Снимка: iStock

Warner Music Group се завръща на публичните пазари след деветгодишно отсъствие и може да събере до 1.82 милиарда долара от пазара в първично публично предлагане.

След няколко месеца на почти пълно бездействие, очаква се пазарът на IPO-та в САЩ да се отвори отново с тази седмица, като най-голямата сделка за годината се очаква да се случи по-късно във вторник.

Warner Music Group Corp. се завръща на публичните пазари след девет години като частна компания и се очаква да събере до 1.82 милиарда долара, като продаде 70 милиона акции на цена от 23 до 26 долара всеки.

„Това ще бъде най-натоварената седмица след доста време“, каза Катлийн Смит, директор в Renaissance Capital, доставчик на институционални изследвания и свързани с IPO борсово търгувани фондове.

Warner Music, една от трите големи компании, които доминират в звукозаписната индустрия, е компанията-майка на известни звукозаписни компании, включително Atlantic Records, Warner Records и Elektra Records, и включва изпълнители Ед Шийран, Бруно Марс и Кати Пери в дългия си списък с изпълнители.

През последната си фискална година, която приключи на 30 септември 2019 г., компанията има печалба от 258 милиона долара при приходи от 4.48 милиарда долара. През двете предишни фискални години Warner Music е имал нетен доход от 312 милиона и 149 милиона долара, както и приходи от 4.01 милиарда и 3.58 милиарда долара, сочи проспекта на компанията.

След като стана публична през 2005 г., Warner Music беше превърната в частна от Access Industries Inc. през 2011 г. срещу сумата от 3.3 милиарда долара. Миналата година конкурентът Universal Music Group беше оценена на около 34 милиарда долара. Access все още ще има контрол над Warner Music, след като публичната продажба на акции приключи.

Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs са водещи мениджъри по IPO-то, като BofA Securities, Citgroup и J. P. Morgan действат като съвместни букмейкъри. Други 23 банки действат като съмениджъри на емисията. Компанията е подала заявление за листване на Nasdaq под символа „WMG“.

Пазарът на IPO имаше "сух период" по време на пандемията от коронавирус, като само няколко малки биотехнологии и компании осъществиха своите дебюти.

Постъпленията от IPO са намалели с 64% през тази година, в сравнение със същия период на миналата година. Броят на сключените сделки намалява с 42% спрямо преди година.

Warner Music и други частни компании, които скоро ще излязат на пазара, ще бъдат първите, които реално ще тестват апетита към риск на инвеститорите след карантината и в среда на пандемия.

Следващото IPO, което да тества пазарът се очаква да е това на ZoomInfo Technologies Inc. ZI, платформа, която генерира търговски оферти за бизнеса. От там завишиха очакванията си за ценовия диапазон за акциите на между 19 до 20 долара, спрямо предходния диапазано между 16 и 18 долара. Компанията планира да продаде 44.5 милиона акции, за да събере 890 милиона долара в горната част на този диапазон.

За трите месеца, приключили на 31 март, компанията регистрира загуба от 5.9 милиона долара, което е по-малко от загубата от 40.2 милиона долара, отчетена в предходния период. Приходите са приблизително удвоени до 102.2 милиона долара, от 54.6 милиона долара.

Още две предлагания ще тестват пазарите. Това на китайската компания NetEase Inc., която планира вторично предлагане на борсата в Хонконг на 11-ти юни и на онлайн търговеца на употребявани автомобили Vroom Inc.

Vroom отчете нетна загуба за първото тримесечие от 27.1 милиона долара, която намалява спрямо тази от 41.1 милиона долара през периода преди година. Приходите на Vroom нарастват до 375.8 милиона долара спрямо 235.1 милиона долара преди година. Приходите на Vroom са предимно от продажбите му на дребно, които през първото тримесечие възлизат на 308.7 милиона долара.

Още по темата:

3 IPO компании, които си заслужават вниманието

Най-очакваните IPO-та на 2020-та година