Снимка: Pixabay

Инвеститорите във взаимни фондове разполагат с множество възможности за избор. В крайна сметка, когато човек обмисля да инвестира и да държи своите инвестиции за период от пет години, трябва да се насочи към акции, които отчитат добри печалби.

Фактори за определяне на темпото през следващите 5 години

За да се разбере какво може да повлияе на финансовите пазари през следващите пет години, трябва да се вземат предвид новите тенденции.

Първата тенденция, която диктува пазарите, е технологичния напредък. Специфичните за сектора фактори като Изкуствения интелект, Машинното обучение, Големите данни и Облачните технологии доведоха до рали, като стимулираха сектора да достигне до рекордни стойности.

Mиналата година SPDR Fund Technology Select нарасна с 47.9%, голяма част от тази печалба се дължи на напредъка в търговските преговори между САЩ и Китай през втората половина на годината. Независимо от това, основните фактори в бранша са силни и се очаква да го задвижат още повече.

Като се има предвид глобалното напрежение в световен мащаб, би било разумно да се обмисли инвестирането в компании, свързани с отбраната и космическото пространство. Всъщност САЩ увеличи своите военни разходи изключително много по време на управлението на Доналд Тръмп.

Четирите най-добри възможности за избор на фонд

Ето четири взаимни фонда, подбрани от експерти от Zacks, които фондове инвестират в технологии и недвижими имоти.

Fidelity Advisor Technology Fund Class A(FADTX)

Fidelity Advisor Technology Fund Class A цели увеличение на капитала. Фондът инвестира по-голямата част от активите си в ценни книжа на онези компании, които се възползват значително от напредъка на технологиите. FADTX е недиверсифициран фонд, който инвестира най-често в обикновени акции. Фондът инвестира в ценни книжа както на американски, така и на чуждестранни емитенти. Apple, Microsoft и Visa Inc клас A са сред водещите акции на FADTX.

FADTX носи Zacks ранг №1 и има годишно съотношение на разходите 1.03%, което е под средните проценти за категорията, които са 1.29%. Отчита възвръщаемост от 46.8% за една година. Фондът няма минимална първоначална инвестиция.

Franklin Real Estate Securities Fund Advisor Class (FRLAX)

Franklin Real Estate Securities Fund Advisor Class (FRLAX) вече повече от 10 години има положителна обща възвръщаемост.

FRLAX инвестира по-голямата част от активите си в ценни книжа на дружества, които извършват дейности в индустрията за недвижими имоти. Фондът има за цел да увеличи максималната доходност. Инвестира най-вече в компании със седалище в САЩ. American Tower, Prologis и Equinix са сред водещите позиции на FRLAX.

USAA Managed Allocation Fund (UMAFX)

Фондът инвестира основно в американски и извън американски акции и ценни книжа с фиксиран доход чрез инвестиции в акции на други инвестиционни дружества. Те могат да включват ETF и ценни книжа за недвижими имоти. Приходите през последните 10 години са положителни.

UMAFX носи Zacks ранг №1 и има годишно съотношение на разходите 0.76%, което е под средните проценти за категорията, който са 1.40%. Фондът отчита 9.7% възвръщаемост за една година. Няма минимална първоначална инвестиция.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX)

Fidelity Select Defense & Aerospace Port (FSDAX) има за цел увеличаване на капитала. Фондът инвестира по-голямата част от активите си в ценни книжа на компании, занимаващи се с проучване, производство или продажба на продукти и услуги, свързани с отбранителния и космическия сектор. Недиверсифицираният фонд инвестира предимно в обикновени акции на компании. Boeing, Northrop Grumman и TransDigm Group са сред водещите акции на FSDAX.Този фонд също има положителни приходи през последните 10 години.

FSDAX носи Zacks ранг №2 и има годишно съотношение на разходите 0.75%, което е под средните проценти за категорията, които са 1.10%. Възвръщаемостта е 22.5% за една година. Фондът няма минимална първоначална инвестиция.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка на акции на пазарите.

Още по темата:

5 съвета от специалисти за успешно инвестиране

7 взаимни фонда с нисък риск