Снимка: iStock

Докато по-широките пазари са изправени пред продължаващ натиск на фона на страховете от рецесия, акциите с малка капитализация се открояват като подценен сегмент на фондовия пазар. Индексът Russell 2000, популярният бенчмарк за акции с малка капитализация, в момента е надолу с 18% през изминалата година. Междувременно индексът на S&P 500 е намалял с по-малко от 12% през същия период.

Опитните инвеститори осъзнават, че по-малката компания обикновено има повече място за експоненциален растеж по отношение както на бизнес операциите, така и на цената на акциите. В допълнение, много акции с малка капитализация предлагат бързо излагане на постоянни теми на растеж като технологии и здравеопазване, пише InvestorPlace.

Американските акции с малка капитализация са склонни да имат по-голям вътрешен фокус, отколкото големите. По този начин значителна част от приходите идват от вътрешни операции. В резултат на това здравето на американската икономика става особено критично за тяхното представяне.

В този контекст притесненията за потенциална рецесия означават насрещни ветрове за много акции с малка капитализация. Сега анализаторите обсъждат дали повечето от лошите новини за американската икономика може вече да са включени в цените на акциите на много от тези малки предприятия.

Историята също показва, че не е възможно да се определи точното време на пазара. След като настроенията на инвеститорите отново станат бичи, акциите с малка капитализация се подготвят да станат най-големите изпълнители на Уолстрийт. Септември може да бъде добър момент за покупка.

С тази информация, тук са петте акции с малка капитализация, които да купите сега за доходоносна дългосрочна възвръщаемост.

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV)

52-седмичен диапазон: 66.20 – 84.59 долара

Дивидентна доходност: 1.72%

Коефициент на разходите: 0.25% годишно

Списъкът отваря борсово търгуван фонд, а именно Avantis US Small Cap Value ETF (NYSEARCA:AVUV). Този активно управляван фонд инвестира главно в широк спектър от малки компании в САЩ, които са много печеливши.

AVUV проследява стойността на индекса Russell 2000 и в момента има 682 холдинга. За първи път е регистриран през септември 2019 г. По отношение на разпределението на средствата по сектори финансовият сектор води фонда с 30%, следван от потребителския (17%), енергийния (16%) и промишления (16%).

Първите 10 акции в портфейла представляват 7.5% от нетните активи на компанията, възлизащи на 3.6 милиарда долара. Компания за лизинг на интермодални контейнери Triton International (NYSE: TRTN); специалист по логистика и транспорт Ryder System (NYSE:R); търговец на дребно на продукти за моторни горива Murphy USA (NYSE:MUSA); компания за лизинг на самолети Air Lease (NYSE:AL); и търговецът на дребно на спортни и външни стоки Academy Sports & Outdoors (NASDAQ: ASO) са сред водещите имена в списъка.

ETF-ът е загубил около 9% от годината досега. При сегашното ценово ниво дългосрочните инвеститори могат да намерят значителна стойност в малък фонд като AVUV.

Diversified Healthcare Trust (DHC)

52-седмичен диапазон: 1.30 – 3.98 долара

Инвестиционен тръст за недвижими имоти (REIT) Diversified Healthcare Trust (NASDAQ:DHC) се концентрира върху имоти, свързани със здравеопазването, включително жилищни общности за възрастни хора, имоти за наука за живота и медицински кабинети.

REIT-ът за здравеопазване публикува резултатите за второто тримесечие на 3 август. Приходите са намалели с 10% на годишна база до 313 милиона долара. Нормализираните средства от операции възлизат на отрицателни 4 цента на акция, в сравнение с 5 цента през предходното тримесечие. Паричните средства, еквивалентите и ограничените парични средства приключиха тримесечието на 868.4 милиона долара.

Ръководството подчерта, че заетостта в цялата индустрия се е увеличила през тримесечието. Средната цена на наемите също се е увеличила, особено в подпомаганото жилищно пространство. Консолидираната заетост в магазините скочи с 60 базисни пункта спрямо предходното тримесечие. Лизинговата дейност на офис портфолиото също е силна, с 9.1% увеличение спрямо предишните наеми.

Междувременно, в края на юли, Diversified Healthcare Trust обяви придобиването на 89 000 квадратни фута площ под наем в района на залива на Сан Франциско. Този имот е отдаден под наем на Alamar Bioscience до 2034 г.

DHC акциите са намалели с почти 55% на годишна база, но подкрепят дивидентна доходност от 2.9%. Те се търгуват само 0.3 пъти продажбите и 0.12 пъти балансовата стойност. 12-месечната средна прогноза за цените на DHC акциите е 2 долара.

Landec (LNDC)

Landec (NASDAQ:LNDC

52-седмичен диапазон: 7.65 – 12.04 долара

Дългосрочните акционери гледат на Landec (NASDAQ:LNDC) като на новатор на разнообразни здравни и уелнес решения. Той има диференцирани възможности за разработване и пълнене на стерилни инжекционни фармацевтични продукти във флакони и спринцовки.

Очаква се ръководството да преименува компанията Lifecore Biomedical през следващите месеци, търгувайки под новия си код „LFCR“ на Nasdaq. Компанията обяви резултатите за Q4 на 10 август. Приходите скочиха с 6% на годишна база до 47.6 милиона долара.

Въпреки това, намалените загуби на акция скочиха до 1.24 долара, в сравнение със загубата от 10 цента през предходното тримесечие, главно поради проблеми във веригата за доставки в бизнеса с Curation Foods. Паричните средства и техните еквиваленти приключиха периода на 1.6 милиона долара.

Ръстът на най-високата линия се дължеше главно на 6.9% увеличение на приходите на сегмента Lifecore Biomedical и 4.9% увеличение на приходите на сегмента Curation Foods. В началото на юни Landec обяви продажбата на бизнеса си за 3.2 милиона долара.

Продажбата би могла да помогне на ръководството да се съсредоточи повече върху сегмента на жизнения цикъл. През фискалната 2023 г. ръководството очаква приходите от сегмент Lifecore да нараснат с 12% до 15% до диапазон от 122 до 126 милиона долара.

До момента през 2022 г. LNDC са намалели с 8.5%. Акциите се търгуват 1.6 пъти продажбите. 12-месечната средна ценова прогноза на Уолстрийт за LNDC е 14 долара.

Movado (MOV)

52-седмичен диапазон: 29.95 – 48.66 долара

Търговецът на дребно Movado (NYSE:MOV) е добре известен със своите часовници в луксозния сегмент. Компанията има пазарна капитализация от над 670 милиона долара.

Ръководството публикува резултатите от Q2 в края на април. Нетните продажби са 182.8 милиона долара, което е с 5.1% повече от миналата година. Коригираната EPS е 1.07 долара, което е ръст от 27.8%. Уолстрийт отбеляза, че Movado има силен баланс и няма дългове.

Последните проучвания подчертават, че миналата година световният пазар на луксозни часовници е бил на стойност близо 28.5 милиарда долара и трябва да надхвърли 33 милиарда долара през 2026 г. Затова инвеститорите обръщат внимание на показателите от Movado и нейните колеги.

MOV акциите се понижиха с около 27% и малко над 52-седмичните дъна. Текущата цена подкрепя дивидентна доходност от 4.6%.

Акциите се търгуват на 7.97 пъти предходните печалби и 0.96 пъти продажбите. 12-месечната средна прогноза на анализаторите за акциите на Movado е 43 долара.

Tenable (TENB)

52-седмичен диапазон: 36.24 – 63.61 долара

Специалистът по киберсигурност Tenable (NASDAQ:TENB) се фокусира върху откриването на заплахи и управлението на уязвимостите. Платформата Nessus на Tenable е високо ценен инструмент за управление на уязвимости, обслужващ около 60% от компаниите от Fortune 500.

Tenable публикува показатели за Q4 в края на януари. Приходите са скочили с 26% на годишна база до 164 милиона долара. Коригираната разредена EPS обаче е намаляла до 5 цента, което е спад от 9 цента през предходното тримесечие. Паричните средства, еквивалентите и краткосрочните инвестиции приключиха периода на 511 милиона долара.

Броят на клиентите, които харчат 100 000 долара или повече за устойчиви платформи, е скочил с 27% на годишна база до 1191. Анализаторите предпочитат високо харчещите клиенти за киберсигурност, което обикновено означава по-високи маржове на печалба за устойчиви във времето.

На 6 юни Tenable обяви закриването на придобиването на Bit Discovery, компания, специализирана в управлението на външни атаки. През третото тримесечие се очаква компанията да пусне Tenable.asm, за да предостави пълните възможности на технологията на Bit Discovery.

Компанията очаква да генерира 676 милиона долара продажби през фискалната 2022 г. Прогнозата за 3-то тримесечие обаче предполага по-бавен растеж и по-ниска рентабилност в сравнение с предходната година.

До момента през 2022 г. TENB акциите са загубили 27%. Въпреки спада, те се търгуват при богата оценка от 120 пъти форуърдната печалба и 7.1 пъти продажбите. Следователно инвеститорите могат да разглеждат спад към 38 долара като по-добра входна точка. 12-месечната прогноза на Уолстрийт за средната цена на акциите на Tenable е 55 долара.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Остава ли доларът единственият възможен хедж срещу кризата?

Няколко Nasdaq акции с превъзходни основи