Снимка: iStock

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп" обяви, че ще предложи 30% от акциите си на минимална цена от 7.60 лв. от края на януари, сочи публикувано съобщение на дружеството на електронния сайт на БФБ - www.x3news.com.

Акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД („ТБС Груп" АД) ще се предлагат на Българска фондова борса (БФБ) при минимална цена от 7.60 лева за акция. Това решение е взел мажоритарният собственик и основен продаващ акционер Любомир Минчев и продаващите акционерите съгласно публикувано Допълнение към Проспекта за допускане до търговия на емисията акции на компанията, одобрено от Комисията за финансов надзор (КФН) на 23.12.2019 г. Началото на търговията с акциите на ТБС Груп на Българска фондова борса се очаква в края на януари 2020 г.

Какво се предлага на инвеститорите от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД ? Любомир Минчев и останалите продаващи акционери Спас Шопов и Иво Евгениев възнамеряват да продадат на БФБ до 30% (3 750 000 броя) от съществуващите акции на Дружеството до края на 2020 г. Допълнително, продаващите акционери са поели ангажимент да не продават акции на цена под 7.60 лв. за брой до края на 2021 г. за мажоритарния акционер и до 2020 г. за останалите продаващи. Настоящите акционери са сключили и Споразумение за забрана за разпореждане с акции (Lockup agreement), определящо каква част от притежаваните оттях книжа ще бъде предложена за продажба до края на 2020 г., според което общо само трима от настоящите акционери ще участват в предлагането и броят предлагани акции не може да надхвърля горепосочения размер до края на 2020 г.

За „Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД. „ТБС Груп" АД е водещ доставчик на комплексни решения в областта на информационните и комуникационните технологии и лидер в системната интеграция в България. Групата е и сред водещите играчи на Балканите с дъщерните си дружества в Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Словения, като наскоро откри свои представителства и стартира дейност в Албания и Македония. Групата е фокусирана в седем основни технологични области, включващи решения за: телекомуникационни оператори, корпоративни комуникации, частни и облачно базирани информационни центрове, разработка на приложения, решения за офис производителност и информационна сигурност. Обслужва широка група от клиенти в над 30 страни и е силно позиционирана в телекомуникационния, финансовия и здравния сектор, сектора на комуналните услуги, както и в публичния сектор.

Финансови резултати. През 2018 г. „ТБС Груп" АД отчита комбинирана нетна печалба от 7.66 7.7 млн. лв., което представлява ръст от 63.9 % на годишна база, а комбинираните приходи достигат 116.4 млн. лв. или с при ръст от 9.8% на годишна база, според оповестения одитиран комбиниран финансов отчет на групата за 2018 г. Цената на акция от 7.60 лв. отрежда минимална пазарна капитализация на компанията от 95 млн. лв. или около 12 пъти нетната печалба на групата за 2018 г. Това я превръща в най-големият технологичен представител на българския капиталов пазар.

По отношението на инвестициите

Припомняме, че по отношение на планираните инвестиции и експанзията на компанията на нови пазари изпълнителният директор на „Телелинк бизнес сървисис груп" АД - Иван Житиянов каза в интервю за Инфосток: „Към момента инвестициите на Групата в дълготрайни материални активи остават свързани предимно със закупуването на оборудване, предоставяно на клиенти за ползване по дългосрочни договори за управлявани услуги. Доколкото експанзията по това направление е една от основните цели на стратегията ни, очакванията ни са тези инвестиции да продължат да нарастват значително в средносрочен план. Както досега, очакваме и в бъдеще те да бъдат финансирани с договори за финансов лизинг.

На този етап нямаме формулирани конкретни проекти за придобивания на дружества или дейности. При все това, те са потенциална част от стратегията на Групата и ние оставаме отворени към такива възможности, които биха спомогнали за реализирането на синергии и ускоряване на експанзията в нови категории клиенти и пазари. Една от целите на настоящия листинг на ТБС Груп е именно улесняването на бъдещия достъп до публично финансиране в случай на необходимост от допълнителни капиталови ресурси за осъществяването на такива бизнес комбинации.

Експанзията на нови пазари определено е едно от водещите направления на стратегията ни, което стартира още през 2019 г. с основаването на дружествата на Групата в Албания и Македония. Сред целите са и навлизането на други ключови Балкански пазари като Хърватия и Румъния. С изключение на евентуални придобивания с цел ускоряване навлизането в тези пазари, последното не е свързано със съществени капиталови инвестиции, а по-скоро с оперативни разходи.

Към момента инвестициите на Групата в дълготрайни материални активи остават свързани предимно със закупуването на оборудване, предоставяно на клиенти за ползване по дългосрочни договори за управлявани услуги. Доколкото експанзията по това направление е една от основните цели на стратегията ни, очакванията ни са тези инвестиции да продължат да нарастват значително в средносрочен план. Както досега, очакваме и в бъдеще те да бъдат финансирани с договори за финансов лизинг.

На този етап нямаме формулирани конкретни проекти за придобивания на дружества или дейности. При все това, те са потенциална част от стратегията на Групата и ние оставаме отворени към такива възможности, които биха спомогнали за реализирането на синергии и ускоряване на експанзията в нови категории клиенти и пазари. Една от целите на настоящия листинг на ТБС Груп е именно улесняването на бъдещия достъп до публично финансиране в случай на необходимост от допълнителни капиталови ресурси за осъществяването на такива бизнес комбинации.

Експанзията на нови пазари определено е едно от водещите направления на стратегията ни, което стартира още през 2019 г. с основаването на дружествата на Групата в Албания и Македония. Сред целите са и навлизането на други ключови Балкански пазари като Хърватия и Румъния. С изключение на евентуални придобивания с цел ускоряване навлизането в тези пазари, последното не е свързано със съществени капиталови инвестиции, а по-скоро с оперативни разходи."

Още по темата:

Иван Житиянов: Телелинк достигна степента на атрактивност за листване на БФБ