Снимка: iStock

Фондовият пазар е ефективно средство за изграждане на богатство за значителен период от време. Това обаче не означава, че акциите се покачват. Всъщност дори най-добрите акции на Уорън Бъфет за мечи пазар биват губещи от време на време.

Въпреки това, в много дългосрочен план търпеливите инвеститори вероятно ще се възползват от комбиниращите ефекти на пазара. Това е така, защото въпреки възходите и паденията на пазара, акциите винаги са се повишавали с течение на времето, пише InvestorPlace.

Като се има предвид текущата макроикономическа среда, дори притежанията на портфолиото на Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) на Уорън Бъфет са под натиск. Въпреки че Бъфет не купува много акции в наши дни, той също не продава много.

И Бъфет агресивно добавяше петролни имена (тези сделки бяха насрочени много добре), укрепвайки портфолиото си още повече. Нека се потопим в седем акции на Уорън Бъфет за мечи пазар.

Apple (AAPL)

Има очевидни причини, поради които инвеститорите обичат Apple (NASDAQ:AAPL). Въпреки това, тъй като AAPL е най-големият холдинг на Бъфет, той трябва наистина да обича тази компания.

Бъфет зарежда акциите на Apple от години, откакто започна да ги купува през 2016 г. Apple се превърна в най-голямата публична борсова позиция на Berkshire. Тъй като Berkshire притежава повече от 915 милиона акции на гиганта, нейният дял е на стойност над 130 милиарда долара. Това е огромна позиция, въпреки че възлиза само на около 5.7% от AAPL акциите.

Въпреки това, позицията на Бъфет в Apple представлява около 40% от публично търгувания фондов портфейл на Berkshire. Така че, когато Бъфет казва, че диверсификацията е за загубеняци, той наистина го мисли. Всъщност делът на Berkshire е над четири пъти по-голям от която и да е от другите акции на холдинговата компания.

Последните тримесечни финансови резултати на Apple показват силата и лоялността на потребителската база на компанията. Компанията отчете приходи за 2-то тримесечие в размер на 83 милиарда долара. Въпреки че продажбите ѝ са нараснали само с 2% на годишна база, продажбите на стойност 83 милиарда долара все още са рекорд за всички времена и въпреки огромния си размер, компанията все още намира начини да расте.

Силната вяра на Бъфет в Apple е всичко, от което повечето инвеститори се нуждаят, за да се втурнат с пълна скорост към този дългосрочен скъпоценен камък.

Visa (V)

Друга акция, която анализаторите на Уолстрийт и Уорън Бъфет обичат, е лидерът в плащанията – Visa (NYSE:V). Тази акция на Уорън Бъфет се превърна в основен холдинг за Berkshire през 2011 г. Оттогава Visa продължава своето впечатляващо, дългосрочно повишение.

От първоначалната инвестиция на Бъфет, акциите на компанията са се повишили с над 800%. Мнозина смятат, че Visa има забележителни бизнес основи и атрактивна оценка, която трябва да помогне на компанията да постигне висока възвръщаемост на капитала в дългосрочен план и да повиши оперативния си ливъридж.

Освен това, Бъфет ясно вярва във V акциите, тъй като в момента притежава около 8.3 милиона от тях. Неговият дял в мрежата за кредитни карти е на стойност около 1.5 милиарда долара.

Visa обяви, че обемът на плащанията в САЩ през август е нараснал с 11% на годишна база. Също така, обемът на кредитните плащания на компанията нарасна със 17%, а дебитният обем нарасна със 7% на годишна база. И двата показателя са по-високи, макар и незначително, от предходното тримесечие.

В дългосрочен план има много катализатори, които биха могли да вземат виза по-високо. Продължаващият растеж на трансграничните пътувания и силната глобална икономическа активност вещаят добро за компанията. Всъщност има причина, поради която много експерти са бичи настроени по отношение на средносрочните и дългосрочните перспективи за растеж на Visa.

T-Mobile (TMUS)

Една от най-популярните акции на Уорън Бъфет, която влезе в портфейла на Berkshire през 2020 г., беше T-Mobile (NASDAQ:TMUS). По това време повечето акции бяха в смут, T-Mobile беше едно от сигурните убежища, които Уорън Бъфет и много други търсеха. Всъщност, въпреки няколко малки спадове, тази акция всъщност е тенденция най-вече по-високи през последните, волатилни няколко години.

По-специално, TMUS акциите значително надминаха S&P 500 индекса тази година, отбелязвайки печалби от около 27% в сравнение с възвръщаемостта на индекса от около -20%.

Разбира се, оценката на този доставчик на безжични услуги в САЩ не е толкова евтина, колкото тази на неговите конкуренти. Освен това T-Mobile не изплаща дивидент. Всички знаем колко много Уорън Бъфет обича дивидентите си.

Все пак някои анализатори смятат, че тази компания е в добра позиция да надрасне конкурентите си след придобиването на Sprint. Плюс това, мнозина смятат, че 5G мрежата на T-Mobile е доста по-напред от своите колеги по отношение на това колко близо е до разгръщане, осигурявайки на TMUS дългосрочни, нециклични катализатори на растеж, които си струва да бъдат разгледани.

В момента Berkshire Hathaway притежава около 5.2 милиона TMUS акции. При сегашните цени на T-Mobile, това е на стойност около 730 милиона долара.

Mastercard (MA)

Всъщност измина повече от десетилетие, откакто Бъфет за първи път инвестира в гиганта с кредитни карти Mastercard (NYSE:MA). През това време този акция е нараснала приблизително с 1260%.

Така че инвеститорите, които последваха Оракула от Омаха в една от най-добре представящите се акции на Уорън Бъфет, се справиха забележително добре през последното десетилетие.

Лидер в улесняването на електронните плащания, Mastercard свързва търговци, клиенти, финансови институции, корпорации, правителства, дигитални партньори и други компании в световен мащаб.

Наскоро компанията обяви, че ще предостави добавена стойност на картодържателите на малък бизнес в САЩ с нови и разширени предимства. По-конкретно, Mastercard ще се фокусира върху киберсигурността, удобството и ефективността, за да отговори директно на някои от най-належащите изисквания на бизнеса.

Много анализатори смятат, че бизнесът на Mastercard помага да се изолира от накъсаните потребителски разходи и инфлационния натиск. Освен това, тъй като по-високите проценти на плащания се извършват с цифрови методи, компанията трябва да получи тласък от тази тенденция.

В момента Berkshire Hathaway притежава около 4 милиона акции на Mastercard. Акциите на компанията са на стойност около 1.2 милиарда долара.

Amazon (AMZN)

Има причина, поради която и анализаторите, и Уорън Бъфет остават много бичи настроени към гиганта в електронната търговия Amazon (NASDAQ:AMZN).

Въпреки опасенията за основния бизнес на Amazon за електронна търговия, Уорън Бъфет изглежда е идентифицирал редица дългосрочни катализатори за растеж на конгломерата. По-конкретно, рекламният и облачният бизнес са двата ключови фактора, които биха могли да създадат устойчив, дългосрочен растеж за инвеститорите. Всъщност всички пазаруваме онлайн повече, отколкото преди, благодарение на пандемията. Но ако влезем в рецесия, електронната търговия на Amazon ще се забави.

Подразделението AWS на Amazon обаче няма да претърпи подобна съдба. Това е така, защото нуждите на компаниите за съхранение на данни и глобалната изчислителна мощност се увеличават. И тъй като Amazon е един от основните играчи в процъфтяващия облачен изчислителен сектор, има много какво да се хареса в дългосрочните перспективи за растеж на компанията.

Делът на Berkshire Hathaway в тази мега капитализирана технологична акция възлиза на около 10л7 милиона акции на стойност около 1л3 милиарда долара. И когато Уорън Бъфет заема такава огромна позиция в технологични акции, инвеститорите забелязват.

Diageo (DEO)

Водещ световен производител на спиртни напитки и вино, Diageo (NYSE:DEO) е бивш холдинг на Уорън Бъфет. Това е така, защото Оракулът от Омаха се отказа от дела си в производителя на Johnny Walker, Guinness и други забележителни марки спиртни напитки.

Струва си обаче да погледнете в DEO акциите, за да определите дали това може да бъде чудесен дългосрочен залог. В края на краищата, ако наистина сме се запътили към рецесия, много хора вероятно ще пият повече.

Вярно е, че алкохолният сектор остава относително стабилен, в добри и лоши времена. Доходоносният профил на печалбата на тази компания и дългосрочният потенциал за растеж се задвижват от нейния сравнително устойчив бизнес модел.

Тезата на борсовите бикове на DEO е, че компанията ще продължи да увеличава пазарния си дял. Докато Бъфет изглежда несигурен за тази идея, акциите на Diageo си струва да бъдат разгледани точно сега.

Chevron (CVX)

И последна, но със сигурност не на последно място, е Chevron (NYSE:CVX), интегрирана енергийна компания.  Уорън Бъфет е купил значително количество CVX акции напоследък. Всъщност Оракулът от Омаха показа склонност към закупуване на енергийни акции наскоро. Така че не е изненада за мнозина, че акциите на Chevron получиха много внимание тази година.

Chevron е втората по големина енергийна компания в САЩ след ExxonMobil (NYSE:XOM). Тя е една от най-големите, многонационални и диверсифицирани енергийни компании в света. Chevron е активна във всички етапи на рафиниране, търговия на дребно и производство на нефтопродукти.

За Berkshire Hathaway CVX е сравнително нов холдинг. Berkshire купи акции на Chevron в края на 2020 година. Към 12 август Chevron съставлява приблизително 7.3% от акциите на Berkshire.

Изглежда, че инвеститорите обичат CVX акциите и има причини за това. Техният исторически среден темп на растеж на EPS е 8.4%. Инвеститорите обаче трябва да се съсредоточат върху очаквания ръст на печалбите през тази година. Анализаторите очакват средно увеличение на EPS на Chevron със 126% през 2022 г.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Това е най-доброто време за закупуване на тези 3 акции за дългосрочен растеж

BofA: Инвеститорите се насочват към парите в брой