Снимка: iStock

Борсово търгуваните индексни фондове са изключително "горещи" от няколко години. И ако искате да имате експозиция към развиващите се пазари, то можете да направите бързо, лесно и евтино такава, като използвате този род инвестиционни схеми.

Но не всеки фонд, който предлага инвестиции на развиващите се пазари, си струва вашето време или пари. Инвеститорите могат да се сблъскат с две основни предизвикателства при опит да излязат на тези пазари: големи такси и намиране на инвестиции достатъчно големи и ликвидни, за да могат да се купуват и продават без проблеми.

Ето девет от най-добрите ETF с нововъзникващи пазари, които можете да закупите сега, подбрани от изданието US News:

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (тикер: VWO)

Най-големият фонд с инвестиции на нововъзникващите пазари по активи. VWO може да се похвали с повече от 50 милиарда долара нетни активи. Стратегията му обхваща повече от 5000 отделни акции от цял свят. Макар да е признато, че е малко по-тежък, географски, повече от 40% от активите са в Китай. 

От секторна гледна точка повече от 25% от фонда е отделен за финансовия сектор. Но ако търсите най-голямата и ликвидна инвестиция сред нововъзникващите пазари, това е правилният фонд за вас. И само с 0.1% годишните разходи, той също е сред най-евтините варианти за инвеститорите.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)

IEMG е близо до списъка с най-големите и най-добрите пазарни ETF, с активи от близо 50 милиарда долара. Фондът притежава малко по-малък портфейл от акции на близо 2500 позиции. 

Той е малко по-разнообразен в географски план, с по-добро разпределение и малко по-малко експозиция към Китай. Освен това той има по-малко разпределение към финансовия сектор за по-добро диверсифициране между секторите.

Един от недостатъците, които потенциалните инвеститори би трябвало да знаят, е, че приблизително 15% от общите активи са в първите три акции - Alibaba Group (BABA), Tencent Holdings (TCHEY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). Този фонд се предлага и със сравнително малко съотношение на разходите от 0.13%.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (SCHE)

Въпреки че е по-малък от горните два, SCHE не е нищожен с повече от 6 милиарда долара под управление. Фондът има подобен състав, с акцент върху Китай и финансовите средства, но списъкът става още по-тесен с около 1500 компоненти. 

Като цяло това означава, че този фонд изрязва по-малките имена. Този факт се доказва от факта, че средната компания е с оценка от около 35 милиарда долара, докато в тези на Vanguard и iShares средната оценка е около 25 милиона долара. Фокусът върху по-големите акции може да е привлекателен, ако търсите играчи с по-голяма капитализация в признатите рискови региони на развиващите се пазари.

iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF (EEMV)

Разбира се, по-директен начин да ограничите риска от вашите инвестиции в нововъзникващ пазар е да разгледате този фонд за минимална нестабилност. Основата на този фонд е широк индекс на MSCI за акциите на нововъзникващите пазари. Но iShares също прилага количествена методология за скрийнинг, за да определи кои акции исторически са намалели по-малко от техните връстници по време на спад на пазара и след това насочва средствата към далеч по-фокусирана група от по-малко от 350 акции. Може би не е изненадващо, че това води до влизане на компании като тайванския Chunghwa Telecom (CHT) и по-малко технологични акции. Той също така идва с малко по-висока разходна норма от 0.25%.

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ)

Съвсем различен подход към инвестирането на нововъзникващите пазари е фокусирането върху конкретна география. И един от най-популярните специфични ETF-и в момента е този фонд, базиран на компании от Бразилия, който се отличава с активи от над 5 милиарда долара и среден обем на търгувани акции от над 30 милиона долара.

Това го прави по-популярен от някои глобално фокусирани ETF-и на нововъзникващи пазари на Wall Street. Неговите 60 или повече участия включват не само мега-компании като минодобивната компания Vale (VALE), но и някои по-малки компании, до които не бихте имали достъп по друг начин. Фондът идва със съотношение на разходите от 0.59%.

iShares MSCI China ETF (MCHI)

Този фонд е подобен на фонда инвестиращ в Бразилия, но в случая е насочен към Китай. Той също може да се похвали с впечатляваща популярност, с активи от около 5 милиарда долара и среден обем от почти 3.9 милиона акции дневно. Въпреки че инвеститорите могат да избират от множество ETF-и базирани на Китай, този фонд остава един от най-добрите начини за експозиция към региона. Причините също са доста очевидни: MCHI предлага балансирано портфолио от около 600 акции на този ключов развиващ се пазар със сравнително атрактивно съотношение на разходите от едва 0.59%, или 59 долара годишно при инвестирани 10 000 долара.

iShares MSCI India ETF (INDA)

Фондът предлага специфична експозиция към индийския пазар. С повече от 1.3 милиарда жители Индия е не само най-голямата демокрация в света, но и една от най-бързо развиващите се. Брутният вътрешен продукт вероятно ще бъде отрицателен за Индия през 2020 г., както ще бъде за много държави вследствие на пандемията. Но темпът на разрастване на страната беше почти 7% през 2018 г. и приблизително 5% през 2019 г. Тези темпове на растеж определено са далеч над тези на останалите страни. Този фонд разполага с почти 3 милиарда долара активи и редовно се търгуват над 6 милиона акции дневно. Коефициентът му на разходи от 0.69% също е съпоставим с останалите в списъка.

iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB)

Инвестициите обаче не трябва да се ограничават до акции. Този фонд се насочва към облигации на нововъзникващите пазари и включва инвестиции в бързорастящи региони, предлагайки излагане на дълг в щатски долари, емитиран от правителства на страни като Саудитска Арабия, Русия, Бразилия и други. Нито една нация не допринася за повече от около 4.3% от теглото на портфейла. И за разлика от корпорациите, тези правителства имат силата да облагат данъци и да използват централните банки, за да избегнат несъстоятелността и да гарантират, че тези дългове ще бъдат изплатени. И още нещо, което трябва да заинтересува инвеститорите: Фондът носи лихви от 4.5%.

VanEck Vectors JP Morgan EM ETF (EMLC)

Още един облигационен фонд по подобие на горния, но неговите облигации се деноминират в местна валута. Това може да звучи като незначително различие, но обменните курсове на валутата могат да се колебаят значително с течение на времето - потенциално да се превърне в печеливша инвестиция, или отрицателна, ако нещата се обърка. EMLC предлага диверсификация с тегло не по-голямо от 4.5% на всяка държава.

Още по темата:

10-те най-добри ETF-а за 2020-та година

Най-добрите ETF-и и акции от различните сектори