Снимка: iStock

Някои от най-добрите възможности все още могат да бъдат намерени в дивидентни акции. В крайна сметка компаниите с атрактивна доходност са склонни да надминат дори най-лошите пазари с течение на времето.

Както бе отбелязано наскоро от сътрудника на Wall Street Journal Лори Йоану, „Дивидентните акции се превърнаха в новия фаворит на Уолстрийт и инвеститорите, които търсят доходи, наливат милиарди долари в тях. Тези ценни книжа се считат за добър буфер по време на нестабилност на пазара, пише InvestorPlace. Те също така се разглеждат като инфлационен хедж, като се има предвид, че растежът на дивидентите от S&P 500 е надминал инфлацията от 2000 г. насам“.

И според Навийд Рахман от Fidelity, докато дивидентите представляват приблизително 40% от общата възвръщаемост на индекса S&P 500 от 1930 г. насам, този брой е бил значително по-висок – 54% – през 1940-те, 1970-те и 1980-те години, когато инфлацията е била средно 5% или повече.

Така че, ако търсите солидни дългосрочни инвестиции, които могат да растат с внуците ви, помислете за дивидентните акции по-долу.

Target (TGT)

Акциите на Target бяха ударени тази година, като загубиха приблизително една трета от стойността си благодарение на високата инфлация, влошените потребителски условия, разочароващите печалби, предупрежденията за печалби и проблемите във веригата за доставки. Но за дългосрочните инвеститори е важно да помнят, че тези проблеми са временни.

Въпреки че печалбите на Target са намалели на годишна база за последните две тримесечия, компанията все още е невероятно печеливша, отчитайки нетна печалба от 1.19 милиарда долара през първата половина на годината.

TGT акциите имат дивидентна доходност от 2.7%, като компанията изплаща 417 милиона долара дивиденти през второто тримесечие. Коефициентът на изплащане е комфортен 40.8%, което означава, че инвеститорите не трябва да се притесняват от намаляване на дивидента. Всъщност точно обратното. Като дивидентен аристократ, Target е увеличавала дивидента си в продължение на 50 последователни години.

Анализаторите също харесват акциите. Въз основа на 17-те анализатори, които следват Target, според TipRanks, тя има 11 оценки „покупка“, шест „задържане“ и нито една „продажба“. Анализаторът на Jefferies Кори Тарлоуу току-що започна отразяването на TGT с рейтинг „покупка“ и цена от 185 долара. Тарлоу твърди, че върховете на акциите на Target исторически предхождат продажбите и възстановяването на маржа с около пет месеца.

С много време и търпение Target ще запълни мечата си дупка с движение до около 210 долара на акция. Така че, защо да не съберете дивидента, докато чакате?

iShares Core High Dividend ETF (HDV)

Дивидентните акции не са единственият начин за събиране на приходи от фондовия пазар. Инвеститорите могат също да закупят акции на борсово търгуван фонд като iShares Core High Dividend.

HDV се е повишил с малко повече от 2% до 2022 г. в сравнение с 20-процентовия спад на по-широкия пазар. Фондът в момента дава 3.5%, като най-скорошният му дивидент е 1.23 долара на акция, изплатена на 26 септември. Фондът изплаща дивидент на всеки три месеца, като следващата дата на дивидент се очаква в средата на декември.

В допълнение към приходите HDV предлага експозиция към висококачествени американски компании, включително Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), AbbVie (ABBV), Verizon (VZ), Merck (MRK ) и Coca-Cola (KO). HDV има съотношение на разходите от 0.08%.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund (VYM)

Vanguard High Dividend Yield Index Fund е друга високодоходна игра, която може да се хареса на тези, които се интересуват от дивидентни акции. Подобно на HDV, той значително изпревари по-широкия пазар, като спадна с малко над 4%, докато S&P 500 остава в мечи пазар.

Този ETF изплаща дивиденти на тримесечна база и има текуща доходност от 3%. Последният дивидент от 76 цента на акция беше изплатен на 19 септември. Следващата дата за дивидент се очаква в средата на декември.

Най-големите холдинги на VYM включват JP Morgan Chase (JPM), Johnson & Johnson (JNJ), Home Depot (HD), Procter & Gamble (PG) и Bank of America (BAC). VYM има разходно съотношение от 0.06%, което е с 300 базисни точки под средния фонд Vanguard.

Phillips 66 (PSX)

Phillips 66 е интегрирана петролна компания, която получава името си „от пътен тест на ново гориво, когато колата достига скорост от 66 мили в час по магистрала 66“. Като енергийна акция, PSX се представи най-добре през 2022 г., като акциите скочиха с над 45% до момента. Съкращенията на производството на петрол, планирани от ОПЕК+, вероятно ще доведат до по-нататъшно поскъпване на акциите или най-малкото ще осигурят дъно за акциите.

С по-високите цени на енергията, които помагат за увеличаване на печалбите, компанията смачка прогнозите на анализаторите. Съвсем наскоро Phillips 66 отчете коригирана печалба от 6.46 долара на акция за третото тримесечие, доста преди консенсусната оценка от 5.04 долара и повече от два пъти спрямо предходната година. Компанията е генерирала 3.1 милиарда долара кеш от операциите си за тримесечието и е изплатила 466 милиона долара дивиденти.

В началото на октомври компанията обяви, че ще изплати дивидент от 97 цента на акция на 1 декември на регистрираните акционери към 17 ноември. Акциите в момента носят доходност от 3.8%.

Анализаторите обикновено са оптимистични за акциите, като TipRanks показва седем оценки „покупка“, четири „задържане“ и нито една „продажба“. Анализаторът на Piper Sandler Райън Тод наскоро повиши цената си до 116 долара на акция. Анализаторът на Wells Fargo Майкъл Блум е още по-оптимистичен, като повиши целевата си цена до 134 долара по-рано този месец, което е с 27% над текущата цена.

Medical Properties Trust (MPW)

Medical Properties Trust е инвестиционен тръст за недвижими имоти, който отдава имоти под наем на болнични оператори. Компанията е вторият по големина неправителствен собственик на болници с 434 имота и отбелязва комбиниран годишен ръст на активите от 25% от края на 2012 г.

Акциите бяха намалени наполовина тази година, главно поради икономически проблеми и обявяване на фалит от един от наемателите. Въпреки това, REIT-ът предлага много атрактивна доходност от 10.3% и силна история на увеличаване на дивидента си – осем години и повече.

Докато някои болнични оператори изпитват финансови затруднения, нуждата от болници не изчезва просто защото икономиката навлиза в рецесия. Според Centers for Medicare & Medicaid Services разходите за здравеопазване в САЩ се очаква да нарастват средно с 5.,4% годишно до 2028 г., за да достигнат 6.2 трилиона долара. И като се има предвид, че REIT-ът е създаден през 2003 г., той преминал през трудни икономически периоди преди това.

AT&T (T)

През последния месец акциите на АТ&Т се повишиха с близо 20%. Това включва 7.7% еднодневен скок след по-добрия от очаквания отчет за приходите на компанията за третото тримесечие.

АТ&Т победи в горната и долната линия, печелейки коригирани 68 цента на акция при 30 милиарда долара приходи. Компанията е добавила общо 964 000 абонати през тримесечието и е генерирала около 3.8 милиарда долара свободен паричен поток. Ръководството повиши своите коригирани насоки за EPS за 2022 г. до най-малко 2.50 долара от предишния диапазон от 2.42 до 2.46 долара и заяви, че все още е на път да генерира 14 милиарда долара свободен паричен поток за цялата година. Този свободен паричен поток ще извърви дълъг път в подкрепа на изплащането на дивиденти на компанията. В момента доходността на акциите е 6.1%.

След доклада за третото тримесечие, анализаторът на Raymond James Франк Лутан повиши стойността на T акциите до „силна покупка“ от „превъзхождаща“, като каза, че очаква продължаваща сила в основите на компанията. Целта на Лутан за цена от 24 долара е повече от 30% над текущата цена. Въпреки това е препоръчва се да се изчака отдръпване, преди да направите покупка, тъй като T акциите са технически свръхкупени на RSI, MACD и %R на Williams. Потърсете да купувате акции при слабост с първоначална целева цена от 20.50 долара, което би запълнило меча дупка.

Enterprise Products (EPD)

Enterprise Products е доставчик на мидстрийм енергийни услуги. Подобно на другата енергийна игра в този списък с дивидентни акции, акциите са надминали тази година, повишавайки се с близо 14%.

На 2 ноември компанията отчете по-добра от очакваната коригирана печалба за третото тримесечие от 63 цента на акция, тъй като компанията заяви, че транспортира рекордни обеми петрол, газ и други рафинирани продукти.

Приходите също са над прогнозните, като са нараснали с 43% на годишна база до 15.5 милиарда долара, докато паричните потоци, които могат да се разпределят, са нараснали с близо 16% до почти 1.9 милиарда долара. Компанията запази сегашния си дивидент от 47.5 цента на единица за 7.6% доходност.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Акции на растежа, определени да скочат от 52-седмични дъна

Goldman Sachs понижи прогнозите за печалбите на S&P 500