Снимка: iStock

Apple Inc. се възползва от пазара на висококачествени облигации в САЩ в понеделник с продажба на 5.5 милиарда долара на четири части.

Най-дългата част от предлагането, 40-годишна ценна книга, носи 118 базисни пункта спрямо US Treasuries, което е спад от първоначалните дискусии за цените в диапазона от 150 базисни пункта, според хора, запознати със сделката. Книгата с поръчки за продажба достигна връх от над 23 милиарда долара, каза човек, запознат с търсенето.

Постъпленията от продажбата на облигации са предназначени за общи корпоративни цели, включително финансиране на обратно изкупуване на акции и дивиденти, казаха хората, пожелали анонимност, тъй като подробностите са лични.

Продажбата идва, след като първичният пазар за облигации с инвестиционен клас в САЩ се върна към живот през втората половина на юли на фона на рали на кредитния пазар. Много от големите банки доведоха до големи продажби на дългове, след като отчетоха печалби, което помогна на предлагането да надмине очакванията за месеца. Очаква се импулсът да продължи през тази седмица, като бюрата на синдикатите на Уолстрийт очакват около 30 милиарда долара ново предлагане на висококачествени облигации.

Apple, една от осемте компании, които продадоха нови облигации с висок клас в понеделник, изглежда се възползва от неотдавнашната стабилност и относително по-евтините разходи за финансиране на корпоративния пазар. Доходността на референтния индекс за инвестиционен клас на Bloomberg достигна почти двумесечно дъно в петък.

Паричните средства и паричните еквиваленти на производителя на iPhone възлизат на близо 180 милиарда долара, докато през последните три години е изплатил около 14 милиарда долара дивиденти.

„Постоянното заемане на десетки милиарди долари годишно от Apple се дължи повече на увереността й в разширяването на паричния поток, отколкото на оперативни нужди“, пише анализаторът на Bloomberg Intelligence Робърт Шифман в понеделник.

Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. управляваха продажбата.

През декември дългосрочният кредит на Apple беше повишен до Aaa от Moody's Investors Service, поставяйки го в ексклузивен клуб с Microsoft Corp. и Johnson & Johnson като единствените американски корпорации в S&P 500 с най-високия възможен кредитен рейтинг.

Още по темата:

Анализатор: Време е да се подготвим за следващия голям продукт на Apple