Снимка: iStock

Компанията за облачен софтуер Snowflake във вторник следобед е пласирала в първично публично предлагане 28 милиона акции на 120 долара на акция, според човек, запознат със ситуацията. Това е над наскоро увеличения целеви диапазон от 100 до 110 долара на акция.

Това е ясна демонстрация на продължителен силен инвеститорски интерес както към базирани на облака софтуерни акции, така и към компании с много високи темпове на растеж от най-висок клас. Оригиналният обхват на разговорите за цената на офертата беше от 75 до 85 долара за акция.

С 277.3 милиона акции, издадени след предлагането, сделката оценява Snowflake на 33.3 милиарда долара.

Snowflake, базирана в Сан Матео, Калифорния, генерира зашеметяващ растеж, с приходи от 242 милиона долара за шестте месеца до 31 юли, което е със 133% повече в сравнение със същия период година по-рано, след 174% ръст през фискалната година през януари 2020 г. .

Snowflake събра 1,4 милиарда долара рисков капитал от група, която включва Sutter Hill Ventures, Sequoia Capital, Redpoint Ventures, Iconiq Strategic Partners и Altimeter Partners. 

Главният изпълнителен директор Франк Слоутман, бивш главен изпълнителен директор както на ServiceNow, така и на Data Domain, притежава 15.2 милиона акции, дял от 5.9% на стойност около 1.8 милиарда долара. Компанията бе оценена на 12.4 милиарда долара в частен кръг по-рано тази година.

Едновременно с предлагането, както Salesforce Ventures, подразделение на Salesforce.com (тикер: CRM), така и Berkshire Hathaway (BRKA) се договориха да купят 250 милиона долара от акциите на компанията. Berkshire също така се съгласи да купи още 4 042 043 акции от настоящ акционер във вторична сделка, също на предлаганата цена. Това определя общия дял на Berkshire на 735 милиона долара.

Snowflake ще започне да се търгува на Нюйоркската фондова борса в сряда под символа SNOW. Goldman Sachs и Morgan Stanley ръководиха предлагането.

Още по темата:

3 IPO акции, които си заслужават вниманието

IPO пазарът се нагорещява, след като "възкръсна" по-рано