Снимка: iStock

Пенсионните акции трябва да имат надеждни парични потоци, по-висока доходност от дивиденти и да представляват сравнително нискорисков бизнес.

На фона на високата инфлация и геополитическите сътресения, инвеститорите все повече се фокусират върху търсенето на висококачествени пенсионни акции, които да купуват. В днешния несигурен фондов пазар дългосрочните портфейли трябва да се състоят от предприятия, изолирани от инфлацията и пазарните спадове.

Американците имат по-голяма продължителност на живота от преди и същевременно са изправени пред най-високата инфлация от четири десетилетия, отчита InvestorPlace. Според данните на данъчната служба, някой, който се пенсионира на 65-годишна възраст, може да очаква да живее средно още 22.9 години. Ето защо финансовото планиране за тези златни години е от решаващо значение.

Много компании в днешния списък с пенсионни акции предлагат над средната доходност от дивиденти, както и значителен дългосрочен потенциал за повишаване. На този фон инвеститорите могат да обмислят тези седем пенсионни акции за покупка на мечи пазар.

Advanced Micro Devices (AMD)

52 седмичен диапазон: 78.96 – 164.46 долара

Тежката чип компания Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) разработва широка гама от процесори за потребителския и корпоративния пазар. Графичните карти Radeon и процесорите за персонални компютри Ryzen допринасят за крайния резултат. Тя също така продължава да печели пазарен дял в сегментите на централния процесор и графичния процесор.

Advanced Micro Devices публикува резултатите от Q1 на 3 май. Приходите са се увеличили със 71% на годишна база до 5.89 милиарда долара. Коригираната печалба е 1.13 долара за разредена акция, което е със 117% повече спрямо 52 цента. Паричните средства и еквивалентите приключиха периода на 6.5 милиарда долара.

Неотдавнашните придобивания на Xilinx и Pensando се очаква да доведат до увеличаване на бизнеса с центрове за данни. Управлението ще добави възможности за изкуствен интелект (ИИ) към своите предложения. Междувременно чип любимецът повиши прогнозата си за 2022 г., очаквайки приходите да се увеличат приблизително с 60% на годишна база до 26.3 милиарда долара.

Тъй като AMD акциите са загубили повече от 40% от годината досега, това е една от онези пенсионни акции, които ще се изплатят добре. Книжата се търгуват при 23.4 пъти по-високи печалби и 6.5 пъти по-високи продажби. 12-месечната прогноза на Уолстрийт за средната цена на AMD акциите е 140 долара.

Digital Realty Trust (DLR)

52-седмичен диапазон: 124.35 – 178.22 долара

Тръст за инвестиции в недвижими имоти (REIT) Digital Realty Trust (NYSE:DLR) инвестира в центрове за данни и предоставя услуги за колокация и взаимно свързване. Компанията е разработила над 300 центъра за данни по целия свят.

Ръководството издаде резулатите за 1-то тримесечие на 28 април. Приходите възлизат на 1.1 милиарда долара, което е с 3% повече спрямо предходната година. То отчете основни средства от операции (FFO) на акция от 1.67 долара.

Digital Realty имоти достави рекордни резервации през първото тримесечие, водени от солидното търсене на решения за центрове за данни. Световната индустрия на центровете за данни се очаква да нараства с 5% всяка година, от 215.8 милиарда долара през 2021 г. до 288.3 милиарда долара до 2027 г.

DLR акциите са намалели с 26% през 2022 г., което ги поставя сред пенсионните акции, които вероятно ще направят голямо завръщане. Акциите в момента генерират дивидентна доходност от 3.6%.  Междувременно 12-месечната средна прогноза за цената на DLR акциите възлиза на 162 долара.

Enterprise Product Partners (EPD)

52-седмичен диапазон: 20.42 – 28.49 долара

Enterprise Product Partners (NYSE:EPD) е един от най-големите доставчици на услуги на средно ниво в щата. Той пренася нефта и природния газ от производството към рафинериите. Той също така съхранява суров нефт, течности на природен газ и нефтохимикали.

Мидстрийм групата публикува резултатите от Q1 на 2 май. Приходите са се увеличили с 42% на годишна база до 13 милиарда долара. Доходите с напълно намалена стойност са 59 цента на акция, което е спад от 61 цента през предходната година.

Ролята на посредници в енергийната верига позволява на производствените партньори на предприятията да генерират предвидими такси, които представляват 82% от брутния оперативен марж. В резултат на това компанията е частично защитена от нестабилността на цените на петрола и природния газ.

Досега през 2022 г. EPD акциите са се върнали с 12% на годишна база, но акциите са по същество без промяна през последните 12 месеца. В допълнение, компанията е увеличила годишното си изплащане на дивиденти за последните 23 години, генерирайки щедра доходност от 6.5%, което я прави сред най-надеждните пенсионни акции за закупуване.

Книжата се търгуват при 11.25 пъти по-високи печалби и 1.3 пъти изоставащи продажби. 12-месечната средна ценова прогноза на анализаторите за EPD акциите е 31 долара.

Merck (MRK)

52-седмичен диапазон: 70.89 – 94.92 долара

Merck (NYSE:MRK) е сред десетте най-големи фармацевтични гиганти и винаги надежден избор сред пенсионните акции.

Нейните здравни решения са добре диверсифицирани в терапевтични сегменти като сърдечно-съдови, ендокринология, онкология, както и ваксини.

Merck обяви финансовите резултати от Q1 на 28 април. Приходите са се увеличили с 50% на годишна база до 15.9 милиарда долара. Коригираната печалба е 2.14 долара на акция, в сравнение с 1.16 долара на акция преди година.

Keytruda, най-продаваното лекарство за рак в света, генерира нетни продажби от 4.8 милиарда долара, което е с 23.3% повече на годишна база. Освен това антивирусното лекарство срещу Ковид-19, Lagevrio, е допринесло за 3.2 милиарда долара продажби. Фармацевтичният гигант може да се похвали и със солиден тръбопровод за разработване на продукти, с близо 100 програми във 2 и 3 фаза.

MRK акциите поскъпнаха с 13% на годишна база и генерират 3.1% дивидентна доходност. Книжата сменят собственика си при 12.6 пъти по-високи печалби и 4.3 пъти по-високи продажби. 12-месечната средна прогноза на Уолстрийт за Merck е 97 долара.

Southern (SO)

52-седмичен диапазон: 60.12 – 77.23 долара

Southern (NYSE:SO) е една от най-големите комунални услуги в САЩ. Тя осигурява електричество и природен газ на около 9 милиона души в целия югоизток, компанията има значително присъствие в Джорджия и Алабама.

Групата за комунални услуги публикува показатели за Q1 на 28 април. Приходите са се увеличили с 12.5% на годишна база до 6.6 милиарда долара поради по-високите разходи за енергия. Коригираната печалба е 97 цента за разредена акция, което е спад от 1.07 долара преди година. Паричните средства и еквивалентите приключиха периода на 1.67 милиарда долара.

Southern строи две атомни електроцентрали, които ще осигуряват енергия без въглерод. Очаква се те да влязат в експлоатация в края на 2023 г. и ще бъдат първата нова атомна електроцентрала, построена в САЩ от повече от три десетилетия.

Ръководството предвижда 5% – 7% коригиран растеж на EPS през 2022 г. Освен това програмата може да се похвали с 21-годишен растеж на дивидентите.

След посредствен май, SO акциите са se застопорили от година до момента, но в сега генерират 3.65% дивидентна доходност. Книжата се търгуват при 20.6 пъти по-високи печалби и 3.3 пъти по-високи продажби. Междувременно, 12-месечната средна прогноза за цените на SO акциите е 75.50 долара.

T Rowe Price Group (TROW)

52-седмичен диапазон: 112.65 – 224.56 долара

T Rowe Price (NASDAQ:TROW) е един от най-големите глобални мениджъри на активи с над 1.5 трилиона долара активи под управление (AUM). Тя предлага взаимни фондове, управлявани сметки и консултантски услуги както за индивидуални, така и за институционални инвеститори.

Финансовата тежка категория публикува данните за 1-то тримесечие на 28 април. Приходите са се увеличили с 2% на годишна база до 1.86 милиарда долара. Коригираната печалба обаче се е понижила с 13% на годишна база до 2.62 долара за разредена акция, в сравнение с 3.01 долара преди година. Паричните средства и еквивалентите приключиха периода на 2 милиарда долара.

Паричното управление и консултантските услуги могат да се разглеждат като цикличен бизнес, засегнат от макроикономическия климат. През първото тримесечие T Rowe Price отбеляза спад в своя AUM със 136 милиарда долара до 1.55 трилиона долара. Нетните изходящи клиентски потоци възлизат на 5.3 милиарда долара.

Досега през 2022 г. TROW акциите се сринаха с 43%, което ги прави сред пенсионните акции, които се очаква да се завърнат. Книжата се търгуват на евтина цена 11 пъти по-висока от печалбата и 3.6 пъти по-висока от продажбите.

Освен това дивидентната аристократка е увеличавала дивидента си в продължение на 35 поредни години, подкрепяйки рентабилна доходност от 3.9%. 12-месечната средна прогноза за цените на TROW акциите съставлява 132 долара.

W.P. Carey (WPC)

52-седмичен диапазон: 73.02 – 86.48 долара

Днешният последен пенсионен фонд W.P. Carey (NYSE:WPC) е още един REIT. Той купува търговски недвижими имоти от наематели и ги освобождава обратно на същите наематели по договори за троен нетен лизинг.

Индустриалните и търговски имоти, както и складовете и офисите, са в диверсифицираното портфолио от над 1300 имота в САЩ и Европа.

W.P. Carey публикува резултатите от Q1 на 29 април. Приходите са се увеличили с 12% на годишна база до 348.4 милиона долара. Коригираните FFO излязоха на 1.35 долара за разредена акция, което е с 10.7% повече спрямо 1.22 долара на година.

В допълнение към 98.5% заетост, W.P. Carey се възползва от среднопретеглен срок на лизинга от 10.8 години за капитала, който предоставя на своите наематели. Приблизително 95% от тези лизингови договори са обвързани с инфлацията или идват с фиксирани годишни ескалатори.

REIT-ът се превръща в дивидентен аристократ през следващата година. В момента WPC генерира впечатляваща дивидентна доходност от 5.1%.

WPC акциите се търгуват без промяна досега през 2022 г. И накрая, 12-месечната прогноза за средната цена на WPC акциите е 88 долара.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Акции като нешлифовани диаманти с малка капитализация

ChargePoint все още е чудесен избор за дългосрочни инвеститори