Прогнозната стойност на приходите от публичното предлагане, при условие че бъде записан целият размер на предлаганата емисия акции, е в размер на 44 975 665.00 лв., след приспадане на очакваните разходи за Предлагането, включително възнаграждението на обслужващия ИП.

Прогнозната стойност на приходите от публичното предлагане, при условие че бъде записан минималния брой акции от предлаганата емисия при който увеличението е успешно е 17 975 665.00 лв.

Общите прогнозни разходи, пряко свързани с настоящото публично предлагане на ценни книжа са 24 335.00 лв. и се поемат изцяло от „Холдинг Варна“ АД. Размерът им е постоянен независимо от броя на записаните акции.

„Холдинг Варна“ АД или „Реал Финанс” АД няма да начисляват и удържат разходи на инвеститорите, които планират да приемат или не приемат да участват в увеличението на капитала на Дружеството.

Прогнозната нетна стойност на приходите от публичното предлагане при условие, че бъде записан целият размер на предлаганата емисия акции, е 44 975 665.00 лв., а при условие че бъде записан минимания брой акции, при който увеличението е успешно е 17 975 665.00 лв.

Целта на настоящото публично предлагане е набраният чрез подписката капитал да се използва за погасяване на текущи задължения и за промяна в капиталовата структура на Дружеството, както и за осъществяване на основната му дейност, свързана с финансиране на самоучастия в три инвестиционни проекта - изграждане и въвеждане в експлоатация на ново самостоятелно тяло на хотел „Астера Банско“, реконструкция и модернизация на хотел „Бор“ и изграждане и въвеждане в експлоатация на хотелски комплекс „Черноморец“.

Предмет на публичното предлагане са 1 250 000 (един милион двеста и петдесет хиляди) броя обикновени акции от новата емисия по увеличение на капитала на „Холдинг Варна“ АД.

На основание чл. 1126, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК в един централен ежедневник – в-к „Сега”.

Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Всяко право дава възможност за записване на приблизително 0.23873642 нови акции. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион, като всяко упражнено право дава възможност за записване на приблизително 0.23873642 нови акции, по емисионна стойност 36.00 лева.

Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 0.23873642. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля надолу до най-близкото цяло число. Не се допуска записването на повече акции от предвидените в решението на ОСА за увеличение на капитала.

Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако са записани и платени поне 500 000 нови акции.

Началната дата за продажба (търговия) на правата и за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК в един централен ежедневник – в-к „Сега”, но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК (откриването на сметките за права от ЦД). В съответствие с Правилника на БФБ, допускането до търговия на емисия права се извършва с нареждане на Директора по търговия след подаване на съответното заявление, като началната дата за търговия на емисията права е не по-рано от първия работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от датата на нареждането за допускане.

Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.