Снимка: BGNES

Напоследък много трейдъри се чудят дали Уорън Бъфет не е загубил усещането си. Неговата холдингова компания, Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A, NYSE:BRK.B), е наблюдавала представянето си на фондовия пазар за продължителен период от време, тъй като акциите за растеж се покачиха, докато по-скучните компании бяха изоставени. За известно време не беше ясно кои са най-добрите акции на Уорън Бъфет за купуване.

През 2022 г. обаче нещата се обърнаха. По-отбранителното портфолио на Berkshire се задържа добре, докато големи части от пазара бяха ударени. Това кара инвеститорите да се върнат към подхода на Berkshire, за да търсят безопасно убежище при акциите, коментира анализатор от InvestorPlace.

Към последното тримесечие инвестиционният портфейл на Berkshire включва участия в близо 50 различни компании. Поради това е важно да се използва предпазливост, когато се избира сред активите на Бъфет за най-добрите опции през юли 2022 г. По-долу са седем от най-добрите акции на Уорън Бъфет за покупка днес.

Chevron (CVX)

Цените на енергията се покачват през 2022 г. благодарение на инфлацията и геополитическите вълнения. Тази комбинация от фактори доведе до рекордни нива на рентабилност за енергийни гиганти като Chevron (NYSE:CVX).

Уорън Бъфет е инвестирал сериозно в Chevron и други енергийни имена, тъй като това се е разиграло. Акциите на компанията се покачиха до четвъртия по големина общ холдинг за Berkshire Hathaway. И не е трудно да се разбере защо е избрал Chevron. Атрактивната оценка на компанията, образцовото разпределение на капитала през десетилетията и здравословната доходност от дивиденти правят компанията страхотно защитно място за настоящите пазарни условия.

Moody’s (MCO)

Индустрията на кредитните рейтинги получи лошо име по време на финансовата криза. Въпреки това, не позволявайте на този минал инцидент да замъгли представата ви за индустрията днес.

Като се има предвид, че има само няколко видни рейтингови агенции, има ограничена конкуренция и тонове ценова мощ. Компании като Moody’s (NYSE:MCO) са абсолютно феноменални машини за растеж през последните години. И тъй като финансовата система продължава да расте по размер в дългосрочен план, винаги има повече активи, които Moody’s да оцени.

Moody’s традиционно е много скъпа акция, често продаваща се над 30 пъти повече от печалбата. Това има смисъл, тъй като инвеститорите оценяват последователните печалби и силния растеж. Въпреки това, тъй като акциите на компанията са намалели с 26% на годишна база, сега се предлагат на по-атрактивна цена от 26 пъти.

Activision Blizzard (ATVI)

Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) е водеща компания за видео игри, която се продава на атрактивна цена след продажбата си миналата година. Това обаче не е основната причина, поради която Бъфет наскоро купи ATVI акции.

По-скоро, както обясни Джоел Баглол от InvestorPlace, Microsoft (NASDAQ:MSFT) ще придобие Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) за 95 долара на акция в сделка за 68.7 милиарда долара.

Бъфет премина през вероятностите на сделката и стигна до заключението, че ATVI акциите предлагат благоприятен риск за възнаграждение с акции, които се търгуват около 80 долара. Ако приемем, че сделката приключи, Бъфет ще направи нещо като 20% възвръщаемост на тази инвестиция в рамките на месеци, след като Microsoft затвори сделката. И в малко вероятния случай, че сделката се разпадне, Activision все още изглежда разумно оценена около сегашното си ниво. ATVI акциите продължават да се търгуват далеч под 95 долара днес, предлагайки значителен ръст за хората, които искат да следват идеята на Бъфет за търговия със специални ситуации.

Visa (V)

Visa (NYSE:V) е една от двете най-големи компании за кредитни карти в света. Компанията, на практика, служи като един вид глобален данък върху всякакъв вид транзакции, свързани с карти. Обикновено процентът на транзакциите за Visa е доста малък, помислете за 0.2% или по-малко от покупката.

Компанията обаче има тенденция да печели значително по-високи такси за международни трансгранични сделки, като например когато става въпрос за чуждестранна валута. В резултат на това печалбите на Visa бяха значително засегнати от глобалното замразяване на пътуванията от 2020 г. насам.

С това обръщане в голяма степен сега, обаче, Visa трябва да бъде силна и постоянна глобална икономическа възможност за повторно отваряне. В същото време, тъй като компанията получава определено намаление на всяка транзакция, настоящата инфлационна вълна трябва да подобри рентабилността, тъй като по-високите цени водят до по-големи такси за нея. Исторически погледнато, акциите на Visa донесоха огромни печалби и ръст на цените на акциите. Тази тенденция би трябвало да се възобнови, след като настоящите икономически нерви се успокоят.

Globe Life (GL)

Globe Life (NYSE:GL)е по-малка застрахователна компания, фокусирана основно върху животозастрахователните и здравноосигурителните операции. Бъфет вероятно харесва компанията поради нейния дисциплиниран подход към застрахователното поемане; Globe Life последователно дава приоритет на печелившите операции пред бързия растеж.

Berkshire отдавна държи дял в Globe Life и в момента притежава над 600 милиона долара от акциите на компанията, или приблизително 6% от целия бизнес. Като се има предвид дългосрочната история на Бъфет със застрахователната индустрия, неговият вот на доверие е особено добре дошъл в тази ситуация. Освен това GL акциите се продават на разумна печалба от 12 пъти.

US Bancorp (USB)

Говорейки за индустрии, които Бъфет познава добре, банките са друго пространство, което трябва да се разгледа. През десетилетията Бъфет инвестира сериозно в банки, често по време на периоди на криза или голяма финансова несигурност. Както в застраховането, когато Бъфет купува банка, това е нещо като знак за добро домакинство.

Това се отнася за нас US Bancorp (NYSE:USB). Банката е известна като една от най-добре управляваните големи банки в САЩ. Основният ѝ банков бизнес е с намаление спрямо повечето конкуренти, което ѝ позволява да печели постоянно висока възвръщаемост на собствения капитал и активите.

В допълнение, диверсифицираната линия от операции на US Bancorp ѝ дава силна устойчивост при нестабилни условия. Банката е силна в ипотеките, плащанията, доверителните услуги и управлението на активи. Тези модели на приходи, задвижвани от такси, осигуряват голяма диверсификация на основния кредитен бизнес. Освен това дивидентната доходност на банката се е повишила до почти 4% през последните седмици.

Bank of New York Mellon (BK)

Bank of New York Mellon (NYSE:BK), известна като BNY Mellon, е една от основните американски банки попечители. Това са банки, които съществуват, за да се грижат за активи и институционални холдинги, а не за банкиране на дребно.

По-конкретно, институции, правителства и лица с висока нетна стойност използват банки като BNY Mellon, за да управляват и поддържат своите акции, облигации и други финансови активи. Това е бизнес с нисък марж на печалба и голям обем. Към декември 2021 г. банката е управлявала активи на стойност 2.4 трилиона долара.

Сега, за да е ясно, BNY Mellon печели само малък дял от печалбата от тези активи. Повишаването на лихвените проценти обаче би трябвало да позволи на BNY Mellon да спечели малко по-голям марж върху притежанията си. BK акциите също се търгуват за по-малко от 10 пъти форуърдната печалба. В допълнение, дивидентната доходност на банката е до 3.2% с неотдавнашния спад в цената на акциите ѝ.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Най-добрите акции на зелена енергия през юли

Анализатор: Тези акции за зареждане на електромобили ще ви донесат огромни печалби