличили дивидента си съответно за 25 и 50 последователни години. Това прави дивидентите им толкова безопасни, колкото е възможно.

Така че да се захващаме. Ето седемте най-големи дивидентни акции за 2023 г.

Chevron (CVX)

Акциите на Chevron бяха едни от най-големите печеливши на пазара, регистрирайки печалба от над 50% през 2022 г.

Малко вероятно е акциите да осигурят подобна възвръщаемост през 2023 г. Ако икономиката изпадне в рецесия, както изглежда вероятно да стане, търсенето на петрол и цената на петрола може да спаднат. От друга страна, повторното отваряне на Китай ще бъде положителен катализатор за цените на петрола.

Но Chevron също ще бъде повлиян от друг катализатор. По-конкретно, търсенето на природен газ нараства и това увеличава търсенето и цената на втечнения природен газ (LNG). LNG може да се доставя навсякъде в САЩ и до задгранични пазари като Европа.

Чрез своето звено за доставка, Chevron Shipping Company, CVX е лидер в транспортирането на LNG по целия свят.

А Chevron е дивидентен аристократ, тъй като увеличава дивидента си за 35 последователни години. В момента CVX има дивидентна доходност от 3.16% и изплаща 5.68 долара на акция.

Citigroup (C)

Ранните прогнози за 2023 г. предполагат, че инвеститорите трябва да погледнат акциите на банките, тъй като лихвените проценти се покачват, увеличавайки нетния лихвен доход на банките.

От друга страна, много анализатори очакват рецесията да се материализира през следващата година и това развитие вероятно ще увеличи просрочията по заеми и ще намали търсенето на заеми

Тези страхове обхванаха банковите акции през 2022 г. И Citigroup не направи изключение, тъй като C акциите паднаха с над 26% през 2022 г.

Citigroup обаче започва да изглежда по-апетитно. Една от причините е, че C акциите имат по-малка експозиция към потребителско кредитиране от другите големи банки.

И когато сдвоите този по-нисък рисков профил с оценка от малко над шест пъти печалбата и дивидент, който в момента носи 4.6%, можете да разберете защо Уорън Бъфет инвестира в Citigroup.

Но означава ли това, че C акциите могат да се покачат през 2023 г.? Анализаторите изглежда смятат, че може. Тяхната средна целева цена на акциите е 58.03 долара, което е с 30% над текущото ниво на акциите.

3M (MMM)

Множество съдебни дела натежаха тежко на акциите на 3M през 2022 г. Всъщност MMM акциите се търгуват на нива, които инвеститорите не са виждали от 2014 г.

Така че може да е лесно да се каже, че най-лошото за акциите е минало. Но реалността е, че MMM акциите може да продължат да изпитват затруднения. И сътрудниците на InvestorPlace имат много различни мнения относно името.

Bulls отбелязват, че акциите се търгуват за по-малко от 11 пъти печалбите си, докато компанията трябва да се възползва от текущата „onshoring“ търговия в САЩ

Мечките казват, че компанията не може да развълнува инвеститорите дори с ниската си оценка и статута си на крал на дивиденти. Наистина, въпреки падащата цена на акциите на компанията, тя е увеличила дивидента си за 64 последователни години и има доходност от 4.96%.

Анализаторът е на страната на биковете, защото въпреки правните проблеми на компанията, приходите й остават стабилни. И това го кара да вярва, че акциите са подценени.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola е нараснала с около 8% през 2022 г. Но това не означава, че е било гладко пътуване за акциите. KO акциите паднаха с 8% за годината през октомври 2022 г. Но оттогава акциите скочиха с 18%.

Това поставя KO акциите близо до 52-седмичния им връх. Но как ще се представят акциите през 2023 г.?

Една от критиките към Coca-Cola е, че не е толкова диверсифицирана, колкото нейния конкурент PepsiCo (PEP). Но печалбите на Coca-Cola показват защо тя е легитимна защитна акция.

С марж на печалба от над 23%, инвеститорите знаят, че кока-колата има сила в ценообразуването. Това означава, че има малка опасност печалбите на компанията да намалеят значително в скоро време. Това също означава, че компанията вероятно ще продължи да увеличава дивидентите си.

AbbVie (ABBV)

Свърши ли най-лошото за AbbVie? През по-голямата част от 2022 г. инвеститорите бяха съсредоточени върху факта, че патентът на компанията върху Humira, нейното водещо лекарство за ревматоиден артрит, ще изтече.

Притесненията им са основателни. Humira отговаря за 36% от общите приходи на компанията през първата половина на годината. Но две от новите й лекарства – Skyrizi и Rinvoq – се очаква да компенсират загубата на голяма част от продажбите на Humira, тъй като анализаторите средно очакват тези две лекарства да осигурят 15 милиарда долара годишни приходи до 2025 г.

Това трябва да се погрижи за всички опасения относно печалбите на компанията. А растежът на печалбите е един от ключовите предсказания за цените на акциите. Това обяснява защо ABBV акциите са се повишили с 21% през 2022 г.

Освен това с AbbVie инвеститорите получават новоизлюпен крал на дивиденти. AbbVie увеличава дивидента си през всяка от последните 50 последователни години. В момента изплаща впечатляващите 5.64 долара на акция годишно. И има също толкова впечатляваща дивидентна доходност от 3.64%.

Archer-Daniels-Midland (ADM)

Акционерите на Archer-Daniels-Midland имаха страхотна година, но акциите бяха донякъде нестабилни. Притесненията относно глобалното предлагане на храни изпратиха ADM акциите до исторически връх през април след нахлуването на Русия в Украйна.

Притесненията за глобална рецесия обаче тласнаха акциите надолу. И едва през октомври акциите възвърнаха нивата си от април. Този вид движение на цените е странно за акции с ниска бета версия. Но с акциите близо до 52-седмичния си връх, те може да станат по-стабилни през следващата година.

Освен това инвеститорите ще търсят да притежават защитни акции през 2023 г., а ADM акциите отговарят много добре на това описание. За съжаление, войната в Украйна вероятно ще продължи да нарушава глобалните доставки на храни. Това означава, че печалбите на Archer-Daniels-Midland ще продължат да нарастват в момент, когато много анализатори прогнозират, че може да се материализира рецесия в печалбите.

И компанията е на прага да се превърне в крал на дивидентите, тъй като е увеличила дивидентите си за последните 49 години. ADM има дивидентна доходност от 1.67%.

Deere & Co. (DE)

Подобно на Archer-Daniels-Midland, акциите на John Deere скочиха в началото на 2022 г. поради опасения относно глобалното предлагане на храни.

Но тъй като вниманието се насочи към печалбите, DE акциите паднаха, тъй като крайният им резултат падна, въпреки че приходите й продължиха да се покачват. Въпреки това през последното отчетено тримесечие крайният й резултат възобнови нарастването си спрямо предходната година. И това тласна DE акциите обратно до най-високото им ниво за всички времена. Освен това акциите наскоро се консолидираха в бичи модел, който предполага, че в картите може да има рязко движение нагоре.

Никой никога няма да обърка DE акциите с технологични акции, но компанията е лидер в автономното земеделско оборудване. Практическото приложение на това оборудване прави DE интригуващ избор като една от днешните прогнози за дивиденти през 2023 г.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

5 финансови тренда приключили през 2022 година

Най-добрите водни акции, които да купите сега