Снимка: Istock

ITF Group, първата българска финтех компания, листната на ВЕАМ сегмента на БФБ, издаде успешно трета по ред емисия облигации на стойност 8 млн. евро. Целта на емисията е да даде възможност на компанията да продължи динамичното развитие на бизнеса си чрез чувствителен ръст на пазарното присъствие и клиенското портфолио. Дружеството планира да разшири и продуктовото си портфолио като стартира иновативно разработени нови кредитни продукти.

ITF Group е финтех компания, специализирана в небанково потребителско кредитиране, позната на пазара с онлайн кредитите SmileCredit и заемите GetCash, които се предлагат през клонова мрежа. Иновативната финансова институция е в топ 10 на компаниите в сегмента на онлайн кредитирането в България, а от края на 2022 г. акциите ѝ се търгуват на сегмента ВЕАМ на БФБ.

Емитирани са 8 млн. евро при годишна лихва 13% с матуритет 86 месеца

Чрез частно пласиране, ITF Group реализира необезпечена емисия облигации за 8 млн. евро, с 13% годишна лихва и падеж на 4 юни 2032 г. Това е трета по ред на издаване и втора необезпечена емисия за компанията, която след нужните регистрации и одобрения също ще бъде приета за търговия на Българска фондова борса (БФБ), където се търгуват и другите книжа на компанията. Мениджър на предлагането отново бе “ЕЛАНА трейдинг”.

Набраната сума от 8 млн. евро е рекордна за компанията, а с нея общо привлеченият ресурс от българския капиталов пазар вече надхвърля 31 млн. лв. Новата емисия облигации бе повече от 2 пъти по-голяма от книжата за 3.9 млн. лв. издадени само година по-рано при същите лихвени нива и при силен инвеститорски интерес. Поради това заложеният таван беше над два пъти по-висок - 8 млн. евро, но въпреки това постъпилите заявки го надхвърлиха с близо 1 млн. евро.

Над 100 инвеститора бяха поканени да запишат от новите книжа, като сред тях са както институционални инвеститори в лицето на чуждестранни инвестиционни фондове, взаимни фондове и инвестиционни посредници, така и редица индивидуални лица. 

От 2019 г. до момента ITF Group е набрала над 31 млн. лв. от капиталовия пазар в България чрез три емисии облигации и една емисия акции на Пазар BEAM. Това я прави и единствената финтех компания в България, която се финансира основно от местния капиталов пазар. 

“Интересът към емисията е доказателство, че когато една компания е последователна в отношенията си с пазара и инвеститорите и развива бизнеса си адекватно, това се отплаща дори в повратни за пазарите моменти като настоящия”, заяви Радослава Масларска, председател на Съвета на директорите на “ЕЛАНА трейдинг”.

Емисията ще позволи чувствителен ръст на портфолиото на ITF Group

Една от основните цели на облигационната емисия е да позволи динамичен ръст на портфолиото на ITF, което има ключова рола за впечатяващите резултати на компанията. След успешната втора облигационна емисия на компанията през април 2024 г. към края на годината дружеството отчете ръст на общият обем на отпуснатите заеми от 50 % до 52 млн. лв., а портфолиото на компанията достигна 32,8 милиона лева, което представлява ръст от 43% спрямо година по-рано и 46% CAGR /средногодишен темп на растеж/ за последните 3 години.

Като резултат за 2024 г. ITF Group отчете ръст от над 60% на приходите до рекордните 26,3 млн. лв. /63% CAGR за три години/ и 74% ръст на печалбата преди данъци до 4 млн. лв. /169% CAGR за последните три години/.

Компанията планира интензивен ръст на бизнеса, осигурен от старта на нови кредитни продукти, както и на скалиране чрез технологии

Мениждмънтът на ITF Group планира интензивен ръст на бизнеса, който ще бъде движен от разширяване на продуктовото портфолио чрез стартиране на иновативно разработени нови кредитни продукти, които да отговарят в още по-пълен аспект на нуждите и изискванията на клиентите. Това ще доведе до разширяване и подобряване на клиентската база.

Успоредно с това дружеството продължава да инвестира в развитието на собствената си 360 градусова финтех платформа, която позволява все по-висока ефективност на операциите и все по-добро клиентско изживяване. Платформата автоматизира целия процес на кредитиране - от подаването на заявката, през разглеждането и одобрението ѝ до превода на средствата по сметка на клиента. Към момента 60% от молбите за кредит се обработват изцяло автоматично и хората получават средствата почти в реално време.

Развитието на платформата ще позволи увеличаване на скоростта и прецизността на автоматизираните решения, т.е. от една страна по-голяма бързина на обслужването за повечето клиенти, а от друга – по-добра оценка на риска. Целта е с помощта на иновативни финтех решения да бъде постигната допълнителна оптимизация на бизнес процесите и да се повиши ефективността на компанията. Очаква се делът на клиентите, които се обслужват изцяло автоматично да достигне 80% и да се осигури 24/7 достъп до услугите на ITF.

Мениджмънтът декларира абмициозни планове за развитие

Успешната трета емисия облигации е добра новина за инвестиционната общност, чието доверие ITF Group вече е спечелила с успешното си присъствие на финансовите пазари.

През 2019 г. компанията емитира първата си емисия облигации в размер на 5 млн. лева с матуритет 7 години, която се търгува на БФБ. През декември 2022 г. дружеството успешно листна акциите си за търговия на ВЕАМ сегмента на БФБ като в първия ден на предлагането емисията беше презаписана близо 1,7 пъти, а във втория – почти 1,6 пъти. През месец април 2024 г. ITF успешно пласира и втора емисия облигации в размер на 3,9 млн. евро като интересът на инвеститорите надвиши търсената сума, а през юни 2024 г., само осемнадесет месеца след листването на акциите си за търговия на БФБ, компанията разпредели дивидент в размер на 0.11 лева на акция или 20% dividend payout. Не случайно през януари 2025 г. акциите на компанията бяха включени от основните анализатори на българския капиталов пазар в „Десетте акции на 2025 г.“

Във връзка с успешната облигационна емисия изпълнителният директор на ITF Group Светослав Ангелов заяви: “За пореден път и въпреки турбулентния момент на глобалните финансови пазари, българският капиталов пазар ни гласува изключително високо доверие. Радвам се, че дългогодишните ни усилия в тази посока се отплащат и гледаме още по-отговорно напред,”  заяви Светослав Ангелов, изпълнителен директор и основен акционер на ITF Group. “Новият ресурс ще подкрепи ускорения ни растеж и ще ни помогне да навлезем и на нови пазарни ниши за допълнителна диверсификация и устойчивост на бизнеса”, допълни той. 

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.